Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspectiva para 2025
2024 é um ano importante na história das criptomoedas. Em torno das duas narrativas centrais do ETF e das eleições nos EUA, o Bitcoin lidera a indústria para alcançar avanços, com uma grande afluência de instituições tradicionais e um aumento significativo na aceitação do setor. O ambiente regulatório também se torna mais claro e flexível com a nova administração, com a fusão mainstream, a diversificação de caminhos e a evolução da regulamentação tornando-se o tema principal do ano.
Revisão de 2024
O Bitcoin é, sem dúvida, a narrativa central. A aprovação do ETF e as reservas nacionais fizeram com que ultrapassasse os 100 mil dólares, tornando-se oficialmente um ativo de proteção contra a inflação reconhecido globalmente, além do âmbito das criptomoedas. O ecossistema do Bitcoin também se expandiu, com o TVL de DeFi a crescer mais de 20 vezes ao longo do ano, atingindo 6,755 milhões de dólares.
O Ethereum enfrenta desafios, com a captura de valor e a atividade dos usuários a decrescer. A competição no Layer 2 intensifica-se, corroendo a participação da mainnet e suscitando questionamentos sobre o mecanismo do Ethereum. Em contraste, o Solana surge com força, com a participação de mercado do TVL a saltar de quase zero no início do ano para 6,9%, tornando-se a segunda maior blockchain pública, apenas atrás do Ethereum.
MEME tornou-se o principal motor do mercado, representando 30,67% da atenção dos investidores. A infraestrutura em torno do MEME está em constante aprimoramento, com a plataforma de lançamento justo Pump.fun emergindo, com uma receita acumulada superior a 320 milhões de dólares.
Devido à influência das eleições nos EUA, o mercado de previsões Polymarket tornou-se uma aplicação de nível divino, com 35 milhões de visitas em outubro, o que é o dobro das plataformas de apostas convencionais.
No final do ano, a IA voltou a ter um grande impacto na área do Web3. O Truth Terminal desencadeou uma onda de AI Agents, com projetos como GOAT e ACT a registarem aumentos impressionantes. As instituições estão geralmente otimistas em relação aos AI Agents, acreditando que estes têm potencial para se tornarem uma pista fenomenal após o DeFi.
As moedas estáveis e os RWA destacam-se como uma ponte entre as finanças tradicionais e o PayFi no Web3. As moedas estáveis ocupam um lugar no mercado global de pagamentos e remessas, com um valor total em circulação superior a 210 mil milhões de dólares. A escala dos RWA aumentou para 14 mil milhões de dólares, abrangendo vários setores, incluindo empréstimos e imobiliário.
Perspetiva para 2025
Várias instituições são otimistas em relação a 2025. A expectativa geral é que o preço do Bitcoin atinja entre 150.000 a 200.000 dólares, com algumas instituições até prevendo que poderá ultrapassar 500.000 dólares. O Ethereum é esperado entre 6.000 a 7.000 dólares, e o Solana pode chegar a 500-750 dólares. O valor total do mercado de criptomoedas deve subir para 7,5-8 trilhões de dólares.
As moedas estáveis, ativos tokenizados e IA são as áreas de maior interesse para as instituições. Espera-se que o volume de liquidações de moedas estáveis atinja 300 a 450 bilhões de dólares, e o valor dos títulos tokenizados pode ultrapassar 50 bilhões de dólares. A combinação de IA com encriptação irá acelerar, e os agentes de IA podem se tornar as primeiras entidades de rede autônomas de alto valor.
Outros pontos quentes incluem o renascimento do DeFi, a integração de cadeias de aplicação e L2, a popularização da tecnologia ZK, o rápido crescimento da indústria DEPIN, entre outros. O mercado de NFT também tem potencial para se reaquecer.
Estratégia de Investimento
O preço das moedas principais tem a expectativa de continuar a subir, especialmente no período favorável à política do Q1 de 2025.
A diferenciação no mercado de criptomoedas intensifica-se, e os projetos com maior conformidade têm mais facilidade em atrair financiamento.
O Ethereum enfrenta desafios, mas a entrada de capital externo pode aliviar a pressão. A Solana ainda tem impulso de crescimento, mas a dependência excessiva de MEME representa riscos.
As aplicações de consumo tornar-se-ão o foco, as cadeias de aplicação e a abstração de cadeias poderão tornar-se os principais métodos de desenvolvimento.
O consenso de renascimento do DeFi já se formou, AAVE merece atenção. No campo dos pagamentos, Hyperliquid e Ethena têm um grande potencial.
A especulação em MEME pode continuar, mas o ritmo desacelerará. Direções segmentadas como Politifi ainda têm espaço para desenvolvimento.
As faixas prometedoras como stablecoins, IA, RWA e DePin são esperadas para se desenvolverem mais rapidamente.
Ferramentas e protocolos de liquidez on-chain podem ser favorecidos em um contexto de aperto de liquidez.
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GasFeeCry
· 9h atrás
No próximo ano vou comprar uma casa, hehe.
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StablecoinArbitrageur
· 9h atrás
*ajusta os óculos* o fomo de retalho está a impulsionar o volume, mas o dinheiro inteligente está a observar os pontos de base nas stablecoins
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MevWhisperer
· 9h atrás
Onde há cadeia, há eu
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UncommonNPC
· 9h atrás
O bull run acabou de começar, é só fazer.
