Revisão e Perspectivas do Mercado de Ativos de Criptografia em 2024
Em 2024, o Bitcoin enfrentará o seu quarto halving, marcando o início de uma nova onda de bull market no mercado de ativos de criptografia. Embora a tendência do mercado tenha sido diferente das expectativas de muitos, no 15º aniversário do Bitcoin, as mudanças nas políticas macroeconômicas tornaram-se uma força importante que impulsiona o mercado. Essas mudanças incluem a aprovação de ETFs à vista por parte das entidades reguladoras dos EUA, cortes nas taxas de juros por bancos centrais em vários países e os resultados das eleições nos EUA. Esses fatores fizeram com que os ativos de criptografia voltassem a ser o foco do mercado após o incidente da FTX, enquanto o lançamento dos ETFs abriu novas vias para a entrada de capital.
O Bitcoin alcançou um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando o valor total de mercado dos Ativos de criptografia para um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares. Este relatório analisa abrangentemente o cenário do mercado de Ativos de criptografia em 2024, explorando profundamente o desempenho do Bitcoin e do Ethereum, e revisitando o desenvolvimento das finanças descentralizadas (DeFi), do ecossistema de tokens não fungíveis (NFT) e das plataformas de negociação.
Aqui estão os sete principais destaques da indústria de encriptação em 2024:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado dos ativos de criptografia cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do mercado de Bitcoin aumentou ainda mais, representando 53,6% do valor total de mercado de Ativos de criptografia.
O desempenho do Bitcoin em 2024, tanto ao longo do ano quanto no quarto trimestre, superou o de outras principais classes de ativos.
O valor de mercado dos projetos de agentes de inteligência artificial aumentará 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações das dez principais soluções Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, com a Base a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas atingiu 64,5 trilhões de dólares, com um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, a Solana superará o Ethereum, tornando-se a principal blockchain descentralizada, com mais de 30% de todas as transações DEX.
Ativos de criptografia mercado total
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total dos Ativos de criptografia subiu 45,7% (cerca de 1,07 trilhões de dólares), terminando em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter passado por um breve ajuste no terceiro trimestre, houve uma forte recuperação no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA.
Em 2024, o valor total de mercado de Ativos de criptografia quase dobrou, crescendo 97,7%. O valor de mercado alcançou um pico histórico de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de negociação no quarto trimestre de 2024 atingiu 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Análise do desempenho do mercado de Bitcoin
A dominância do mercado do Bitcoin continua a aumentar, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP destaca-se especialmente, com uma quota de mercado a subir para 3,5% (crescimento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, superando o BNB e o Solana. É importante notar que o Dogecoin (DOGE) entrou pela primeira vez no top sete em termos de capitalização de mercado, substituindo o USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que o USDC cai para fora do top sete. Ao mesmo tempo, a quota de mercado do Ethereum caiu de 13,4% para 11,8% no quarto trimestre, alcançando um novo mínimo desde abril de 2021.
O quarto trimestre de 2024 foi um período de marcos para o Bitcoin, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 100.000 dólares, atingindo um ponto alto histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro, seguido de uma leve queda, encerrando o ano a 93.508 dólares. No geral, o Bitcoin teve um aumento de 121,5% ao longo do ano.
A subida do Bitcoin começou a partir do mínimo de 54.000 dólares no terceiro trimestre, com uma nova onda significativa de aumento após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. Este impulso de alta também foi apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, com o mercado a prever que continuará a implementar uma política monetária expansionista em 2025.
No quarto trimestre, o volume diário de negociações de Bitcoin aumentou de 31,1 bilhões de dólares do terceiro trimestre para 62,6 bilhões de dólares, um crescimento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de negociações à vista num único dia superou os 190 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
Comparação de desempenho de outros ativos
O mercado de ações também teve um desempenho forte no quarto trimestre, com o índice Nasdaq a subir 8,0% e o índice S&P 500 a subir 3,0%. O índice do dólar subiu 7,0%, principalmente impulsionado pela desvalorização de outras moedas principais. O yen teve o pior desempenho, caindo 8,0% no quarto trimestre, quase apagando os ganhos trazidos pelo fim das operações de arbitragem do yen.
