A recuperação do DeFi está próxima? AAVE pode liderar uma nova rodada de subir no setor
Recentemente, a potencial recuperação no campo das Finanças Descentralizadas chamou a atenção de muitos profissionais do setor. Um analista recentemente compartilhou um artigo que discute as razões pelas quais o DeFi 2.0 pode estar prestes a ter uma recuperação. Aqui estão alguns dos principais fatores impulsionadores:
O ecossistema de Finanças Descentralizadas evoluiu significativamente, trazendo melhor escalabilidade, segurança aprimorada e casos de uso inovadores, como tokenização de ativos do mundo real e produtos de crédito on-chain.
Valor total de ativos bloqueados ( TVL ) aumentou significativamente desde outubro do ano passado, e o volume de transações das exchanges descentralizadas ( DEX ) continua a subir em relação às exchanges centralizadas.
Instituições financeiras tradicionais começaram a entrar no espaço das criptomoedas, através de métodos como fundos tokenizados e stablecoins, mostrando um aumento na aceitação da indústria.
O recente ambiente de redução das taxas de juros aumentou a liquidez do mercado, tornando os rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes em comparação com os investimentos tradicionais.
O setor das Finanças Descentralizadas agora está mais maduro e seguro, pronto para a próxima onda de subir.
Num contexto econômico mais amplo, uma possível redução das taxas de juros pode sinalizar um ponto de viragem. A oferta monetária está novamente a aumentar, e o comportamento do preço do Bitcoin é semelhante aos ciclos passados, sugerindo que pode estar a iniciar uma forte tendência de alta.
Apesar de haver opiniões que alertam que um corte radical nas taxas de juros pode sinalizar uma recessão econômica, e que as tensões geopolíticas ainda existem, o sentimento do mercado continua a ser otimista. Este rali parece estar se preparando para uma alta que pode superar as expectativas de muitos.
Considerando o ambiente de mercado em baixa a longo prazo, a avaliação atual dos ativos DeFi pode estar pressionada, sugerindo que este setor pode estar subestimado. A seguir, vamos focar na posição de mercado do AAVE e avaliar seu desempenho potencial na forte recuperação das Finanças Descentralizadas.
AAVE: a subir?
O TVL das Finanças Descentralizadas aumentou drasticamente desde o ponto baixo de 2022, subindo mais de uma vez, atingindo 77 mil milhões de dólares. No entanto, apesar da recuperação, o TVL atual ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares de 2021, (. Isso indica que, embora o interesse neste setor tenha aumentado, a avaliação das Finanças Descentralizadas ainda está muito abaixo do pico do último mercado em alta.
![O mundo entra em um ciclo de afrouxamento, AAVE liderará a revitalização das Finanças Descentralizadas?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-659a916857edce16d39167f6733b46ac.webp(
) 1. Posição de liderança no mercado e atividade
Aave, como um dos líderes no setor de Finanças Descentralizadas, permite que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas diretamente. Desde seu lançamento em 2017, a plataforma tem evoluído continuamente, ganhando grande impulso durante o auge das Finanças Descentralizadas em 2020, e ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas nos últimos três anos. Seu sucesso se deve a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, além de um mecanismo de proteção em larga escala que melhora a segurança. Seu plano de "comprar e distribuir" apoia ainda mais o crescimento a longo prazo do token, criando uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave atingiu 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e uma confiança crescente na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO também aumentou suas fontes de receita, enquanto a recente expansão para cadeias não EVM, como a Aptos, ampliou seu alcance de mercado.
Os empréstimos ativos da Aave também tiveram um aumento significativo recentemente. Os dados mais recentes mostram que os empréstimos ativos da Aave atingiram 7,4 bilhões de dólares, consolidando sua posição dominante no mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas. Esse crescimento é resultado do ajuste na economia dos tokens, que reduziu a pressão inflacionária sobre os tokens e direcionou a receita para os stakers, tornando o protocolo mais atraente para os credores.
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) 2. Oportunidades de subavaliação e acumulação
Apesar da forte posição de mercado da Aave, parece que ainda está subestimada, assim como outros projetos de Finanças Descentralizadas. Há alguns meses, analistas do setor apontaram que o preço da Aave em relação à relação de custos ###P/F( era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, a Aave pode enfrentar menos pressão de venda em comparação com outros projetos, e após um período de consolidação de 2,5 anos, pode estar prestes a experimentar uma recuperação. A recente ruptura de preço sugere que a Aave pode estar na fase inicial de uma nova tendência de alta, tornando-a um potencial ativo de qualidade para acumulação a longo prazo.
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) 3. Interesse institucional aumenta
Recentemente, o interesse das instituições pelo Aave está principalmente centrado no seu produto Aave Arc, que é um serviço DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, a plataforma está aberta a mais de 30 empresas na lista branca, incluindo várias instituições conhecidas. Ao oferecer um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, o Aave Arc visa conectar as finanças tradicionais com as Finanças Descentralizadas, proporcionando oportunidades de altos rendimentos enquanto atende aos requisitos regulatórios.
