Ethereum 2023 Análise: total de staking subir quase 60%, com ligeira deflação ao longo do ano, desenvolvimento rápido do L2
Em 2023, o desenvolvimento do Ethereum girou principalmente em torno de duas linhas principais: staking de liquidez e Layer2(L2).
Em abril, Ethereum completou a atualização de Xangai, abrindo retiradas de staking e entrando na era de "controle de taxa de juros". Ao contrário das expectativas do mercado, a atualização não apenas não causou uma pressão de venda em massa, mas, ao contrário, atraiu mais depósitos com a alta dos preços das moedas, tornando o LSD a trilha DeFi mais popular.
Na área de L2, o airdrop do Arbitrum novamente gerou uma onda de criação de riqueza, aumentando também as expectativas de airdrop para outros projetos de L2. Com a ascensão do Base e a aproximação da atualização do Cancún, conceitos técnicos como modularidade, EVM paralela, disponibilidade de dados e ordenadores descentralizados estão recebendo ampla atenção. O rápido desenvolvimento do L2 e a forte valorização dos tokens relacionados tornam-no um dos campos mais esperados para 2024.
Análise de dados mostra:
Após a atualização de Xangai até o final do ano, o total de depósitos em Ethereum é de aproximadamente 1730,61 milhões de ETH, e o total de resgates é de aproximadamente 811,35 milhões de ETH. O total acumulado de staking aumentou em 1082,42 milhões de ETH, com um aumento de cerca de 60%, mas a taxa de crescimento apresenta uma tendência de queda.
Em um curto período, quando o preço do ETH cai significativamente, os fundos fluem do DeFi para os depósitos em stake; quando o preço sobe significativamente, os fundos fluem simultaneamente do stake e do DeFi.
Em 2023, o total de taxas de transação queimadas do Ethereum foi de aproximadamente 1.093.500 ETH. A oferta reduziu cerca de 341.800 ETH, uma diminuição de 0,28%, resultando em uma leve deflação, mas a tendência não é evidente.
Das 34 L2, 11 utilizam Optimistic Rollup e ZK Rollup. A maioria está em estágio inicial de desenvolvimento, e 17 apenas implementaram a função de submissão de estado.
A plataforma de negociação com o maior TVL em L2 atinge 9,37 bilhões de dólares, seguida por outra plataforma, que alcança 6,05 bilhões de dólares. Manta Pacific, Starknet e Polygon zk EVM tiveram um aumento significativo no TVL ao longo do ano.
O número total de transações acumuladas em 2023 foi mais alto em uma determinada plataforma de negociação, superando 275 milhões. Em segundo lugar está outra plataforma, com mais de 218 milhões. Ambas as plataformas atingiram um TPS que superou o Ethereum no final do ano.
O número de endereços independentes e o número de endereços ativos diários na L2 aumentaram significativamente. A plataforma com o maior aumento anual de endereços independentes foi uma certa plataforma, com um crescimento superior a 7166%. A plataforma com o maior aumento anual de endereços ativos diários foi uma certa plataforma, com um crescimento superior a 886%.
Entre as 4 principais L2 do tipo Rollup, uma plataforma teve o maior rendimento anual, atingindo 22,26 milhões de dólares, seguida por uma plataforma de negociação, que alcançou 16,53 milhões de dólares.
Em 2023, a moeda com o maior aumento de preço foi o IMX, subindo mais de 454%, seguido pelo METIS e OP, ambos subindo mais de 300%.
Após a atualização de Xangai, o total de staking subiu, mas a taxa de crescimento desacelerou, resultando em uma leve deflação ao longo do ano.
Após a atualização de Xangai até o final do ano, o valor total depositado em Ethereum é de cerca de 1730,61 mil ETH, e o valor total resgatado é de cerca de 811,35 mil ETH. O total resgatado apresenta uma forma de "U" invertido, sendo mais alto em abril e dezembro. O total depositado permanece basicamente estável, exceto em maio, que atraiu 382 mil ETH, enquanto nos outros meses foi cerca de 168 mil ETH.
O total acumulado de staking no ano aumentou de 1816,59 mil ETH para 2899,01 mil ETH, um aumento de 1082,42 mil ETH, com uma subida de cerca de 60%.
Do ponto de vista dos principais participantes no staking, uma determinada plataforma e uma determinada bolsa de criptomoedas foram os dois principais participantes com o maior crescimento no total de staking em 2023, aumentando 455,97 mil ETH e 170,87 mil ETH, respetivamente. Outros participantes tiveram aumentos que não ultrapassaram um milhão de ETH.