Novos campos: Mercado de Agentes de IA
Os agentes de inteligência artificial, como uma nova categoria, surgiram rapidamente no início de outubro após o lançamento do GOAT na Solana. Embora os primeiros projetos de "terminal da verdade" tenham criado o conceito de KOLs agentes de IA, essa tendência narrativa na sua maioria já desapareceu. No entanto, o crescimento do valor de mercado desta categoria no quarto trimestre de 2024 é impressionante, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, um aumento de 322,2%.
Atualmente, Solana e Base são as únicas blockchains públicas com projetos significativos de agentes de IA. No final de 2024, a Base conquistou uma quota de mercado significativa através de projetos como AIXBT e Virtuals Protocol. No entanto, após o lançamento do GRIFFAIN e do AI Rig Complex no final de dezembro, a Solana começou a recuperar parte da sua quota de mercado.
Desenvolvimento do ecossistema Layer 2
As soluções Layer 2 do Ethereum continuam a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações das dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões. O crescimento do volume de transações é principalmente impulsionado pela Base, cuja média diária de transações no quarto trimestre é de 7,2 milhões, um aumento de 78,7% em relação ao terceiro trimestre. Em contraste, o volume médio diário de transações na mainnet do Ethereum no quarto trimestre é de cerca de 1,2 milhões. No quarto trimestre, 48,3% das transações nas dez principais Layer 2 ocorreram na Base.
Taiko tornou-se a segunda Layer 2 mais ativa, superando Arbitrum, com uma participação de 20,6% nas transações, à frente dos 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao mês anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da Taiko pode ser atribuído a vários protocolos DeFi sendo lançados nesta blockchain pública relativamente nova.
Desempenho das plataformas de negociação centralizadas
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 65 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, ultrapassando pela primeira vez a marca de 60 trilhões de dólares por trimestre. O volume total de negociação para o ano de 2024 foi de 174 trilhões de dólares, muito acima dos 72 trilhões de dólares de 2023.
Uma plataforma de negociação conhecida continua a manter a sua posição dominante, com uma quota de mercado de 34,7% entre as dez principais bolsas no final de dezembro. Vale a pena notar que o volume de negócios da plataforma ultrapassou 1 trilhão de dólares em dezembro, alcançando este marco pela segunda vez em 2024.
A Upbit é a bolsa de valores de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 mil milhões de dólares para 561,9 mil milhões de dólares, um aumento de 314,8% em relação ao período anterior. Isso deve-se principalmente à política regulatória anunciada na Coreia do Sul a 3 de dezembro, que provocou um aumento acentuado no volume de negócios da Upbit, com o volume médio diário a atingir cerca de 21 mil milhões de dólares, sendo seis vezes o seu nível habitual.
Tendências de desenvolvimento de plataformas de negociação descentralizadas
No quarto trimestre de 2024, a Solana superou a Ethereum, tornando-se a blockchain dominante em transações descentralizadas, com uma quota de mercado superior a 30%. O volume de transações da Solana no quarto trimestre atingiu 219,2 bilhões de dólares, com um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de transações da Ethereum foi de 184,3 bilhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Apesar disso, a Ethereum ainda lidera a Solana em termos anuais, detendo 33,5% do volume de transações DEX, enquanto a Solana representa 25,2%.
A Base superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, mantendo-se em terceiro lugar. A sua quota de mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, enquanto a Arbitrum manteve-se entre 10% e 11%. A Base alcançou uma quota de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento trimestral de 206,5%. O volume de transações da Base foi de 116,7 bilhões de dólares, enquanto o da Arbitrum foi de 79,2 bilhões de dólares.
Tron é a blockchain de crescimento mais rápido entre as dez principais, com um crescimento de 232,7% em relação ao período anterior. Seu volume de transações aumentou de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a participação de mercado da Tron atingiu 2,1%, tornando-se a sexta maior blockchain.
