Profundidade análise das ferramentas de dados DeFi: exploração de funcionalidades da DeFiLlama
DeFiLlama como uma poderosa plataforma de análise de dados DeFi, oferece-nos uma visão abrangente da indústria. Este artigo irá levá-lo a redescobrir o DeFiLlama, explorar suas ricas funcionalidades e entender como utilizar esses dados para descobrir oportunidades potenciais.
Finanças Descentralizadas
A página de visão geral DeFiLlama resume os dados de TVL de todo o ecossistema DeFi e classifica os protocolos com base no TVL. Podemos ver que a Lido se tornou o primeiro protocolo devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL proveniente de ETH.
Esta página também suporta ordenação por blockchain, permitindo-nos ter uma visão intuitiva do desenvolvimento de Finanças Descentralizadas em diferentes blockchains. Vale a pena prestar atenção às mudanças no TVL das várias blockchains em 7 dias e 1 mês, pois isso pode refletir o lançamento de novos projetos.
Dados da cadeia pública
DeFiLlama fornece rankings de várias blockchains com base em TVL, número de protocolos, variação, número de stablecoins e outros critérios. Podemos visualizar por categorias como EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, entre outras.
Estes dados ajudam-nos a observar o desenvolvimento das blockchains do ponto de vista das Finanças Descentralizadas. As stablecoins, como infraestrutura das Finanças Descentralizadas, também merecem atenção na sua distribuição entre as várias blockchains.
Acompanhamento de Novos Projetos
A página de Airdrops da DeFiLlama ordena os protocolos DeFi que ainda não emitiram tokens por data de captação. Embora as atualizações possam estar um pouco atrasadas, combinando com o tempo de lançamento do projeto, ainda há um certo valor de descoberta de Alpha.
A página Recent exibe os projetos mais recentemente listados. É importante notar que "recentemente" refere-se ao tempo de listagem, e não ao tempo de lançamento na mainnet, havendo uma certa defasagem.
Tesouro do protocolo
A página de Tesourarias classifica os protocolos com base em indicadores como o total de tesouraria e exibe a proporção de vários tokens na tesouraria.
Estes dados refletem a situação financeira do protocolo, mas não podem ser simplesmente equiparados à velocidade de desenvolvimento. Vale a pena notar que a grande posse de tokens próprios pode significar um volume de mercado relativamente pequeno, ou que o DAO pode se tornar o maior vendedor de tokens. O evento entre a FTX e a BitDAO nos lembra de prestar atenção aos riscos que as stablecoins trazem ao tesouro.
Serviço de Oráculos
A página de Oráculos utiliza TVS(Valor Total Garantido) para classificar os vários oráculos e exibir a situação do protocolo que eles atendem.
ChainLink é sem dúvida o rei deste domínio. Mas é importante notar que esses dados não são equivalentes ao número de serviços de oráculos, apresentando uma certa ambiguidade.
Fork de Protocolo
A página de Forks exibe os protocolos mais copiados. Estes são geralmente líderes da indústria, valendo a pena um estudo mais detalhado. Para os desenvolvedores, esta lista também oferece novas direções para tentativas.
Protocolos principais de cada cadeia
A página Protocolos Principais exibe os protocolos líderes em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas (DeFi) nas várias blockchains, abrangendo aspectos como staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, fazendas de rendimento e pontes entre cadeias.
Podemos observar que os líderes no ecossistema de grandes cadeias públicas estão a desenvolver-se de forma multichain, enquanto os líderes em ecossistemas menores ou emergentes também estão a procurar um mercado maior através de estratégias multichain. Ao mesmo tempo, os serviços ausentes em certos ecossistemas de cadeias públicas podem tornar-se novas oportunidades, por exemplo, o líder no setor de CDP no ecossistema Canto ainda está por aparecer.
Comparação de Protocolos
A funcionalidade de Comparação suporta a seleção de vários protocolos, permitindo comparar as mudanças no TVL ao longo da linha do tempo. Isso é muito útil para analisar a concorrência dentro do mesmo setor, como a comparação de diferentes projetos de LSD(Derivativos de Staking Líquido).
