DeepSeek está prestes a lançar um novo modelo, ainda em processo de adaptação profunda de capacidade computacional de baixo nível com a Huawei, o que atrasou bastante o progresso, dizem que toda inferência e treinamento serão realizados nos chips da Huawei.

Se isso acontecer, o roteiro que Jensen Huang mais teme se tornará realidade.
Ele mencionou há alguns dias na entrevista de Dwarkesh Patel: «Se algum dia no futuro um modelo do nível do DeepSeek for lançado primeiro nos chips da Huawei, será um resultado terrível para o nosso país.»
Agora, esse «algum dia» pode estar chegando rapidamente.
A lógica de Jensen Huang contra o controle de exportação de chips é bem simples (claro que acho que ele ainda quer lucrar com a China, que é o maior mercado fora dos EUA):
1. A capacidade de computação na China já é suficiente. Treinamento de IA é uma questão de cálculo paralelo, uma H100 faz o trabalho, um monte de chips de 7nm empilhados também podem fazer. A China possui uma grande capacidade de produção de 7nm e energia barata, o Mythos da Anthropic foi treinado com uma «capacidade de cálculo bastante comum», essa capacidade já existe em grande quantidade na China, o que mostra que, treinando modelos de ponta, a China já tem capacidade suficiente. A Huawei, em 2025, terá uma receita de 880,9 bilhões de yuans, com milhões de chips vendidos.
2. Algoritmos determinam mais o limite do que a capacidade de cálculo.
A China possui mais de 50% dos pesquisadores de IA do mundo; basta olhar os laboratórios de IA mais avançados globalmente, onde a maioria dos pesquisadores são de origem chinesa.
DeepSeek não é resultado de empilhar placas, mas de avanços no nível de algoritmos.
Capacidade de cálculo é o limite inferior, algoritmos são o limite superior.
O custo de treinamento de modelos chineses é menos de um décimo do dos EUA, e a eletricidade nos centros de IA na China é metade da dos EUA, portanto, os preços das APIs de modelos chineses não estão sendo vendidos com prejuízo; a margem de lucro pode não ser tão grande quanto imaginamos.
Se o modelo tiver a mesma capacidade que o dos EUA, mas o custo for apenas um quinto, isso seria um pesadelo.
É como produtos fabricados na China com a mesma qualidade dos americanos, mas com custo inferior a um terço, no final, os usuários votarão com seus bolsos, a resposta é óbvia.
3. A verdadeira eficácia das proibições é ajudar a Huawei a cultivar um ecossistema.
Não podendo comprar Nvidia → só usando chips nacionais → ecossistema de software se adapta aos chips nacionais → chips da Huawei ficam cada vez melhores → mesmo que a proibição seja removida, os clientes podem não voltar.
A China representa 40% da indústria tecnológica global; abandonar esse mercado de forma voluntária não é proteção, é autossabotagem.
Jensen Huang disse: «Se no futuro os modelos de IA funcionarem melhor na pilha tecnológica de outros, esse será o pesadelo dos EUA.»
E então?
A barreira de proteção na indústria de chips não é apenas liderança tecnológica, mas também o bloqueio do ecossistema.
Clientes escrevem código ao redor da sua arquitetura, sua barreira se aprofunda; se os clientes forem forçados a migrar para a arquitetura de outros, sua barreira será nivelada.
A China gastou 3 anos para migrar, e é previsível que, em breve, essa transição seja concluída.
Se o DeepSeek realmente completar toda a cadeia de validação, do treinamento à inferência, nos chips da Huawei, isso significará que o ecossistema de IA na China, do chip ao framework ao modelo, pela primeira vez, rodará uma pilha totalmente independente da Nvidia.
Os obstáculos enfrentados pelo DeepSeek e pelos chips da Huawei podem ser reaproveitados em outros modelos de código aberto chineses, além de chips nacionais, e todo o ecossistema acompanhará, talvez em menos de 3 anos, a evolução do ecossistema americano.
Acredito que essa ideia faz sentido: o desenvolvimento da internet na China só foi possível por causa do muro, pois assim pôde se diferenciar da dos EUA.
Se não houvesse muro, a China provavelmente já teria tudo como produtos de internet americanos, e o espaço para internet doméstica seria menor.
A China de hoje não está mais apenas perseguindo, mas se ramificando.
Jensen Huang vê que a China não está apenas seguindo, mas criando uma nova rota.
E as proibições são o motor que os força a trilhar esse caminho.