Relatório de investimento em encriptação e Blockchain do segundo trimestre de 2023
No segundo trimestre de 2023, o investimento de risco nos setores de encriptação e Blockchain ainda não atingiu o fundo. Apesar de um leve aumento no número de transações, o valor total do investimento continua a cair em relação ao período anterior. A avaliação mediana das startups de encriptação neste trimestre caiu para 17,93 milhões de dólares, atingindo o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2021.
As categorias amplas de Web3 dominam em volume de transações, enquanto as empresas da categoria de transações levantaram mais fundos. Os Estados Unidos continuam a ser o centro de encriptação, representando mais de 43% de todas as transações e mais de 45% do total de financiamento.
O ambiente de financiamento continua a ser desafiador. No segundo trimestre, apenas 10 novos fundos de encriptação foram estabelecidos, com um total de angariação de 720 milhões de dólares, o que representa o menor valor desde o início da pandemia.
Na distribuição geográfica, as empresas dos EUA obtiveram 45% do financiamento, seguidas pelo Reino Unido (7,7%), Singapura (5,7%) e Coreia do Sul (5,4%). Em termos de número de transações, os EUA representam 43%, Singapura e Reino Unido cada um 7,5%, e a Coreia do Sul 3,1%.
Do ponto de vista das categorias de investimento, as startups de negociação, investimento e empréstimo obtiveram 473 milhões de dólares em financiamento, representando 20%. As áreas de Web3, NFT e jogos vêm logo a seguir, com 442 milhões de dólares, representando 19%. No campo de Layer 2/interoperabilidade, ocorreu a maior transação deste trimestre, com a LayerZero completando uma rodada de financiamento Série B de 120 milhões de dólares.
Do ponto de vista do volume de transações, os jogos Web3, NFTs e outras áreas permanecem na vanguarda, seguidos pelos setores de transações e bolsas. Vale a pena notar que o número de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança aumentou 275% em relação ao mês anterior, enquanto o setor de infraestrutura cresceu 114%.
As fases posteriores das transações estão principalmente concentradas na mineração e no setor de Blockchain empresarial, enquanto a categoria de conformidade (, como ferramentas de análise de cadeia ), é predominantemente focada em transações de pré-semente.
Apesar do ambiente geral ser difícil, em comparação com o mercado em baixa de 2017-2020, a atividade de capital de risco em encriptação ainda se mantém relativamente forte, com o número de transações e o montante investido a ser cerca do dobro do que era na altura. Isso indica que o ecossistema empreendedor está a passar por um crescimento líquido a longo prazo.
No entanto, as instituições de capital de risco enfrentam uma situação difícil de captação de recursos. O aumento das taxas de juros diminuiu a preferência dos investidores por ativos de risco, juntamente com a queda contínua nos preços dos encriptações e o colapso de várias empresas apoiadas por capital de risco no ano passado, tornando a captação de recursos em 2023 extremamente difícil.
A falta de novos fundos de capital de risco continuará a pressionar os fundadores. Os fundadores precisam se concentrar mais na receita e em modelos de negócios sustentáveis, e estar preparados para aceitar financiamentos de menor escala e ceder mais participação acionária.
Apesar disso, a atividade de negociação na fase inicial da semente ainda é ativa. As negociações da rodada de sementes e da rodada A representam quase 75% de todas as negociações, indicando que os empreendedores continuam ativos e os investidores permanecem atentos. Investidores astutos podem encontrar ações promissoras entre esses empreendedores que desafiam a adversidade.
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Relatório de capital de risco em encriptação do Q2 de 2023: total em queda, avaliações em mínimos históricos, EUA dominam.
Relatório de investimento em encriptação e Blockchain do segundo trimestre de 2023
No segundo trimestre de 2023, o investimento de risco nos setores de encriptação e Blockchain ainda não atingiu o fundo. Apesar de um leve aumento no número de transações, o valor total do investimento continua a cair em relação ao período anterior. A avaliação mediana das startups de encriptação neste trimestre caiu para 17,93 milhões de dólares, atingindo o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2021.
As categorias amplas de Web3 dominam em volume de transações, enquanto as empresas da categoria de transações levantaram mais fundos. Os Estados Unidos continuam a ser o centro de encriptação, representando mais de 43% de todas as transações e mais de 45% do total de financiamento.
O ambiente de financiamento continua a ser desafiador. No segundo trimestre, apenas 10 novos fundos de encriptação foram estabelecidos, com um total de angariação de 720 milhões de dólares, o que representa o menor valor desde o início da pandemia.
Na distribuição geográfica, as empresas dos EUA obtiveram 45% do financiamento, seguidas pelo Reino Unido (7,7%), Singapura (5,7%) e Coreia do Sul (5,4%). Em termos de número de transações, os EUA representam 43%, Singapura e Reino Unido cada um 7,5%, e a Coreia do Sul 3,1%.
Do ponto de vista das categorias de investimento, as startups de negociação, investimento e empréstimo obtiveram 473 milhões de dólares em financiamento, representando 20%. As áreas de Web3, NFT e jogos vêm logo a seguir, com 442 milhões de dólares, representando 19%. No campo de Layer 2/interoperabilidade, ocorreu a maior transação deste trimestre, com a LayerZero completando uma rodada de financiamento Série B de 120 milhões de dólares.
Do ponto de vista do volume de transações, os jogos Web3, NFTs e outras áreas permanecem na vanguarda, seguidos pelos setores de transações e bolsas. Vale a pena notar que o número de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança aumentou 275% em relação ao mês anterior, enquanto o setor de infraestrutura cresceu 114%.
As fases posteriores das transações estão principalmente concentradas na mineração e no setor de Blockchain empresarial, enquanto a categoria de conformidade (, como ferramentas de análise de cadeia ), é predominantemente focada em transações de pré-semente.
Apesar do ambiente geral ser difícil, em comparação com o mercado em baixa de 2017-2020, a atividade de capital de risco em encriptação ainda se mantém relativamente forte, com o número de transações e o montante investido a ser cerca do dobro do que era na altura. Isso indica que o ecossistema empreendedor está a passar por um crescimento líquido a longo prazo.
No entanto, as instituições de capital de risco enfrentam uma situação difícil de captação de recursos. O aumento das taxas de juros diminuiu a preferência dos investidores por ativos de risco, juntamente com a queda contínua nos preços dos encriptações e o colapso de várias empresas apoiadas por capital de risco no ano passado, tornando a captação de recursos em 2023 extremamente difícil.
A falta de novos fundos de capital de risco continuará a pressionar os fundadores. Os fundadores precisam se concentrar mais na receita e em modelos de negócios sustentáveis, e estar preparados para aceitar financiamentos de menor escala e ceder mais participação acionária.
Apesar disso, a atividade de negociação na fase inicial da semente ainda é ativa. As negociações da rodada de sementes e da rodada A representam quase 75% de todas as negociações, indicando que os empreendedores continuam ativos e os investidores permanecem atentos. Investidores astutos podem encontrar ações promissoras entre esses empreendedores que desafiam a adversidade.