Além disso, uma conhecida instituição de investimento oficialmente incorporou Aave ao seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos EUA, a queda das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas relativamente mais atraentes, aumentando assim a demanda.
A introdução do ETF de ETH este ano pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, e a AAVE, com sua forte posição no mercado de empréstimos em Ethereum, tem a expectativa de se tornar um dos principais beneficiários, atraindo novo capital de investidores institucionais.
![O mundo entra em um ciclo de afrouxamento, AAVE liderará a ressurgência das Finanças Descentralizadas?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp(
) 4. Vantagem competitiva
Comparado a outras plataformas de empréstimo de Finanças Descentralizadas, o Aave destaca-se pela sua capacidade multi-chain e suporte a uma gama mais ampla de ativos. O Aave opera em várias redes, abrangendo mais, oferecendo aos usuários taxas mais baixas e transações mais rápidas.
Além disso, Aave suporta uma maior diversidade de tipos de garantias, desde criptomoedas populares até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta variedade de produtos, juntamente com funções inovadoras como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajudou a Aave a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas e a manter sua posição de liderança no setor de empréstimos.
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) 5. Catalisador para o desenvolvimento futuro
A proposta estratégica do Aave 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum e introduzir novas funcionalidades nos próximos anos. Os principais objetivos incluem:
Expansão Multichain: Suporta cadeias não EVM e constrói uma plataforma DeFi cross-chain independente da rede, aumentando a acessibilidade e a liquidez dos usuários.
Atualização Aave V4: Introdução de integração de ativos do mundo real, aumento da eficiência de capital e melhoria das ferramentas de governança. Ao integrar ativos do mundo real com a stablecoin GHO, a Aave pretende diversificar sua base de colaterais e aumentar a estabilidade dos serviços de empréstimo.
Modelo de Capital Ativo: Propor um modelo orçamentário preditivo, estabelecendo alocações de capital e metas claras para o plano de 2030. O orçamento inicial inclui uma grande quantidade de tokens GHO e stkAAVE, destinados a pesquisa, desenvolvimento e auditoria de segurança.
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, cross-chain e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças de mercado e servindo como infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
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Fatores a considerar ao investir
Fatores positivos:
AAVE ocupa uma posição dominante no mercado de Finanças Descentralizadas, gerindo um grande volume de empréstimos ativos.
A estratégia de múltiplas cadeias e o plano de expansão devem atrair mais usuários e liquidez.
A moeda estável GHO aumentou as fontes de receita da plataforma.
Aave Arc oferece uma via de participação em Finanças Descentralizadas em conformidade para investidores institucionais.
O potencial lançamento do ETF de ETH e um ambiente de redução das taxas de juros podem trazer mais fluxo de capital.
Fatores de risco:
A concentração de mercado é alta, e problemas técnicos ou regulatórios podem ter um grande impacto em toda a indústria.
O GHO pode afetar a receita e a competitividade da Aave devido a uma desaceleração ou ao surgimento de concorrentes.
A recessão econômica global pode reduzir a atividade nas Finanças Descentralizadas e a receita das plataformas.
Os riscos geopolíticos podem aumentar a incerteza do mercado.
A possível regulamentação rigorosa continua a ser um fator a ser observado, especialmente nos principais mercados.
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CoconutWaterBoy
· 4h atrás
Ah, esta operação é confiável? Parece um pouco suspeita.
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LayerHopper
· 07-27 05:27
Não é a primeira vez que acontece. Subiu e esqueceu os riscos.
AAVE lidera a recuperação das Finanças Descentralizadas, investimentos institucionais catalisam novas oportunidades de subir.
A recuperação do DeFi está próxima? AAVE pode liderar uma nova rodada de subir no setor
Recentemente, a potencial recuperação no campo das Finanças Descentralizadas chamou a atenção de muitos profissionais do setor. Um analista recentemente compartilhou um artigo que discute as razões pelas quais o DeFi 2.0 pode estar prestes a ter uma recuperação. Aqui estão alguns dos principais fatores impulsionadores:
Num contexto econômico mais amplo, uma possível redução das taxas de juros pode sinalizar um ponto de viragem. A oferta monetária está novamente a aumentar, e o comportamento do preço do Bitcoin é semelhante aos ciclos passados, sugerindo que pode estar a iniciar uma forte tendência de alta.
Apesar de haver opiniões que alertam que um corte radical nas taxas de juros pode sinalizar uma recessão econômica, e que as tensões geopolíticas ainda existem, o sentimento do mercado continua a ser otimista. Este rali parece estar se preparando para uma alta que pode superar as expectativas de muitos.
