Técnicas de gestão de posição em moedas virtuais ensinadas por pro traders

Posição gestão dos conceitos básicos

No mercado de criptomoedas, é importante entender primeiro o propósito e a importância da gestão de posições. A gestão de posições é uma estratégia que aloca e controla racionalmente as posições de investimento com base na tolerância ao risco do indivíduo, nas condições do mercado e na situação financeira. O objetivo é otimizar o equilíbrio entre o risco e o retorno do portfólio de investimentos.

Posição gestão de dois princípios básicos

A gestão de posições baseia-se em dois princípios fundamentais: "controlo de posições" e "distribuição de posições". O controlo de posições refere-se à limitação do montante máximo ou da proporção em uma única transação, evitando riscos de investimento inesperados enquanto diversifica os riscos. Por outro lado, a distribuição de posições realiza uma alocação precisa de fundos de acordo com o nível de risco de diferentes ativos e tipos de transação (spot, futuros, alavancagem, staking, etc.), conseguindo assim uma diversificação diferenciada do risco.

Três métodos de gestão de posição no mercado de criptomoedas

Geralmente, existem três tipos de gestão de posição:

1. Método de Posição Fixa: Define a posição de investimento a uma proporção fixa do capital total, como 10% ou 20%.
2. Método de Posição Variável: Ajusta dinamicamente a proporção da posição de acordo com a variação do preço do ativo.
3. Método de Posição Equilibrada: Distribui os fundos de forma equitativa entre diferentes ativos, alcançando uma diversificação equilibrada do risco.

A técnica de divisão de posições mais utilizada por investidores individuais

Otimização do ponto de entrada:

Durante o processo de construção da posição, o mercado frequentemente indica uma nova queda (ou subida). Por exemplo, vamos supor que você tenha tomado uma posição de compra em BTC a 60.000 dólares (se houver suporte importante em 60.000 dólares). No entanto, se o BTC parar em 60.000 dólares e depois cair mais 3.000 dólares, já teremos uma perda de 25 pontos (perto do limite de stop loss). Neste ponto, temos duas opções:

Opção 1: Fazer um stop loss e esperar um melhor ponto de entrada (Vantagem: entrar em um estado de observação, Desvantagem: como 60.000 dólares já é uma área com alta probabilidade de reversão, se o mercado subir após o stop loss, haverá uma dupla perda de realização de perdas e perda de oportunidade de alta)

Opção 2: Comprar mais para reduzir o custo médio e facilitar o lucro (Vantagem: A redução de custos permite contabilizar lucros mesmo com pequenas altas; Desvantagem: Se houver uma queda adicional, as perdas se tornarão mais graves)

Pontos a ter em conta: A adição de posições aqui requer uma clara divisão de fundos. Por exemplo, se você tem 20.000 dólares, com 10.000 dólares disponíveis para negociação, o restante de 10.000 dólares deve ser mantido absolutamente para se proteger contra riscos de mercado. Quando o BTC atingir os 60.000 dólares, você pode assumir 50% da posição e, assim que o mercado começar a subir, pode adicionar mais 10% da posição num ponto onde a subida esteja confirmada (adição à posição de lucro). Se o mercado cair, você pode adicionar 10-20% da posição em um nível seguro para reduzir os custos.

Estratégia de realização de lucros:

Além da técnica de stop loss, as vantagens da divisão de posições são: 1) garantir lucros certos, enquanto 2) deixa parte da posição aberta, visando uma possível valorização adicional do preço.

O espaço do mercado é delimitado por níveis de resistência importantes, e esses pontos de delimitação são os objetivos de cada onda. Se a resistência for quebrada, há espaço para mais alta, e se não for quebrada, o mercado está praticamente terminado. Portanto, normalmente realizamos uma primeira redução de posição perto do primeiro nível de resistência importante (a quantidade é determinada com base na avaliação de risco do mercado na época). Depois disso, observamos o movimento neste nível, e se não for quebrado, fechamos completamente a posição. Se a probabilidade de quebra for alta, mantemos a posição restante e visamos a próxima grande alta.

Posição de divisão não adequada

1. Pequenos fundos: Pequenos fundos têm, por natureza, um poder de compra fraco, por isso é necessário ter fundos excedentes para se preparar para os riscos. Ao dividir, o número de posições a serem investidas aumenta, a resistência ao risco diminui e isso também afeta o aspecto mental. Se não for possível comprar mais de 2 contratos com 20% do capital total, não se recomenda a divisão de posições.

