Moedas de encriptação de IA que você deve conhecer em 2025: do efeito Nvidia a uma análise completa de 15 projetos

Por que a mistura de AI+Blockchain está tão em alta?

A combinação de IA e Blockchain tornou-se a nova sensação no mundo das criptomoedas. Em termos simples: a IA deu à Blockchain uma poderosa capacidade de análise de dados, enquanto a Blockchain proporcionou à IA transparência da informação e segurança. O que essa combinação pode fazer? Detecção de fraudes, análise de dados na cadeia, mercado de IA descentralizado… uma série de novas aplicações.

Visão Geral dos Dados Principais：

• A capitalização de mercado dos tokens AI + Big Data em 2024 aumentou 131%, subindo da linha de base de junho para 41,4 bilhões de dólares em novembro.
• A Nvidia, como gigante de chips de IA, viu sua receita disparar para 26 mil milhões de dólares no relatório financeiro do Q1 de 2024, um aumento de 262% em relação ao ano anterior, tudo devido à demanda por IA.
• ai16z e Ryze Labs criaram um fundo de fusão AI+Blockchain de 5 milhões de dólares, chamado AICombinator, especialmente para apoiar desenvolvedores.

O que está por trás deste aumento? Bull market do Bitcoin + FOMO dos investidores de varejo + instituições se preparando para novas oportunidades, três forças impulsionando.

O lado duplo do investimento em criptomoedas de IA

Atração:

✓ Bónus de Inovação: Estes projetos estão na vanguarda da tecnologia, com alta atenção do mercado e grande potencial de crescimento ✓ Diversificação de carteira: Em comparação com ativos tradicionais, as moedas de IA oferecem uma nova curva de risco-retorno. ✓ Participação na governança: Muitos projetos são no modelo DAO, os detentores de tokens podem participar da decisão ✓ Elasticidade de rendimento: os projetos iniciais têm um aumento significativo, mas o risco também é proporcional.

Risco de mina:

✗ Volatilidade extrema: notícias técnicas, vozes regulatórias e emoções de mercado podem fazer os preços despencarem ✗ Incerteza política: A atitude regulatória dos países em relação ao AI+ criptomoeda ainda está em fase de exploração ✗ Risco do projeto: Muitos ainda estão em estágios iniciais, a implementação da tecnologia pode encontrar resistência. ✗ Atributo especulativo forte: especialmente moedas meme de IA como GOAT, totalmente impulsionadas pela emoção das redes sociais.

Manual de Consulta Rápida de 15 Projetos

Primeira equipe: grandes projetos

NEAR Protocol (valor de mercado de 6,7 bilhões de dólares) Arquitetura de Sharding + integração de AI em uma Blockchain, anúncio em 2024 de um modelo de AI de código aberto com 1,4 trilhão de parâmetros. A funcionalidade NEAR Intents permite interações sem costura entre agentes de AI. Taxas de gas na cadeia são baixas e a facilidade de desenvolvimento é alta.

Bittensor (TAO) Rede ML descentralizada, colaboradores do modelo recebem recompensas TAO de acordo com o valor. O aumento em 24 horas chegou a 164%, listado na Binance/Crypto.com. VC investindo capital loucamente, Polychain, DCG, entre outros, estão despejando dinheiro. Fornecimento total fixo de 21 milhões de unidades (seguindo o design do Bitcoin).

Render Network (valor de mercado de 4,1 bilhões de dólares) Rede de renderização GPU estabelecida em 2017, em 2024 uniu-se à Stability AI para integrar o fluxo de trabalho de AI generativa. A utilização do RENDER cresceu 60% em relação ao ano anterior. Mineradores compartilham recursos de GPU ociosos, e os usuários pagam conforme a demanda.

Fetch.ai→Aliança de Superinteligência Artificial（FET/ASI） A fusão de três grandes projetos de IA (Fetch.ai/SingularityNET/Ocean Protocol) visa criar a maior plataforma de pesquisa e desenvolvimento de AGI/ASI de código aberto. A partir de julho de 2024, será iniciado o mecanismo de fusão de tokens FET, com a migração final para ASI. A capitalização de mercado atual é de 3,3 bilhões de dólares.

Segunda linha: Ferramentas profissionais

io.net (Mercado de Computação GPU) Agregando recursos GPU ociosos de todo o mundo, proporcionando poder de computação acessível para empreendedores de IA. Financiamento de 30 milhões de dólares em 2024, com uma avaliação de 1 bilhão de dólares. Colaboração com a Zero1 Labs para acelerar o treinamento de agentes de IA. O token IO é utilizado para liquidação de transações e recompensas para mineradores.

