Visão geral da indústria de blockchains públicas em novembro de 2024
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain entrou em um mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a subir, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com um valor de mercado superior a ativos tradicionais importantes como a prata. O Ethereum também teve uma forte recuperação, e as altcoins geralmente apresentaram um rebote significativo. O Layer 2 do Bitcoin mantém um forte crescimento, enquanto o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa, com um crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptomoedas alcançou um novo recorde histórico em novembro. O Bitcoin subiu de 69,386 dólares para 96,427 dólares, com um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, subindo de 2,511 dólares para 3,711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100 mil dólares em 23 de novembro.
Os resultados das eleições nos Estados Unidos tornaram-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo afetar a legislação e a regulamentação das criptomoedas no futuro. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).
Os mercados financeiros mais amplos também se mostraram fortes. O setor financeiro liderou as ações nos EUA sob as expectativas de reforma tributária e desregulamentação. No entanto, os mercados internacionais apresentaram alguma volatilidade, com o yuan sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.
Camada 1
Em novembro de 2024, o valor total de mercado da blockchain aumentou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. O Bitcoin manteve sua posição dominante com uma participação de 68,1%, uma redução em relação aos 70,1% de outubro. O Ethereum inverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de mercado de 15,9%, enquanto o Solana superou a BNB Chain, com uma participação de 4,0%.
Num cenário em que o Bitcoin continua a estabelecer recordes de preços, as altcoins apresentam um desempenho notável. Stellar (XLM) lidera com uma alta de 466,8%, seguida por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. A ascensão da Stellar reflete a crescente atenção do mercado em relação à sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e às capacidades de CBDC, que podem ser influenciadas pela expectativa de uma maior clareza regulatória após as eleições nos Estados Unidos.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das cadeias classificadas entre as 15 melhores por TVL tenha apresentado crescimento, a Polygon caiu 5,9%, devido à saída de fundos de uma plataforma de mercado preditivo após o término das eleições presidenciais nos EUA. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso de um jogo de aplicativo de mensagens instantâneas e atividades de Meme.
A tecnologia Move no blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui atingiu novos máximos em preço de token e valor de mercado, ao mesmo tempo que estabeleceu parcerias estratégicas com instituições financeiras renomadas. Aptos está impulsionando o crescimento das atividades on-chain através de sua plataforma de lançamento de Meme. Enquanto isso, Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados impressionantes de sua testnet: de acordo com dados oficiais, já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.
As stablecoins continuam a ser uma das áreas centrais do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado em uma determinada blockchain, e relatos indicam que uma certa empresa de pagamentos está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para o seu stablecoin. Com a influência dos stablecoins em crescente aumento, a indústria está atenta a algumas empresas que possam emitir suas próprias blockchains. O CEO de uma conhecida empresa emissora de stablecoin twittou que sua empresa permanecerá neutra em vez de lançar sua própria blockchain, respondendo a preocupações da indústria.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com um TVL total de 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.
A Core fortaleceu a sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL, alcançando 890 milhões de dólares, e uma ampliação da quota de mercado para 37,4%. Este crescimento é atribuído à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla garantia e a garantia de Bitcoin de liquidez (LstBTC), permitindo aos usuários obterem maiores rendimentos enquanto mantêm a liquidez na plataforma BTCfi da Core.
A Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1%, alcançando um TVL de 260 milhões de dólares e subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com um TVL de 240 milhões de dólares.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte de ponte padrão) alcançou 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.
Uma plataforma Layer 2 mantém sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 bilhões de dólares, e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto outra plataforma superou seus concorrentes e conquistou a segunda posição, com um TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes baseada em uma certa rede social e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA. Ao mesmo tempo, a participação de mercado desse concorrente caiu para 17,3%.
O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando a quarta posição, enquanto o Blast continua a cair, com uma queda de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado em 26 de novembro e ao compromisso do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Uma figura proeminente destacou o futuro desenvolvimento do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para melhorar a escalabilidade da Layer 2, assim como melhorias na infraestrutura para apoiar uma variedade de aplicações, desde o ENS até pagamentos ao consumidor.
Blockchain Game Public Chain
Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado em termos de distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
O padrão de engajamento dos usuários está passando por novas mudanças, com o opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU), respectivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, impulsionado por certos jogos e pela migração de alguns jogos da cadeia BNB para o opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin demonstra uma forte recuperação, com o lançamento de novos jogos e o ressurgimento de certos jogos.
Os jogos baseados em uma certa plataforma de mensagens instantâneas apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% no DAU para 116,400, o Sui subiu em contraciclo, com um crescimento de 23,1% no DAU para 233,300, principalmente graças ao sucesso de um certo jogo e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Dentre esses eventos, cinco não divulgaram o valor específico do financiamento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de semente e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedor de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA em criptomoeda, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na cadeia.
Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que um prestador de serviços de blockchain gerenciado construído por uma conhecida empresa de blockchain adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por especialistas renomados em tecnologia de privacidade e um inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
O ecossistema Layer 2 continua a manter um elevado nível de investimento, com seis projetos a receber uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e a Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, bem como outros projetos Layer 2 como o Akave e o AgentLayer.