Esta funcionalidade ainda tem espaço para expansão, no futuro pode aumentar a comparação de mais dimensões como receita, número de utilizadores, FDV, entre outros.
Uso de Tokens
A página de Utilização de Token permite consultar a utilização de tokens específicos nas Finanças Descentralizadas. É importante notar que estes dados são baseados em informações na cadeia e incluem apenas os projetos listados pelo DeFiLlama, podendo não ser abrangentes o suficiente.
Um dado interessante é: há 34,9 bilhões de USDT na JUSTLEND, o que nos leva a refletir sobre seus usos.
Visão Geral das Categorias de Finanças Descentralizadas
A página Categorias exibe a quantidade e o TVL de vários projetos de Finanças Descentralizadas. A DeFiLlama classifica as Finanças Descentralizadas em 31 categorias, das quais as que possuem menos de 10 protocolos incluem privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem colateral, opções exóticas, empréstimos de ativos reais, entre outros. As quatro últimas categorias podem conter algumas oportunidades potenciais.
Análise de Rendimentos
O módulo Yields fornece uma ampla gama de dados relacionados a rendimentos:
A página de Pools exibe os diversos pools de liquidez classificados por TVL, cobrindo 5327 pools de 275 protocolos em 59 cadeias.
A página Delta Neutral suporta a seleção de tokens de garantia, recomendando automaticamente estratégias neutras.
A página de Estratégias Long-Short mostra a estratégia "longa e curta" delta neutra de tokens específicos em todos os pools de mineração e mercados de contratos perpétuos CEX rastreados.
A página de Empréstimos com Alavancagem exibe dados como Loop APY, Supply APY e LTV de diferentes projetos de empréstimos alavancados.
A página de Empréstimos classifica os projetos de empréstimo com base nos rendimentos, LTV, oferta e utilização.
A página de Visão Geral suporta a pesquisa do APY mediano e da distribuição de uma única moeda, e fornece uma comparação visual.
A página do Pool de Stablecoins exibe especificamente a situação dos pools de stablecoins.
A página Halal rastreia "Halal" ( um fundo simples e relativamente seguro ).
Ferramentas de Negociação
DefiLlama Swap, como um agregador de liquidez, fornece a melhor consulta de caminho de negociação agregando múltiplos agregadores e suporta negociações diretas. Ele calculará o resultado da negociação e vários custos de taxas, permitindo que os usuários personalizem o slippage.
O Borrow Aggregator é uma calculadora de empréstimos que permite verificar o custo de todos os protocolos de empréstimo com base nos tokens de garantia e nos tokens emprestados fornecidos, considerando ao mesmo tempo os incentivos, o APR de fornecimento e o APR de empréstimo, oferecendo uma lista de todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV.
Transparência das Exchanges Centralizadas
A página de Transparência CEX exibe dados sobre a entrada, saída e patrimônio líquido dos ativos das exchanges centralizadas. Atualmente, a OKX apresenta uma entrada líquida de ($241.63M) em um mês, enquanto a Binance apresenta uma saída líquida de $2.07B no mesmo período.
É importante notar que os fundos líquidos das cinco principais bolsas não foram totalmente transferidos para as dez principais bolsas com entradas líquidas. Atualmente, pode haver mais de 1,5 bilhão de dólares em ativos transferidos para a blockchain. As bolsas que mantêm entradas líquidas durante um mercado em baixa podem merecer atenção.
Dados de liquidação
A página de Liquidação fornece o total de liquidações de diferentes protocolos em várias cadeias, bem como uma estimativa do total de liquidações em caso de queda de 20% dos ativos. Além disso, também é possível ver a situação de liquidação das 100 maiores posições.
Vale a pena notar que, atualmente, o preço de liquidação mais alto do TOP 10 (ETH/USD) é de $1,088.017, enquanto o TOP 12 e o TOP 15 estão cerca de $1290, e o TOP 18 é bastante especial, alcançando $1547.
Dados de Volume de Negociação
O módulo Volumes inclui:
Visão Geral: Ranking de Volume de Negociação DEX Diário/Semanal/Mensal
Cadeias: Estatísticas de volume de transações, variação, TVL, quota de mercado, etc.