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2024 ano de revisão do mercado de criptomoedas: Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares, capitalização de mercado atinge um novo recorde de 3,91 trilhões
Revisão e Perspectivas do Mercado de Ativos de Criptografia em 2024
Em 2024, o Bitcoin enfrentará o seu quarto halving, marcando o início de uma nova onda de bull market no mercado de ativos de criptografia. Embora a tendência do mercado tenha sido diferente das expectativas de muitos, no 15º aniversário do Bitcoin, as mudanças nas políticas macroeconômicas tornaram-se uma força importante que impulsiona o mercado. Essas mudanças incluem a aprovação de ETFs à vista por parte das entidades reguladoras dos EUA, cortes nas taxas de juros por bancos centrais em vários países e os resultados das eleições nos EUA. Esses fatores fizeram com que os ativos de criptografia voltassem a ser o foco do mercado após o incidente da FTX, enquanto o lançamento dos ETFs abriu novas vias para a entrada de capital.
O Bitcoin alcançou um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando o valor total de mercado dos Ativos de criptografia para um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares. Este relatório analisa abrangentemente o cenário do mercado de Ativos de criptografia em 2024, explorando profundamente o desempenho do Bitcoin e do Ethereum, e revisitando o desenvolvimento das finanças descentralizadas (DeFi), do ecossistema de tokens não fungíveis (NFT) e das plataformas de negociação.
Aqui estão os sete principais destaques da indústria de encriptação em 2024:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado dos ativos de criptografia cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do mercado de Bitcoin aumentou ainda mais, representando 53,6% do valor total de mercado de Ativos de criptografia.
O desempenho do Bitcoin em 2024, tanto ao longo do ano quanto no quarto trimestre, superou o de outras principais classes de ativos.
O valor de mercado dos projetos de agentes de inteligência artificial aumentará 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações das dez principais soluções Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, com a Base a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas atingiu 64,5 trilhões de dólares, com um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, a Solana superará o Ethereum, tornando-se a principal blockchain descentralizada, com mais de 30% de todas as transações DEX.
Ativos de criptografia mercado total
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total dos Ativos de criptografia subiu 45,7% (cerca de 1,07 trilhões de dólares), terminando em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter passado por um breve ajuste no terceiro trimestre, houve uma forte recuperação no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA.
Em 2024, o valor total de mercado de Ativos de criptografia quase dobrou, crescendo 97,7%. O valor de mercado alcançou um pico histórico de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de negociação no quarto trimestre de 2024 atingiu 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Análise do desempenho do mercado de Bitcoin
A dominância do mercado do Bitcoin continua a aumentar, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP destaca-se especialmente, com uma quota de mercado a subir para 3,5% (crescimento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, superando o BNB e o Solana. É importante notar que o Dogecoin (DOGE) entrou pela primeira vez no top sete em termos de capitalização de mercado, substituindo o USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que o USDC cai para fora do top sete. Ao mesmo tempo, a quota de mercado do Ethereum caiu de 13,4% para 11,8% no quarto trimestre, alcançando um novo mínimo desde abril de 2021.
O quarto trimestre de 2024 foi um período de marcos para o Bitcoin, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 100.000 dólares, atingindo um ponto alto histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro, seguido de uma leve queda, encerrando o ano a 93.508 dólares. No geral, o Bitcoin teve um aumento de 121,5% ao longo do ano.
A subida do Bitcoin começou a partir do mínimo de 54.000 dólares no terceiro trimestre, com uma nova onda significativa de aumento após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. Este impulso de alta também foi apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, com o mercado a prever que continuará a implementar uma política monetária expansionista em 2025.
No quarto trimestre, o volume diário de negociações de Bitcoin aumentou de 31,1 bilhões de dólares do terceiro trimestre para 62,6 bilhões de dólares, um crescimento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de negociações à vista num único dia superou os 190 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
Comparação de desempenho de outros ativos
O mercado de ações também teve um desempenho forte no quarto trimestre, com o índice Nasdaq a subir 8,0% e o índice S&P 500 a subir 3,0%. O índice do dólar subiu 7,0%, principalmente impulsionado pela desvalorização de outras moedas principais. O yen teve o pior desempenho, caindo 8,0% no quarto trimestre, quase apagando os ganhos trazidos pelo fim das operações de arbitragem do yen.
