Comparação dos mecanismos de stake do Ethereum e Polkadot e análise da pista de derivação
Com a atualização de Shanghai do Ethereum se aproximando, a funcionalidade de retirada de stake será ativada, gerando um amplo interesse do mercado em staking de Ethereum e na pista de derivação de staking. Ao mesmo tempo, a Polkadot, que utiliza o mecanismo PoS desde seu lançamento em 2019, também lançou recentemente várias novas ferramentas relacionadas ao staking. Este artigo fará uma comparação das mecânicas de staking e do estado atual dessas duas redes sob várias perspectivas, e analisará brevemente sua situação de desenvolvimento na pista de derivação.
stake mecanismo
Ethereum utiliza o mecanismo de prova de participação (PoS), onde cada validador deve manter 32 ETH para fazer stake. Os validadores precisam executar um nó da cadeia de sinal principal e vários clientes de validadores, cada cliente correspondendo a 32 ETH. Esses validadores são alocados em "comitês", escolhidos aleatoriamente para validar grupos de fragmentos na rede. Ethereum 2.0 requer um conjunto de validadores em larga escala para garantir disponibilidade e eficácia: cada fragmento precisa de pelo menos 111 validadores para operar a rede, e cada fragmento necessita de 256 validadores para completar a finalização de todos os fragmentos em um período.
Polkadot adota o mecanismo de Prova de Participação Nominada (NPoS), que inclui dois papéis: o "validador" que opera o nó e o "nominador" que nomeia o validador. Os nominadores não precisam operar máquinas pessoalmente, mas ainda podem receber recompensas do sistema. Os nominadores também podem ingressar em um pool de nominadores para reduzir ainda mais a barreira de entrada e simplificar o processo. O NPoS torna o conjunto de validadores necessário para Polkadot menor, com cerca de 10 validadores necessários para cada cadeia paralela.
Dados atuais de stake
Até dados recentes, o Ethereum tem 16,44 milhões de ETH em stake, com uma taxa de stake de 14,3%, 513 mil validadores e uma taxa de retorno de stake de 4,32%, enquanto a taxa de retorno ajustada pela inflação é de 4,55%. O Polkadot tem 592 milhões de DOT em stake, com uma taxa de stake de 46,4%, 455 mil nomeadores, uma taxa de retorno histórica de stake de 15,39%, e uma taxa de retorno ajustada pela inflação de 8,26%.
Para as cadeias PoS, quanto maior a taxa de stake, maior a segurança da rede. Atualmente, a taxa de stake do Ethereum é relativamente baixa, possivelmente porque a ETH staked na versão atual ainda não pode ser retirada. A taxa de stake ideal da Polkadot é de 50%, e a taxa de stake real mantém-se na maior parte do tempo entre 40% e 60%.
Período de bloqueio
Após a atualização "Xangai" do Ethereum, os usuários poderão retirar o ETH em stake, com um período de bloqueio de 27 horas. O período de bloqueio do stake do Polkadot é de 28 dias. Períodos de bloqueio mais longos aumentam a segurança do protocolo, mas também podem reduzir a atratividade para os stakers devido à menor flexibilidade e ao maior custo de oportunidade.
stake门槛
O Ethereum nativo suporta apenas o método de stake para validadores que operam por conta própria, necessitando de 32 ETH e de um computador dedicado que funcione durante todo o ano. No mercado, também existem serviços de hospedagem de nós oferecidos por terceiros, mas ainda é necessário ter 32 ETH.
O protocolo Polkadot suporta nativamente quatro formas de stake: executar um validador, nomeação direta, operar um pool de nomeação e ingressar em um pool de nomeação, sendo que o mínimo necessário para participar do stake é de apenas 1 DOT. O Polkadot também oferece um site "painel de stake" para facilitar as operações de stake dos usuários.
Em termos de requisitos de stake, a Polkadot oferece mais opções de stake nativas, com um limite mínimo de participação mais baixo, o que ajuda a atrair mais pessoas para participar do stake, aumentando o grau de descentralização e segurança da rede.
Liquidez de Stake
Os produtos derivados de staking líquido (LSD) permitem que os usuários recebam recompensas de staking enquanto mantêm a liquidez dos fundos, aumentando a utilização dos recursos. No primeiro trimestre de 2023, 44% de todos os ETH em staking foram feitos através de staking líquido, e o TVL de staking líquido do Ethereum já atingiu 10 bilhões de dólares.
Os produtos de staking líquido do ecossistema Polkadot têm um TVL relativamente baixo, principalmente distribuído em projetos como Lido, Acala, Bifrost e Parallel na Moonbeam, totalizando cerca de 50,44 milhões de dólares. Em comparação com Ethereum, a taxa de adoção do staking líquido em Polkadot é mais baixa, apresentando um grande potencial de crescimento no mercado.
Resumo
Ethereum e Polkadot têm características distintas em relação ao mecanismo de stake, taxa de stake, rendimento, período de bloqueio, barreira de entrada e mercado de stake líquido. Com a chegada da atualização de Xangai do Ethereum e a maior popularização do stake líquido no ecossistema Polkadot, o cenário de ambos pode mudar significativamente. Investidores e desenvolvedores devem acompanhar de perto os últimos desenvolvimentos desses dois redes no campo do stake, a fim de aproveitar oportunidades potenciais.
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GasFeePhobia
· 20h atrás
Quem vai salvar os pobres market makers?
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DefiPlaybook
· 20h atrás
A taxa de empréstimo do Polkadot está muito baixa, é importante seguir.
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JustHodlIt
· 20h atrás
stake ainda tem que ser dot barato
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AllTalkLongTrader
· 20h atrás
32 é demais, os pobres não podem brincar.