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HalfPositionRunner
· 11h atrás
capitalização de mercado ultrapassou a prata, ainda precisa explodir uma onda
Revisão do mercado de blockchains em novembro de 2024: Bitcoin se aproximando de 100 mil dólares, competição na Camada 2 se intensifica.
Visão geral da indústria de blockchains públicas em novembro de 2024
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain entrou em um mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a subir, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com um valor de mercado superior a ativos tradicionais importantes como a prata. O Ethereum também teve uma forte recuperação, e as altcoins geralmente apresentaram um rebote significativo. O Layer 2 do Bitcoin mantém um forte crescimento, enquanto o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa, com um crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptomoedas alcançou um novo recorde histórico em novembro. O Bitcoin subiu de 69,386 dólares para 96,427 dólares, com um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, subindo de 2,511 dólares para 3,711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100 mil dólares em 23 de novembro.
Os resultados das eleições nos Estados Unidos tornaram-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo afetar a legislação e a regulamentação das criptomoedas no futuro. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).
Os mercados financeiros mais amplos também se mostraram fortes. O setor financeiro liderou as ações nos EUA sob as expectativas de reforma tributária e desregulamentação. No entanto, os mercados internacionais apresentaram alguma volatilidade, com o yuan sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.
Camada 1
Em novembro de 2024, o valor total de mercado da blockchain aumentou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. O Bitcoin manteve sua posição dominante com uma participação de 68,1%, uma redução em relação aos 70,1% de outubro. O Ethereum inverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de mercado de 15,9%, enquanto o Solana superou a BNB Chain, com uma participação de 4,0%.
Num cenário em que o Bitcoin continua a estabelecer recordes de preços, as altcoins apresentam um desempenho notável. Stellar (XLM) lidera com uma alta de 466,8%, seguida por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. A ascensão da Stellar reflete a crescente atenção do mercado em relação à sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e às capacidades de CBDC, que podem ser influenciadas pela expectativa de uma maior clareza regulatória após as eleições nos Estados Unidos.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das cadeias classificadas entre as 15 melhores por TVL tenha apresentado crescimento, a Polygon caiu 5,9%, devido à saída de fundos de uma plataforma de mercado preditivo após o término das eleições presidenciais nos EUA. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso de um jogo de aplicativo de mensagens instantâneas e atividades de Meme.
A tecnologia Move no blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui atingiu novos máximos em preço de token e valor de mercado, ao mesmo tempo que estabeleceu parcerias estratégicas com instituições financeiras renomadas. Aptos está impulsionando o crescimento das atividades on-chain através de sua plataforma de lançamento de Meme. Enquanto isso, Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados impressionantes de sua testnet: de acordo com dados oficiais, já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.
As stablecoins continuam a ser uma das áreas centrais do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado em uma determinada blockchain, e relatos indicam que uma certa empresa de pagamentos está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para o seu stablecoin. Com a influência dos stablecoins em crescente aumento, a indústria está atenta a algumas empresas que possam emitir suas próprias blockchains. O CEO de uma conhecida empresa emissora de stablecoin twittou que sua empresa permanecerá neutra em vez de lançar sua própria blockchain, respondendo a preocupações da indústria.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com um TVL total de 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.
A Core fortaleceu a sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL, alcançando 890 milhões de dólares, e uma ampliação da quota de mercado para 37,4%. Este crescimento é atribuído à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla garantia e a garantia de Bitcoin de liquidez (LstBTC), permitindo aos usuários obterem maiores rendimentos enquanto mantêm a liquidez na plataforma BTCfi da Core.
A Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1%, alcançando um TVL de 260 milhões de dólares e subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com um TVL de 240 milhões de dólares.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte de ponte padrão) alcançou 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.
Uma plataforma Layer 2 mantém sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 bilhões de dólares, e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto outra plataforma superou seus concorrentes e conquistou a segunda posição, com um TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes baseada em uma certa rede social e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA. Ao mesmo tempo, a participação de mercado desse concorrente caiu para 17,3%.
O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando a quarta posição, enquanto o Blast continua a cair, com uma queda de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado em 26 de novembro e ao compromisso do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Uma figura proeminente destacou o futuro desenvolvimento do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para melhorar a escalabilidade da Layer 2, assim como melhorias na infraestrutura para apoiar uma variedade de aplicações, desde o ENS até pagamentos ao consumidor.
Blockchain Game Public Chain
Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado em termos de distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
O padrão de engajamento dos usuários está passando por novas mudanças, com o opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU), respectivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, impulsionado por certos jogos e pela migração de alguns jogos da cadeia BNB para o opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin demonstra uma forte recuperação, com o lançamento de novos jogos e o ressurgimento de certos jogos.
Os jogos baseados em uma certa plataforma de mensagens instantâneas apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% no DAU para 116,400, o Sui subiu em contraciclo, com um crescimento de 23,1% no DAU para 233,300, principalmente graças ao sucesso de um certo jogo e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Dentre esses eventos, cinco não divulgaram o valor específico do financiamento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de semente e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedor de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA em criptomoeda, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na cadeia.
Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que um prestador de serviços de blockchain gerenciado construído por uma conhecida empresa de blockchain adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por especialistas renomados em tecnologia de privacidade e um inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
O ecossistema Layer 2 continua a manter um elevado nível de investimento, com seis projetos a receber uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e a Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, bem como outros projetos Layer 2 como o Akave e o AgentLayer.