Novos campos: Mercado de Agentes de IA
Os agentes de inteligência artificial, como uma nova categoria, surgiram rapidamente no início de outubro após o lançamento do GOAT na Solana. Embora os primeiros projetos de "terminal da verdade" tenham criado o conceito de KOLs agentes de IA, essa tendência narrativa na sua maioria já desapareceu. No entanto, o crescimento do valor de mercado desta categoria no quarto trimestre de 2024 é impressionante, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, um aumento de 322,2%.
Atualmente, Solana e Base são as únicas blockchains públicas com projetos significativos de agentes de IA. No final de 2024, a Base conquistou uma quota de mercado significativa através de projetos como AIXBT e Virtuals Protocol. No entanto, após o lançamento do GRIFFAIN e do AI Rig Complex no final de dezembro, a Solana começou a recuperar parte da sua quota de mercado.
Desenvolvimento do ecossistema Layer 2
As soluções Layer 2 do Ethereum continuam a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações das dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões. O crescimento do volume de transações é principalmente impulsionado pela Base, cuja média diária de transações no quarto trimestre é de 7,2 milhões, um aumento de 78,7% em relação ao terceiro trimestre. Em contraste, o volume médio diário de transações na mainnet do Ethereum no quarto trimestre é de cerca de 1,2 milhões. No quarto trimestre, 48,3% das transações nas dez principais Layer 2 ocorreram na Base.
Taiko tornou-se a segunda Layer 2 mais ativa, superando Arbitrum, com uma participação de 20,6% nas transações, à frente dos 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao mês anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da Taiko pode ser atribuído a vários protocolos DeFi sendo lançados nesta blockchain pública relativamente nova.
Desempenho das plataformas de negociação centralizadas
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 65 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, ultrapassando pela primeira vez a marca de 60 trilhões de dólares por trimestre. O volume total de negociação para o ano de 2024 foi de 174 trilhões de dólares, muito acima dos 72 trilhões de dólares de 2023.
Uma plataforma de negociação conhecida continua a manter a sua posição dominante, com uma quota de mercado de 34,7% entre as dez principais bolsas no final de dezembro. Vale a pena notar que o volume de negócios da plataforma ultrapassou 1 trilhão de dólares em dezembro, alcançando este marco pela segunda vez em 2024.
A Upbit é a bolsa de valores de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 mil milhões de dólares para 561,9 mil milhões de dólares, um aumento de 314,8% em relação ao período anterior. Isso deve-se principalmente à política regulatória anunciada na Coreia do Sul a 3 de dezembro, que provocou um aumento acentuado no volume de negócios da Upbit, com o volume médio diário a atingir cerca de 21 mil milhões de dólares, sendo seis vezes o seu nível habitual.
Tendências de desenvolvimento de plataformas de negociação descentralizadas
No quarto trimestre de 2024, a Solana superou a Ethereum, tornando-se a blockchain dominante em transações descentralizadas, com uma quota de mercado superior a 30%. O volume de transações da Solana no quarto trimestre atingiu 219,2 bilhões de dólares, com um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de transações da Ethereum foi de 184,3 bilhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Apesar disso, a Ethereum ainda lidera a Solana em termos anuais, detendo 33,5% do volume de transações DEX, enquanto a Solana representa 25,2%.
A Base superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, mantendo-se em terceiro lugar. A sua quota de mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, enquanto a Arbitrum manteve-se entre 10% e 11%. A Base alcançou uma quota de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento trimestral de 206,5%. O volume de transações da Base foi de 116,7 bilhões de dólares, enquanto o da Arbitrum foi de 79,2 bilhões de dólares.
Tron é a blockchain de crescimento mais rápido entre as dez principais, com um crescimento de 232,7% em relação ao período anterior. Seu volume de transações aumentou de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a participação de mercado da Tron atingiu 2,1%, tornando-se a sexta maior blockchain.