2. Estratégia de divisão incompleta: A divisão de posição é uma parte da gestão de fundos e não se resume simplesmente a "comprar 1 unidade primeiro, depois 2 unidades". É necessária uma estratégia completa e técnica de planejamento. Sem uma estratégia de divisão de posição completa, forçar a divisão apenas torna a posição mais pesada, aumentando o montante das perdas em contrariedade ao objetivo original de aumentar a probabilidade de lucro e a amplitude do lucro.

3. Falta de técnica de análise de mercado: A base da técnica de divisão de posições requer uma compreensão profunda das tendências de mercado, intensidade, resistência e padrões de movimento. Sem a capacidade de análise adequada (precisão da análise), a divisão de posições apenas aumenta o risco.

Estratégia de gestão de posição em diferentes ambientes de mercado

1. Dividir é eficaz em mercados em tendência: Usando uma tendência de alta como exemplo, ao assumir uma posição de compra durante o processo de alta, muitos ajustes se tornam oportunidades de compra em recuos. Independentemente de o ajuste do mercado estar na posição 0.382 ou 0.5, a probabilidade de movimento na direção da tendência é muito alta. Portanto, é possível adotar a divisão de posições em níveis de resistência importantes, e caso o mercado caia ainda mais, pode-se dividir para dispersão de custos. Se a tendência de alta for boa, a probabilidade de continuar a subir no futuro é alta, portanto, o risco de divisão é reduzido.

2. Evite dividir em momentos de reversão de tendência: Em momentos de reversão de tendência, o mercado está reconstruindo novos padrões e muitos níveis de resistência podem ser quebrados. Até que uma nova tendência seja estabelecida, há muitos fatores de perturbação no mercado e a estabilidade é afetada, portanto, forçar a divisão aumenta o risco.

3. O início do mercado lateral é adequado para divisões: A fase inicial de um mercado lateral está geralmente próxima das áreas de resistência de 0,618, 0,786 ou os máximos e mínimos anteriores. A regularidade é relativamente forte, e a estabilidade das divisões melhora significativamente.

4. Evitar dividirmos no final do mercado em range: No final do mercado em range, estamos basicamente entrando em uma fase de reversão de tendência, e é difícil determinar com certeza se haverá uma alta ou uma baixa. Neste ponto, dividir pode levar a grandes perdas se o julgamento estiver errado. O mercado após a ruptura do range geralmente é rápido e amplo (observe o movimento dos preços no momento em que o mercado em range é rompido), portanto, dividir pode enfrentar perdas ainda maiores.

Três técnicas comuns de gestão de posição

1. Gestão de Posição Retangular

A técnica de gestão de posições retangulares é a mais comum na gestão de posições, e são frequentemente mencionadas as "metades de posição" ou "quartos de posição". Uma posição retangular significa que o capital inicialmente investido representa uma proporção fixa do capital total, e nas oportunidades subsequentes, as posições são adicionadas na mesma proporção fixa.

As vantagens deste método: por um lado, mesmo que o preço caia, todas as posições não ficarão em perda, podendo reduzir significativamente o risco ao fazer compras adicionais para média de custo. Por outro lado, se o preço subir conforme o esperado, já se poderá obter lucros com uma posição de uma certa proporção, e ao adicionar posições de forma adequada durante o processo de ajuste, pode-se assumir o controle.

2. Gestão de Posição em Pirâmide

A gestão de posições em forma de pirâmide consiste em assumir uma grande posição no momento da abertura do primeiro contrato, e depois, se o BTC subir, adicionar progressivamente posições, mas reduzindo a proporção a cada adição. Se o BTC não subir e cair, não se adiciona.

Devido à razão da posição inicial ser maior do que a razão da posição adicional, este método aumenta a possibilidade de lucro, ao mesmo tempo que também aumenta o risco de perda. Se tiver muita confiança nas suas previsões, comprar com este método pode resultar em mais lucros do que uma posição retangular, caso o preço se mova conforme esperado.

3. Gestão de Posição em Funil

Ao contrário da forma piramidal, começa-se com uma pequena posição e, à medida que o BTC cai, adiciona-se gradualmente posições, aumentando a proporção a cada adição para suavizar o custo.

Este método é adequado para mercados laterais e reduz a proporção inicial da posição para mitigar o risco de perdas. Se o preço cair, é possível recuperar facilmente o capital adicionando uma posição maior, mas os lucros em caso de aumento de preço diminuem.