No entanto, os dados anuais mostram que a taxa de crescimento do total de staking está a descer rapidamente. Em maio, a taxa média diária de crescimento em relação ao mês anterior do total acumulado de staking atingiu um pico de 0,48%, e a partir daí diminuiu mês a mês, caindo para 0,03% em dezembro, com uma tendência de queda evidente. Isso indica que o entusiasmo das pessoas pelos depósitos em staking diminuiu.
Apesar da taxa de stake ter diminuído de 4,18% no início do ano para 3,09% no final do ano, continua a ser uma renda financeira estável. Há opiniões de que taxas de stake elevadas podem atrair mais depósitos, pressionando outras atividades na cadeia e afetando o desenvolvimento do ecossistema. A análise de dados mostra:
De uma forma geral, não é possível provar que as atividades de staking apresentam um "efeito de sução". No entanto, pode ocorrer em determinados períodos curtos: quando o preço do ETH cai significativamente, os fundos fluem do DeFi para os depósitos de staking; quando o preço sobe significativamente, os fundos fluem ao mesmo tempo dos depósitos de staking e do DeFi.
Em 2023, o total de taxas de transação queimadas do Ethereum foi de aproximadamente 1.093.500 ETH. Em maio, foram queimados 204.600 ETH, o mais alto do ano; em outubro, foram queimados 41.300 ETH, o mais baixo do ano. No final do ano, o volume de queimaduras subiu para mais de 100.000 ETH.
A oferta de ETH caiu de 120.530.000 ETH para 120.180.000 ETH, uma redução de cerca de 341.800 ETH, com uma queda de 0,28%, resultando em uma leve deflação. A média diária de redução é de 939 ETH, mas a tendência de deflação é fraca.
L2 em rápido desenvolvimento, TVL a subir significativamente, mas os rendimentos continuam limitados
O campo L2 desenvolveu-se rapidamente em 2023, com o OP Stack a ocupar mais da metade do mercado, surgindo várias novas tendências tecnológicas.
Das 34 L2, 11 utilizam Optimistic Rollup e ZK Rollup, 8 utilizam Validium, e 4 utilizam Optimium. A maioria está em estágios iniciais de desenvolvimento, 17 estão em STAGE 0.
O L2 com o maior TVL é uma determinada plataforma de negociação, alcançando 9,37 bilhões de dólares, seguido por outra plataforma, com 6,05 bilhões de dólares. Outros L2 TVL não ultrapassam 700 milhões de dólares. A quota de mercado é basicamente compartilhada entre estas duas plataformas.
O L2 lançado em 2023 também alcançou um alto crescimento, como o crescimento do TVL da Manta Pacific que ultrapassou 5387%, e o crescimento do Starknet e do Polygon zk EVM que ultrapassou 2000%.
Em termos de número de transações, a plataforma de negociação com o maior número acumulado de transações em 2023 foi uma determinada plataforma de negociação, com mais de 275 milhões de transações. Em segundo lugar está uma determinada plataforma, com mais de 218 milhões de transações. No final do ano, o TPS de ambas as plataformas superou temporariamente o do Ethereum.
O número de usuários subiu significativamente. A plataforma com o maior aumento anual de endereços independentes teve um crescimento superior a 7166%. A plataforma com o maior aumento anual no número de endereços ativos diários teve um crescimento superior a 886%.
Mas os lucros do L2 ainda são limitados. Entre as 4 principais L2 do tipo Rollup, uma plataforma teve o maior lucro anual, atingindo 22,26 milhões de dólares, seguida por uma plataforma de negociação com 16,53 milhões de dólares. As outras não chegaram a 6 milhões de dólares.
A receita de L2 não está sincronizada com o número de transações, e um alto volume de transações também significa que os custos de DA aumentam. Equilibrar a receita das taxas de transação e os custos de DA é um problema a ser resolvido no futuro.
No L2 com moedas emitidas, o IMX teve o maior aumento anual, superior a 454%. O METIS e o OP tiveram aumentos superiores a 300%. O token de uma plataforma de negociação aumentou apenas 14,81%, abaixo do MNT e do MATIC.
