Resumo matinal: Ações asiáticas sobem com apostas na eleição do Japão; Prata, BTC atingem máximos

Os mercados asiáticos avançaram na quarta-feira, liderados por uma recuperação nas ações japonesas, enquanto os investidores se posicionavam para a possibilidade de um novo estímulo fiscal no Japão e digeriam uma mistura complexa de riscos geopolíticos, preocupações dos bancos centrais e dinâmicas cambiais em mudança.

Ao mesmo tempo, as criptomoedas subiram, os metais preciosos atingiram níveis recorde e as negociações corporativas permaneceram em foco com novos desenvolvimentos em torno da Netflix e da Warner Bros. Discovery.

Mercados asiáticos e movimentos cambiais

As ações asiáticas subiram ligeiramente, apoiadas pelos ganhos no Japão, onde a mídia local informou que a Primeira-Ministra Sanae Takaichi pode convocar uma eleição repentina para a câmara baixa em 8 de fevereiro.

A perspetiva de uma eleição e de um estímulo fiscal adicional enfraqueceu o iene e impulsionou as ações.

O iene japonês caiu para 159,44 por dólar, seu nível mais fraco desde julho de 2024, revivendo preocupações sobre uma possível intervenção no mercado.

A moeda mais fraca e as expectativas de estímulo elevaram o Nikkei mais de 1,3% para um máximo histórico, enquanto os títulos do governo japonês caíram no que os investidores chamaram de “comércio Takaichi”.

Masahiko Loo, estrategista sénior de renda fixa na State Street Investment Management, afirmou em um relatório da Reuters que os movimentos refletiam expectativas de flexibilização fiscal, embora ele tenha alertado que poderiam estar exagerados.

“Qualquer quebra aguda e decisiva além do nível de 161 ( para o iene) poderia desencadear uma intervenção renovada para conter a volatilidade excessiva,” disse Loo.

Em outros lugares, o índice mais amplo MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,2%, pairando logo abaixo de um pico recorde.

O índice CSI 300 caiu 0,74% no momento da redação.

Os futuros do S&P 500 caíram 0,22%, puxados para baixo por ações financeiras, enquanto os futuros europeus indicaram uma abertura moderada.

Bitcoin e mercados de criptomoedas

O Bitcoin subiu para um máximo de dois meses, à medida que a incerteza geopolítica e as preocupações em torno das instituições dos EUA aumentaram seu apelo.

A maior criptomoeda do mundo subiu até 2,4% para $96.348 nas negociações asiáticas iniciais, seu nível intradiário mais alto desde 16 de novembro, embora estivesse a $94.751 no momento de escrever.

O Ether disparou até 5,1%.

“De médio prazo, acho que podemos ver os investidores alocarem mais em Bitcoin com base na narrativa de recuperação do ouro — e outros ativos de risco estão se saindo muito bem,” disse Justin d’Anethan, chefe de pesquisa na Arctic Digital, em um relatório da Bloomberg.

Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, apontou para os mercados de derivativos como outro fator impulsionador, citando “uma forte liquidação de posições vendidas,” com cerca de $270 milhão de posições vendidas em Bitcoin liquidadas nas últimas 24 horas.

Joshua Lim, da FalconX, afirmou que os traders veem amplamente o cenário macro atual como favorável ao Bitcoin.

Netflix aumentará oferta para acordo com a WBD

Nas notícias corporativas, a Netflix Inc. está trabalhando em termos revisados para sua aquisição da Warner Bros. Discovery Inc., incluindo discussões sobre uma oferta potencial de pagamento integral em dinheiro pelas estúdios e negócios de streaming da empresa, informou a Bloomberg.

As mudanças visam acelerar uma transação que enfrentou oposição política e ofertas rivais da Paramount Skydance Corp.

Sob os termos originais, os acionistas da Warner Bros. receberiam $23,25 em dinheiro e $4,50 em ações ordinárias da Netflix, sujeitos a ajustes caso as ações da Netflix caíssem abaixo de $97,91.

Desde que a Netflix lançou sua oferta pela Warner Bros. em outubro, as ações da empresa de streaming caíram cerca de 25%, atingindo uma mínima de $89,07 na negociação de Nova York na terça-feira.

A Netflix já garantiu $59 bilhão em financiamento ponte e refinanciou cerca de $25 bilhão com dívida de longo prazo.

A Netflix tem espaço para assumir dívidas adicionais enquanto mantém suas classificações de crédito “robustas”, segundo Stephen Flynn, analista sênior de crédito na Bloomberg Intelligence, em uma nota de pesquisa publicada na terça-feira.

Prata e ouro atingem novos recordes

Os metais preciosos subiram à medida que tensões geopolíticas, expectativas de taxas nos EUA e preocupações com a independência do Federal Reserve alimentaram a procura por refúgio.

O ouro aproximou-se de um recorde, enquanto a prata quebrou a marca de $90 uma onça pela primeira vez.

A prata subiu até 5,3% para $91,5535 por onça, com o Citigroup elevando sua previsão de três meses para $100 uma onça.

Hao Hong, da Lotus Asset Management, afirmou que a recuperação “tem muito espaço para crescer neste ano.”

O ouro também se beneficiou de entradas fortes, com analistas observando um interesse especulativo sustentado nos mercados globais.

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