Opções: Ranking do volume de negociação de opções ( os dados podem estar incompletos )
Atualmente, o volume de negociações da Lyra no mercado de opções representa mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.
Rendimento e Despesas
A página de Taxas & Receitas classifica os projetos com base na receita e nas taxas. Nas TOP 50 receitas, as principais categorias incluem: blockchain pública/Rollup ( venda de espaço de bloco ), taxas de DEX (, recompensas de staking líquido ), negociação de opções/futuros/empréstimos, mercado de NFT/empréstimos, CDP, ativos sintéticos, oráculos, etc.
Um fenómeno interessante é que, mesmo que a FDV( atinja uma avaliação totalmente diluída de dezenas de milhões de dólares, a sua receita pode ser apenas de alguns milhões de dólares, e a maior parte dos lucros não flui para os detentores de tokens.
![DeFilama dados funcionalidades exploratórias: navegue pelas Finanças Descentralizadas, descubra Alpha, comece por aqui])/xcnfo7sX1p.png(
Dados de Financiamento
O módulo Raised inclui:
Visão Geral: Eventos de financiamento ordenados por tempo, incluindo informações sobre o tamanho do financiamento, rodada, descrição do projeto, avaliação, investidores líderes e participantes.
Investidores ativos: investidores ativos e suas situações de investimento ordenados por número de investimentos nos últimos 30 dias.
![DeFilama dados funcionalidade total exploração: jogue DeFi, descubra Alpha, comece aqui])/M7y7J24hhd.png(
Dados de Stablecoins
O módulo Stables fornece dados abrangentes sobre moedas estáveis:
Visão Geral: A situação de ligação, implementação e alterações de cada stablecoin. Atualmente, existem 6 stablecoins com uma capitalização de mercado superior a 1 bilhão de dólares, e a posição do USDT e USDC permanece inabalável por enquanto. A DeFiLlama registou um total de 97 stablecoins, embora o stablecoin em dólares ainda seja o mais comum, stablecoins em euros também começaram a surgir.
Chains: Ordenar os stablecoins por escala na blockchain pública, mostrando o panorama dos projetos de stablecoin em cada cadeia, a proporção de stablecoin/TVL, o número de pontes, etc.
![Exploração completa das funcionalidades de dados do DeFilama: Mergulhe nas Finanças Descentralizadas, descubra Alpha, comece por aqui])/anIVT8gOvI.png(
Evento de Segurança
A página de Hacks registra o tempo, as causas, a escala e os relatórios dos vários incidentes de ataques de hackers. A maioria dos ataques resulta de vulnerabilidades lógicas de protocolo, que são difíceis de evitar completamente, mesmo após auditoria. Isso destaca o potencial do seguro descentralizado, mas como prevenir ataques orquestrados pela própria equipe continua a ser um grande desafio.
![Exploração completa das funcionalidades de dados DeFilama: Domine as Finanças Descentralizadas, descubra Alpha, comece daqui])
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WenMoon
· 5h atrás
alta repentina fazer um novo projeto haha
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NFTragedy
· 8h atrás
Ferramenta essencial para o cão de dados TVL
Ver originalResponder0
DefiOldTrickster
· 13h atrás
Os dados são a linha de vida dos partidos de Arbitragem, aguardando que os pros movam tijolos e emitam moeda.
Exploração de funcionalidades abrangentes do DeFiLlama: descubra novas oportunidades de investimento em Web3
Profundidade análise das ferramentas de dados DeFi: exploração de funcionalidades da DeFiLlama
DeFiLlama como uma poderosa plataforma de análise de dados DeFi, oferece-nos uma visão abrangente da indústria. Este artigo irá levá-lo a redescobrir o DeFiLlama, explorar suas ricas funcionalidades e entender como utilizar esses dados para descobrir oportunidades potenciais.
Finanças Descentralizadas
A página de visão geral DeFiLlama resume os dados de TVL de todo o ecossistema DeFi e classifica os protocolos com base no TVL. Podemos ver que a Lido se tornou o primeiro protocolo devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL proveniente de ETH.