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DaisyUnicorn
· 20h atrás
As flores inteligentes no pequeno pátio estão florescendo ~32ETH ah... vamos apreciar a lua em Polkadot.
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TopBuyerBottomSeller
· 20h atrás
O que quer que seja stake, não é melhor que comprar na baixa Ponto.
Análise da corrida antes da atualização de Xangai: comparação dos mecanismos de staking do Ethereum e Polkadot
Comparação dos mecanismos de stake do Ethereum e Polkadot e análise da pista de derivação
Com a atualização de Shanghai do Ethereum se aproximando, a funcionalidade de retirada de stake será ativada, gerando um amplo interesse do mercado em staking de Ethereum e na pista de derivação de staking. Ao mesmo tempo, a Polkadot, que utiliza o mecanismo PoS desde seu lançamento em 2019, também lançou recentemente várias novas ferramentas relacionadas ao staking. Este artigo fará uma comparação das mecânicas de staking e do estado atual dessas duas redes sob várias perspectivas, e analisará brevemente sua situação de desenvolvimento na pista de derivação.
stake mecanismo
Ethereum utiliza o mecanismo de prova de participação (PoS), onde cada validador deve manter 32 ETH para fazer stake. Os validadores precisam executar um nó da cadeia de sinal principal e vários clientes de validadores, cada cliente correspondendo a 32 ETH. Esses validadores são alocados em "comitês", escolhidos aleatoriamente para validar grupos de fragmentos na rede. Ethereum 2.0 requer um conjunto de validadores em larga escala para garantir disponibilidade e eficácia: cada fragmento precisa de pelo menos 111 validadores para operar a rede, e cada fragmento necessita de 256 validadores para completar a finalização de todos os fragmentos em um período.
Polkadot adota o mecanismo de Prova de Participação Nominada (NPoS), que inclui dois papéis: o "validador" que opera o nó e o "nominador" que nomeia o validador. Os nominadores não precisam operar máquinas pessoalmente, mas ainda podem receber recompensas do sistema. Os nominadores também podem ingressar em um pool de nominadores para reduzir ainda mais a barreira de entrada e simplificar o processo. O NPoS torna o conjunto de validadores necessário para Polkadot menor, com cerca de 10 validadores necessários para cada cadeia paralela.
Dados atuais de stake
Até dados recentes, o Ethereum tem 16,44 milhões de ETH em stake, com uma taxa de stake de 14,3%, 513 mil validadores e uma taxa de retorno de stake de 4,32%, enquanto a taxa de retorno ajustada pela inflação é de 4,55%. O Polkadot tem 592 milhões de DOT em stake, com uma taxa de stake de 46,4%, 455 mil nomeadores, uma taxa de retorno histórica de stake de 15,39%, e uma taxa de retorno ajustada pela inflação de 8,26%.
Para as cadeias PoS, quanto maior a taxa de stake, maior a segurança da rede. Atualmente, a taxa de stake do Ethereum é relativamente baixa, possivelmente porque a ETH staked na versão atual ainda não pode ser retirada. A taxa de stake ideal da Polkadot é de 50%, e a taxa de stake real mantém-se na maior parte do tempo entre 40% e 60%.
Período de bloqueio
Após a atualização "Xangai" do Ethereum, os usuários poderão retirar o ETH em stake, com um período de bloqueio de 27 horas. O período de bloqueio do stake do Polkadot é de 28 dias. Períodos de bloqueio mais longos aumentam a segurança do protocolo, mas também podem reduzir a atratividade para os stakers devido à menor flexibilidade e ao maior custo de oportunidade.
stake门槛
O Ethereum nativo suporta apenas o método de stake para validadores que operam por conta própria, necessitando de 32 ETH e de um computador dedicado que funcione durante todo o ano. No mercado, também existem serviços de hospedagem de nós oferecidos por terceiros, mas ainda é necessário ter 32 ETH.
O protocolo Polkadot suporta nativamente quatro formas de stake: executar um validador, nomeação direta, operar um pool de nomeação e ingressar em um pool de nomeação, sendo que o mínimo necessário para participar do stake é de apenas 1 DOT. O Polkadot também oferece um site "painel de stake" para facilitar as operações de stake dos usuários.
Em termos de requisitos de stake, a Polkadot oferece mais opções de stake nativas, com um limite mínimo de participação mais baixo, o que ajuda a atrair mais pessoas para participar do stake, aumentando o grau de descentralização e segurança da rede.
Liquidez de Stake
Os produtos derivados de staking líquido (LSD) permitem que os usuários recebam recompensas de staking enquanto mantêm a liquidez dos fundos, aumentando a utilização dos recursos. No primeiro trimestre de 2023, 44% de todos os ETH em staking foram feitos através de staking líquido, e o TVL de staking líquido do Ethereum já atingiu 10 bilhões de dólares.
Os produtos de staking líquido do ecossistema Polkadot têm um TVL relativamente baixo, principalmente distribuído em projetos como Lido, Acala, Bifrost e Parallel na Moonbeam, totalizando cerca de 50,44 milhões de dólares. Em comparação com Ethereum, a taxa de adoção do staking líquido em Polkadot é mais baixa, apresentando um grande potencial de crescimento no mercado.
Resumo
Ethereum e Polkadot têm características distintas em relação ao mecanismo de stake, taxa de stake, rendimento, período de bloqueio, barreira de entrada e mercado de stake líquido. Com a chegada da atualização de Xangai do Ethereum e a maior popularização do stake líquido no ecossistema Polkadot, o cenário de ambos pode mudar significativamente. Investidores e desenvolvedores devem acompanhar de perto os últimos desenvolvimentos desses dois redes no campo do stake, a fim de aproveitar oportunidades potenciais.