Arkham (Análise de Blockchain)
Usar IA para conectar endereços em blockchain e identidades reais, fornecendo inteligência em blockchain. Intel Exchange é um mercado de informações descentralizado - compra e venda de dados sobre carteiras crypto. ARKM disparou de 5 centavos de preço de IPO para $3.98 (março), atualmente $1.99, com uma capitalização de mercado de 626 milhões.

Injective (SDK de Agentes Inteligentes AI) Em novembro de 2024, será lançado o iAgent SDK, permitindo que os usuários utilizem comandos em linguagem natural para chamar operações automatizadas em Blockchain (pagamentos, transações, consulta de saldo). Integrado com o LLM da OpenAI. Token INJ: governança + staking + participação em leilão de queima (60% das taxas de dApp serão destruídas em leilões semanais).

ChainGPT
Modelo de IA específico para Blockchain, especializado na geração de contratos inteligentes, análise em cadeia e previsão de mercado. Em 2024, será adicionado um gerador de NFT e uma atualização do chatbot. Preço do CGPT $0.12, capitalização de mercado de 93 milhões, utilidade do token: assinatura de serviços + governança + staking.

Akash Network (Mercado de computação em nuvem) Exchange de serviços em nuvem descentralizados, lançamento do Supercloud for AI em 2024 com suporte para GPU H100/A100. AKT $3.90, aumento de 70% na receita do Q3 2024 em relação ao trimestre anterior, totalmente impulsionado por workloads de IA.

Terceira camada: Novato

Grass Network (Coleta de Dados) Novo projeto em 2024, usuários executam clientes para alugar largura de banda, Grass coleta dados da web para treinar IA. Já acumulou 3 milhões de usuários ativos, coletando dados em PB. GRASS $2,46, valor de mercado de 600 milhões, implantado na Solana.

Shieldeum (Segurança Web3) Plataforma de segurança de rede do tipo DePIN, detecção de ameaças impulsionada por IA + infraestrutura criptográfica. Possuir $100+ em tokens SDM dá direito a um serviço VPN gratuito. Objetivo de atrair 100 milhões de usuários em 4 anos.

Goatseus Maximus（GOAT） ⚠️ Atenção aos meme coins de IA Em outubro, foi lançado na Solana, impulsionado pelo bot de IA “Truth Terminal”, que alcançou uma valorização de 1,1 bilhões de dólares em um mês. $1,11, volume médio diário de 416 milhões. Totalmente impulsionado pelo FOMO das redes sociais, com fundamentos zero, extremamente especulativo.

OriginTrail (Conhecimento gráfico) Fundada em 2011, integrada com análise de dados aumentada por IA em 2024. TRAC $0.95, capitalização de mercado de 386 milhões, usada para publicação de ativos de dados, staking de nós e governança.

Covalent→Covalent X Token（CXT） Fornecedor de API de dados de blockchain unificado para 225 cadeias, migração de CQT para CXT em 2024. Obteve 5 milhões de dólares em financiamento para lançar a “Iniciativa Novo Amanhã” para resolver o problema da disponibilidade de dados a longo prazo da IA. CXT $0.068, capitalização de mercado de 59,2 milhões.

Marlin (Infraestrutura de rede) Protocolos de rede programáveis de alto desempenho fundados em 2019, Metanodes executa MarlinVM. Sistema de duas moedas: POND (staking + governança) $0.016, MPOND (governança, limite de 10.000 unidades). Capitalização de mercado de 129 milhões.

Devo entrar?

Investidores adequados:

• Detentores de longo prazo com alta tolerância ao risco, capazes de suportar flutuações superiores a 50%
• Acreditar que a fusão de AI + Blockchain será a crença das infraestruturas do futuro
• Já tem uma alocação de ativos estável e deseja usar 10-30% da posição para explorar novas oportunidades.

Investidores não adequados:

• Traders que compram e vendem rapidamente (especialmente moedas meme)
• Investidores conservadores que precisam de segurança de capital
• Investidores institucionais sensíveis a políticas regulatórias

Sugestões principais:

1. Invista apenas o dinheiro que você pode perder.
2. Fazer compras em lotes em vez de all-in
3. Grandes projetos (NEAR/Bittensor) têm risco relativamente baixo, mas a valorização também é limitada.
4. Pequenos projetos têm potencial de 10 vezes, mas também podem zerar.
5. Moedas meme como GOAT, compre como loteria, não como investimento a longo prazo.
6. Rebalanceamento regular, não se deixe levar pela valorização de uma única moeda.

A história das criptomoedas de IA em 2025 está apenas a começar, mas não deixe que a excitação o cegue - faça o seu dever de casa, controle suas mãos, e o que ganhar será seu.