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Acabei de perceber algo interessante acontecendo no setor de varejo neste momento. Com as tarifas de Trump sendo derrubadas pelo Supremo na semana passada e novas tarifas globais de 15% entrando em vigor, o cenário para as ações de varejo está mudando bastante.
Tenho observado três redes que podem realmente se beneficiar dessa mudança: Costco, Five Below e Wayfair. Todas elas estão ganhando impulso agora, o que vale a pena acompanhar.
Na verdade, a Costco tem processado a administração Trump por tarifas que vêm pagando desde o ano passado, então essa decisão é uma vitória enorme para eles. A ação já subiu 16% neste ano e está superando o mercado mais amplo. O que é interessante é que cerca de um terço de suas mercadorias é importado, mas eles têm uma capacidade incrível de absorver custos sem repassá-los totalmente aos clientes. Se vencerem a batalha legal, podem até distribuir dividendos especiais. A empresa cresceu sua receita em 32 dos últimos 33 anos fiscais — esse é o tipo de histórico que fala por si só.
A situação da Five Below é diferente. Cerca de dois terços de suas vendas vêm de produtos importados, principalmente da China. Você pensaria que isso os prejudicaria, mas a CEO Winnie Park conseguiu reverter a situação. Eles estão crescendo mais de 20% na receita de topo de linha agora, com vendas comparáveis positivas retornando. Essa é a maior taxa de crescimento que vimos deles em quatro anos.
Depois, há a Wayfair. Eles passaram por um 2024 difícil, mas no ano passado tiveram três trimestres consecutivos de forte crescimento. Móveis são quase totalmente feitos no exterior, então as tarifas os afetaram bastante. Mas o ponto é — eles estão com um impulso otimista agora, e se o mercado imobiliário melhorar como as pessoas esperam, isso pode ser um catalisador importante para a empresa.
O ponto mais amplo é que as ações de varejo nesse espaço estão começando a parecer mais interessantes à medida que a incerteza sobre tarifas se esclarece um pouco. Vale a pena ficar de olho se você estiver procurando oportunidades no setor agora.