Esta página também suporta ordenação por blockchain, permitindo-nos ter uma visão intuitiva do desenvolvimento de Finanças Descentralizadas em diferentes blockchains. Vale a pena prestar atenção às mudanças no TVL das várias blockchains em 7 dias e 1 mês, pois isso pode refletir o lançamento de novos projetos.
Dados da cadeia pública
DeFiLlama fornece rankings de várias blockchains com base em TVL, número de protocolos, variação, número de stablecoins e outros critérios. Podemos visualizar por categorias como EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, entre outras.
Estes dados ajudam-nos a observar o desenvolvimento das blockchains do ponto de vista das Finanças Descentralizadas. As stablecoins, como infraestrutura das Finanças Descentralizadas, também merecem atenção na sua distribuição entre as várias blockchains.
Acompanhamento de Novos Projetos
A página de Airdrops da DeFiLlama ordena os protocolos DeFi que ainda não emitiram tokens por data de captação. Embora as atualizações possam estar um pouco atrasadas, combinando com o tempo de lançamento do projeto, ainda há um certo valor de descoberta de Alpha.
A página Recent exibe os projetos mais recentemente listados. É importante notar que "recentemente" refere-se ao tempo de listagem, e não ao tempo de lançamento na mainnet, havendo uma certa defasagem.
Tesouro do protocolo
A página de Tesourarias classifica os protocolos com base em indicadores como o total de tesouraria e exibe a proporção de vários tokens na tesouraria.
Estes dados refletem a situação financeira do protocolo, mas não podem ser simplesmente equiparados à velocidade de desenvolvimento. Vale a pena notar que a grande posse de tokens próprios pode significar um volume de mercado relativamente pequeno, ou que o DAO pode se tornar o maior vendedor de tokens. O evento entre a FTX e a BitDAO nos lembra de prestar atenção aos riscos que as stablecoins trazem ao tesouro.
Serviço de Oráculos
A página de Oráculos utiliza TVS(Valor Total Garantido) para classificar os vários oráculos e exibir a situação do protocolo que eles atendem.
ChainLink é sem dúvida o rei deste domínio. Mas é importante notar que esses dados não são equivalentes ao número de serviços de oráculos, apresentando uma certa ambiguidade.
Fork de Protocolo
A página de Forks exibe os protocolos mais copiados. Estes são geralmente líderes da indústria, valendo a pena um estudo mais detalhado. Para os desenvolvedores, esta lista também oferece novas direções para tentativas.
Protocolos principais de cada cadeia
A página Protocolos Principais exibe os protocolos líderes em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas (DeFi) nas várias blockchains, abrangendo aspectos como staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, fazendas de rendimento e pontes entre cadeias.
Podemos observar que os líderes no ecossistema de grandes cadeias públicas estão a desenvolver-se de forma multichain, enquanto os líderes em ecossistemas menores ou emergentes também estão a procurar um mercado maior através de estratégias multichain. Ao mesmo tempo, os serviços ausentes em certos ecossistemas de cadeias públicas podem tornar-se novas oportunidades, por exemplo, o líder no setor de CDP no ecossistema Canto ainda está por aparecer.
Comparação de Protocolos
A funcionalidade de Comparação suporta a seleção de vários protocolos, permitindo comparar as mudanças no TVL ao longo da linha do tempo. Isso é muito útil para analisar a concorrência dentro do mesmo setor, como a comparação de diferentes projetos de LSD(Derivativos de Staking Líquido).
Esta funcionalidade ainda tem espaço para expansão, no futuro pode aumentar a comparação de mais dimensões como receita, número de utilizadores, FDV, entre outros.
Uso de Tokens
A página de Utilização de Token permite consultar a utilização de tokens específicos nas Finanças Descentralizadas. É importante notar que estes dados são baseados em informações na cadeia e incluem apenas os projetos listados pelo DeFiLlama, podendo não ser abrangentes o suficiente.
Um dado interessante é: há 34,9 bilhões de USDT na JUSTLEND, o que nos leva a refletir sobre seus usos.
Visão Geral das Categorias de Finanças Descentralizadas
A página Categorias exibe a quantidade e o TVL de vários projetos de Finanças Descentralizadas. A DeFiLlama classifica as Finanças Descentralizadas em 31 categorias, das quais as que possuem menos de 10 protocolos incluem privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem colateral, opções exóticas, empréstimos de ativos reais, entre outros. As quatro últimas categorias podem conter algumas oportunidades potenciais.