Em 2024, pode haver mais lançamentos de tokens L2. Como equilibrar custos e receita, e fornecer suporte de valor para os tokens, continua a ser uma questão chave.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Ethereum 2023: aumento de 60% no total de staking, TVL ultrapassa 10 bilhões, ano de explosão do L2
Ethereum 2023 Análise: total de staking subir quase 60%, com ligeira deflação ao longo do ano, desenvolvimento rápido do L2
Em 2023, o desenvolvimento do Ethereum girou principalmente em torno de duas linhas principais: staking de liquidez e Layer2(L2).
Em abril, Ethereum completou a atualização de Xangai, abrindo retiradas de staking e entrando na era de "controle de taxa de juros". Ao contrário das expectativas do mercado, a atualização não apenas não causou uma pressão de venda em massa, mas, ao contrário, atraiu mais depósitos com a alta dos preços das moedas, tornando o LSD a trilha DeFi mais popular.
Na área de L2, o airdrop do Arbitrum novamente gerou uma onda de criação de riqueza, aumentando também as expectativas de airdrop para outros projetos de L2. Com a ascensão do Base e a aproximação da atualização do Cancún, conceitos técnicos como modularidade, EVM paralela, disponibilidade de dados e ordenadores descentralizados estão recebendo ampla atenção. O rápido desenvolvimento do L2 e a forte valorização dos tokens relacionados tornam-no um dos campos mais esperados para 2024.
Análise de dados mostra:
Após a atualização de Xangai até o final do ano, o total de depósitos em Ethereum é de aproximadamente 1730,61 milhões de ETH, e o total de resgates é de aproximadamente 811,35 milhões de ETH. O total acumulado de staking aumentou em 1082,42 milhões de ETH, com um aumento de cerca de 60%, mas a taxa de crescimento apresenta uma tendência de queda.
Em um curto período, quando o preço do ETH cai significativamente, os fundos fluem do DeFi para os depósitos em stake; quando o preço sobe significativamente, os fundos fluem simultaneamente do stake e do DeFi.
Em 2023, o total de taxas de transação queimadas do Ethereum foi de aproximadamente 1.093.500 ETH. A oferta reduziu cerca de 341.800 ETH, uma diminuição de 0,28%, resultando em uma leve deflação, mas a tendência não é evidente.
Das 34 L2, 11 utilizam Optimistic Rollup e ZK Rollup. A maioria está em estágio inicial de desenvolvimento, e 17 apenas implementaram a função de submissão de estado.
A plataforma de negociação com o maior TVL em L2 atinge 9,37 bilhões de dólares, seguida por outra plataforma, que alcança 6,05 bilhões de dólares. Manta Pacific, Starknet e Polygon zk EVM tiveram um aumento significativo no TVL ao longo do ano.
O número total de transações acumuladas em 2023 foi mais alto em uma determinada plataforma de negociação, superando 275 milhões. Em segundo lugar está outra plataforma, com mais de 218 milhões. Ambas as plataformas atingiram um TPS que superou o Ethereum no final do ano.
O número de endereços independentes e o número de endereços ativos diários na L2 aumentaram significativamente. A plataforma com o maior aumento anual de endereços independentes foi uma certa plataforma, com um crescimento superior a 7166%. A plataforma com o maior aumento anual de endereços ativos diários foi uma certa plataforma, com um crescimento superior a 886%.
Entre as 4 principais L2 do tipo Rollup, uma plataforma teve o maior rendimento anual, atingindo 22,26 milhões de dólares, seguida por uma plataforma de negociação, que alcançou 16,53 milhões de dólares.
Em 2023, a moeda com o maior aumento de preço foi o IMX, subindo mais de 454%, seguido pelo METIS e OP, ambos subindo mais de 300%.
Após a atualização de Xangai, o total de staking subiu, mas a taxa de crescimento desacelerou, resultando em uma leve deflação ao longo do ano.
Após a atualização de Xangai até o final do ano, o valor total depositado em Ethereum é de cerca de 1730,61 mil ETH, e o valor total resgatado é de cerca de 811,35 mil ETH. O total resgatado apresenta uma forma de "U" invertido, sendo mais alto em abril e dezembro. O total depositado permanece basicamente estável, exceto em maio, que atraiu 382 mil ETH, enquanto nos outros meses foi cerca de 168 mil ETH.
O total acumulado de staking no ano aumentou de 1816,59 mil ETH para 2899,01 mil ETH, um aumento de 1082,42 mil ETH, com uma subida de cerca de 60%.