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BankruptWorker
· 9h atrás
Cem mil não é o fim, o meu sonho está apenas a começar
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SelfCustodyIssues
· 9h atrás
bull run chegou, pessoal até à lua?
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liquidation_watcher
· 10h atrás
Caramba, as instituições finalmente não conseguem ficar paradas.
2024 encriptação revisão e 2025 perspetiva: Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares, instituições esperam aumento contínuo
Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspectiva para 2025
2024 é um ano importante na história das criptomoedas. Em torno das duas narrativas centrais do ETF e das eleições nos EUA, o Bitcoin lidera a indústria para alcançar avanços, com uma grande afluência de instituições tradicionais e um aumento significativo na aceitação do setor. O ambiente regulatório também se torna mais claro e flexível com a nova administração, com a fusão mainstream, a diversificação de caminhos e a evolução da regulamentação tornando-se o tema principal do ano.
Revisão de 2024
O Bitcoin é, sem dúvida, a narrativa central. A aprovação do ETF e as reservas nacionais fizeram com que ultrapassasse os 100 mil dólares, tornando-se oficialmente um ativo de proteção contra a inflação reconhecido globalmente, além do âmbito das criptomoedas. O ecossistema do Bitcoin também se expandiu, com o TVL de DeFi a crescer mais de 20 vezes ao longo do ano, atingindo 6,755 milhões de dólares.
O Ethereum enfrenta desafios, com a captura de valor e a atividade dos usuários a decrescer. A competição no Layer 2 intensifica-se, corroendo a participação da mainnet e suscitando questionamentos sobre o mecanismo do Ethereum. Em contraste, o Solana surge com força, com a participação de mercado do TVL a saltar de quase zero no início do ano para 6,9%, tornando-se a segunda maior blockchain pública, apenas atrás do Ethereum.
MEME tornou-se o principal motor do mercado, representando 30,67% da atenção dos investidores. A infraestrutura em torno do MEME está em constante aprimoramento, com a plataforma de lançamento justo Pump.fun emergindo, com uma receita acumulada superior a 320 milhões de dólares.
Devido à influência das eleições nos EUA, o mercado de previsões Polymarket tornou-se uma aplicação de nível divino, com 35 milhões de visitas em outubro, o que é o dobro das plataformas de apostas convencionais.
No final do ano, a IA voltou a ter um grande impacto na área do Web3. O Truth Terminal desencadeou uma onda de AI Agents, com projetos como GOAT e ACT a registarem aumentos impressionantes. As instituições estão geralmente otimistas em relação aos AI Agents, acreditando que estes têm potencial para se tornarem uma pista fenomenal após o DeFi.
As moedas estáveis e os RWA destacam-se como uma ponte entre as finanças tradicionais e o PayFi no Web3. As moedas estáveis ocupam um lugar no mercado global de pagamentos e remessas, com um valor total em circulação superior a 210 mil milhões de dólares. A escala dos RWA aumentou para 14 mil milhões de dólares, abrangendo vários setores, incluindo empréstimos e imobiliário.
Perspetiva para 2025
Várias instituições são otimistas em relação a 2025. A expectativa geral é que o preço do Bitcoin atinja entre 150.000 a 200.000 dólares, com algumas instituições até prevendo que poderá ultrapassar 500.000 dólares. O Ethereum é esperado entre 6.000 a 7.000 dólares, e o Solana pode chegar a 500-750 dólares. O valor total do mercado de criptomoedas deve subir para 7,5-8 trilhões de dólares.
As moedas estáveis, ativos tokenizados e IA são as áreas de maior interesse para as instituições. Espera-se que o volume de liquidações de moedas estáveis atinja 300 a 450 bilhões de dólares, e o valor dos títulos tokenizados pode ultrapassar 50 bilhões de dólares. A combinação de IA com encriptação irá acelerar, e os agentes de IA podem se tornar as primeiras entidades de rede autônomas de alto valor.
Outros pontos quentes incluem o renascimento do DeFi, a integração de cadeias de aplicação e L2, a popularização da tecnologia ZK, o rápido crescimento da indústria DEPIN, entre outros. O mercado de NFT também tem potencial para se reaquecer.
Estratégia de Investimento
O preço das moedas principais tem a expectativa de continuar a subir, especialmente no período favorável à política do Q1 de 2025.
A diferenciação no mercado de criptomoedas intensifica-se, e os projetos com maior conformidade têm mais facilidade em atrair financiamento.
O Ethereum enfrenta desafios, mas a entrada de capital externo pode aliviar a pressão. A Solana ainda tem impulso de crescimento, mas a dependência excessiva de MEME representa riscos.
As aplicações de consumo tornar-se-ão o foco, as cadeias de aplicação e a abstração de cadeias poderão tornar-se os principais métodos de desenvolvimento.
O consenso de renascimento do DeFi já se formou, AAVE merece atenção. No campo dos pagamentos, Hyperliquid e Ethena têm um grande potencial.
A especulação em MEME pode continuar, mas o ritmo desacelerará. Direções segmentadas como Politifi ainda têm espaço para desenvolvimento.
As faixas prometedoras como stablecoins, IA, RWA e DePin são esperadas para se desenvolverem mais rapidamente.
Ferramentas e protocolos de liquidez on-chain podem ser favorecidos em um contexto de aperto de liquidez.