Análise de Rendimentos
O módulo Yields fornece uma ampla gama de dados relacionados a rendimentos:
Ferramentas de Negociação
DefiLlama Swap, como um agregador de liquidez, fornece a melhor consulta de caminho de negociação agregando múltiplos agregadores e suporta negociações diretas. Ele calculará o resultado da negociação e vários custos de taxas, permitindo que os usuários personalizem o slippage.
O Borrow Aggregator é uma calculadora de empréstimos que permite verificar o custo de todos os protocolos de empréstimo com base nos tokens de garantia e nos tokens emprestados fornecidos, considerando ao mesmo tempo os incentivos, o APR de fornecimento e o APR de empréstimo, oferecendo uma lista de todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV.
Transparência das Exchanges Centralizadas
A página de Transparência CEX exibe dados sobre a entrada, saída e patrimônio líquido dos ativos das exchanges centralizadas. Atualmente, a OKX apresenta uma entrada líquida de ($241.63M) em um mês, enquanto a Binance apresenta uma saída líquida de $2.07B no mesmo período.
É importante notar que os fundos líquidos das cinco principais bolsas não foram totalmente transferidos para as dez principais bolsas com entradas líquidas. Atualmente, pode haver mais de 1,5 bilhão de dólares em ativos transferidos para a blockchain. As bolsas que mantêm entradas líquidas durante um mercado em baixa podem merecer atenção.
Dados de liquidação
A página de Liquidação fornece o total de liquidações de diferentes protocolos em várias cadeias, bem como uma estimativa do total de liquidações em caso de queda de 20% dos ativos. Além disso, também é possível ver a situação de liquidação das 100 maiores posições.
Vale a pena notar que, atualmente, o preço de liquidação mais alto do TOP 10 (ETH/USD) é de $1,088.017, enquanto o TOP 12 e o TOP 15 estão cerca de $1290, e o TOP 18 é bastante especial, alcançando $1547.
Dados de Volume de Negociação
O módulo Volumes inclui:
Atualmente, o volume de negociações da Lyra no mercado de opções representa mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.
Rendimento e Despesas
A página de Taxas & Receitas classifica os projetos com base na receita e nas taxas. Nas TOP 50 receitas, as principais categorias incluem: blockchain pública/Rollup ( venda de espaço de bloco ), taxas de DEX (, recompensas de staking líquido ), negociação de opções/futuros/empréstimos, mercado de NFT/empréstimos, CDP, ativos sintéticos, oráculos, etc.
Um fenómeno interessante é que, mesmo que a FDV( atinja uma avaliação totalmente diluída de dezenas de milhões de dólares, a sua receita pode ser apenas de alguns milhões de dólares, e a maior parte dos lucros não flui para os detentores de tokens.
![DeFilama dados funcionalidades exploratórias: navegue pelas Finanças Descentralizadas, descubra Alpha, comece por aqui])/xcnfo7sX1p.png(
Dados de Financiamento
O módulo Raised inclui:
![DeFilama dados funcionalidade total exploração: jogue DeFi, descubra Alpha, comece aqui])/M7y7J24hhd.png(
Dados de Stablecoins
O módulo Stables fornece dados abrangentes sobre moedas estáveis:
![Exploração completa das funcionalidades de dados do DeFilama: Mergulhe nas Finanças Descentralizadas, descubra Alpha, comece por aqui])/anIVT8gOvI.png(
Evento de Segurança
A página de Hacks registra o tempo, as causas, a escala e os relatórios dos vários incidentes de ataques de hackers. A maioria dos ataques resulta de vulnerabilidades lógicas de protocolo, que são difíceis de evitar completamente, mesmo após auditoria. Isso destaca o potencial do seguro descentralizado, mas como prevenir ataques orquestrados pela própria equipe continua a ser um grande desafio.
![Exploração completa das funcionalidades de dados DeFilama: Domine as Finanças Descentralizadas, descubra Alpha, comece daqui])