Do ponto de vista dos principais participantes no staking, uma determinada plataforma e uma determinada bolsa de criptomoedas foram os dois principais participantes com o maior crescimento no total de staking em 2023, aumentando 455,97 mil ETH e 170,87 mil ETH, respetivamente. Outros participantes tiveram aumentos que não ultrapassaram um milhão de ETH.
No entanto, os dados anuais mostram que a taxa de crescimento do total de staking está a descer rapidamente. Em maio, a taxa média diária de crescimento em relação ao mês anterior do total acumulado de staking atingiu um pico de 0,48%, e a partir daí diminuiu mês a mês, caindo para 0,03% em dezembro, com uma tendência de queda evidente. Isso indica que o entusiasmo das pessoas pelos depósitos em staking diminuiu.
Apesar da taxa de stake ter diminuído de 4,18% no início do ano para 3,09% no final do ano, continua a ser uma renda financeira estável. Há opiniões de que taxas de stake elevadas podem atrair mais depósitos, pressionando outras atividades na cadeia e afetando o desenvolvimento do ecossistema. A análise de dados mostra:
De uma forma geral, não é possível provar que as atividades de staking apresentam um "efeito de sução". No entanto, pode ocorrer em determinados períodos curtos: quando o preço do ETH cai significativamente, os fundos fluem do DeFi para os depósitos de staking; quando o preço sobe significativamente, os fundos fluem ao mesmo tempo dos depósitos de staking e do DeFi.
Em 2023, o total de taxas de transação queimadas do Ethereum foi de aproximadamente 1.093.500 ETH. Em maio, foram queimados 204.600 ETH, o mais alto do ano; em outubro, foram queimados 41.300 ETH, o mais baixo do ano. No final do ano, o volume de queimaduras subiu para mais de 100.000 ETH.
A oferta de ETH caiu de 120.530.000 ETH para 120.180.000 ETH, uma redução de cerca de 341.800 ETH, com uma queda de 0,28%, resultando em uma leve deflação. A média diária de redução é de 939 ETH, mas a tendência de deflação é fraca.
L2 em rápido desenvolvimento, TVL a subir significativamente, mas os rendimentos continuam limitados
O campo L2 desenvolveu-se rapidamente em 2023, com o OP Stack a ocupar mais da metade do mercado, surgindo várias novas tendências tecnológicas.
Das 34 L2, 11 utilizam Optimistic Rollup e ZK Rollup, 8 utilizam Validium, e 4 utilizam Optimium. A maioria está em estágios iniciais de desenvolvimento, 17 estão em STAGE 0.
O L2 com o maior TVL é uma determinada plataforma de negociação, alcançando 9,37 bilhões de dólares, seguido por outra plataforma, com 6,05 bilhões de dólares. Outros L2 TVL não ultrapassam 700 milhões de dólares. A quota de mercado é basicamente compartilhada entre estas duas plataformas.
O L2 lançado em 2023 também alcançou um alto crescimento, como o crescimento do TVL da Manta Pacific que ultrapassou 5387%, e o crescimento do Starknet e do Polygon zk EVM que ultrapassou 2000%.
Em termos de número de transações, a plataforma de negociação com o maior número acumulado de transações em 2023 foi uma determinada plataforma de negociação, com mais de 275 milhões de transações. Em segundo lugar está uma determinada plataforma, com mais de 218 milhões de transações. No final do ano, o TPS de ambas as plataformas superou temporariamente o do Ethereum.
O número de usuários subiu significativamente. A plataforma com o maior aumento anual de endereços independentes teve um crescimento superior a 7166%. A plataforma com o maior aumento anual no número de endereços ativos diários teve um crescimento superior a 886%.
Mas os lucros do L2 ainda são limitados. Entre as 4 principais L2 do tipo Rollup, uma plataforma teve o maior lucro anual, atingindo 22,26 milhões de dólares, seguida por uma plataforma de negociação com 16,53 milhões de dólares. As outras não chegaram a 6 milhões de dólares.
A receita de L2 não está sincronizada com o número de transações, e um alto volume de transações também significa que os custos de DA aumentam. Equilibrar a receita das taxas de transação e os custos de DA é um problema a ser resolvido no futuro.
No L2 com moedas emitidas, o IMX teve o maior aumento anual, superior a 454%. O METIS e o OP tiveram aumentos superiores a 300%. O token de uma plataforma de negociação aumentou apenas 14,81%, abaixo do MNT e do MATIC.
Em 2024, pode haver mais lançamentos de tokens L2. Como equilibrar custos e receita, e fornecer suporte de valor para os tokens, continua a ser uma questão chave.