Considerando o ambiente de mercado em baixa a longo prazo, a avaliação atual dos ativos DeFi pode estar pressionada, sugerindo que este setor pode estar subestimado. A seguir, vamos focar na posição de mercado do AAVE e avaliar seu desempenho potencial na forte recuperação das Finanças Descentralizadas.
AAVE: a subir?
O TVL das Finanças Descentralizadas aumentou drasticamente desde o ponto baixo de 2022, subindo mais de uma vez, atingindo 77 mil milhões de dólares. No entanto, apesar da recuperação, o TVL atual ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares de 2021, (. Isso indica que, embora o interesse neste setor tenha aumentado, a avaliação das Finanças Descentralizadas ainda está muito abaixo do pico do último mercado em alta.
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) 1. Posição de liderança no mercado e atividade
Aave, como um dos líderes no setor de Finanças Descentralizadas, permite que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas diretamente. Desde seu lançamento em 2017, a plataforma tem evoluído continuamente, ganhando grande impulso durante o auge das Finanças Descentralizadas em 2020, e ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas nos últimos três anos. Seu sucesso se deve a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, além de um mecanismo de proteção em larga escala que melhora a segurança. Seu plano de "comprar e distribuir" apoia ainda mais o crescimento a longo prazo do token, criando uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave atingiu 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e uma confiança crescente na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO também aumentou suas fontes de receita, enquanto a recente expansão para cadeias não EVM, como a Aptos, ampliou seu alcance de mercado.
Os empréstimos ativos da Aave também tiveram um aumento significativo recentemente. Os dados mais recentes mostram que os empréstimos ativos da Aave atingiram 7,4 bilhões de dólares, consolidando sua posição dominante no mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas. Esse crescimento é resultado do ajuste na economia dos tokens, que reduziu a pressão inflacionária sobre os tokens e direcionou a receita para os stakers, tornando o protocolo mais atraente para os credores.
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) 2. Oportunidades de subavaliação e acumulação
Apesar da forte posição de mercado da Aave, parece que ainda está subestimada, assim como outros projetos de Finanças Descentralizadas. Há alguns meses, analistas do setor apontaram que o preço da Aave em relação à relação de custos ###P/F( era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, a Aave pode enfrentar menos pressão de venda em comparação com outros projetos, e após um período de consolidação de 2,5 anos, pode estar prestes a experimentar uma recuperação. A recente ruptura de preço sugere que a Aave pode estar na fase inicial de uma nova tendência de alta, tornando-a um potencial ativo de qualidade para acumulação a longo prazo.
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) 3. Interesse institucional aumenta
Recentemente, o interesse das instituições pelo Aave está principalmente centrado no seu produto Aave Arc, que é um serviço DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, a plataforma está aberta a mais de 30 empresas na lista branca, incluindo várias instituições conhecidas. Ao oferecer um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, o Aave Arc visa conectar as finanças tradicionais com as Finanças Descentralizadas, proporcionando oportunidades de altos rendimentos enquanto atende aos requisitos regulatórios.
Além disso, uma conhecida instituição de investimento oficialmente incorporou Aave ao seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos EUA, a queda das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas relativamente mais atraentes, aumentando assim a demanda.
A introdução do ETF de ETH este ano pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, e a AAVE, com sua forte posição no mercado de empréstimos em Ethereum, tem a expectativa de se tornar um dos principais beneficiários, atraindo novo capital de investidores institucionais.
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) 4. Vantagem competitiva
Comparado a outras plataformas de empréstimo de Finanças Descentralizadas, o Aave destaca-se pela sua capacidade multi-chain e suporte a uma gama mais ampla de ativos. O Aave opera em várias redes, abrangendo mais, oferecendo aos usuários taxas mais baixas e transações mais rápidas.
Além disso, Aave suporta uma maior diversidade de tipos de garantias, desde criptomoedas populares até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta variedade de produtos, juntamente com funções inovadoras como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajudou a Aave a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas e a manter sua posição de liderança no setor de empréstimos.
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A proposta estratégica do Aave 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum e introduzir novas funcionalidades nos próximos anos. Os principais objetivos incluem:
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Atualização Aave V4: Introdução de integração de ativos do mundo real, aumento da eficiência de capital e melhoria das ferramentas de governança. Ao integrar ativos do mundo real com a stablecoin GHO, a Aave pretende diversificar sua base de colaterais e aumentar a estabilidade dos serviços de empréstimo.
Modelo de Capital Ativo: Propor um modelo orçamentário preditivo, estabelecendo alocações de capital e metas claras para o plano de 2030. O orçamento inicial inclui uma grande quantidade de tokens GHO e stkAAVE, destinados a pesquisa, desenvolvimento e auditoria de segurança.
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, cross-chain e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças de mercado e servindo como infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
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Fatores a considerar ao investir
Fatores positivos:
Fatores de risco:
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