Análise aprofundada do setor DePIN: lógica básica, perspectivas de desenvolvimento e riscos legais
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento das tecnologias de digitalização e descentralização, as fronteiras entre o mundo real e o mundo virtual tornaram-se cada vez mais difusas. Nesse contexto, as Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) surgiram, oferecendo uma nova perspectiva para examinar a interação entre os dois mundos. Estima-se que até 2028, o tamanho da indústria DePIN poderá atingir 3,5 trilhões de dólares. Desde os primeiros Arweave e Filecoin, até o Helium que surgiu na última corrida de touros, e o recente Render Network que tem chamado a atenção, todos pertencem a este campo em crescimento.
Este artigo irá explorar profundamente os princípios básicos, as perspectivas de desenvolvimento e os potenciais riscos legais da pista DePIN.
A lógica básica da pista DePIN
DePIN é a abreviatura de Rede de Infraestrutura Física Descentralizada. Ele utiliza tecnologia blockchain e incentivos em tokens para encorajar indivíduos e empresas em todo o mundo a construir diversos tipos de infraestrutura do mundo físico de forma descentralizada(, como WiFi, dispositivos de armazenamento, baterias, etc), para fornecer serviços aos usuários. O seu núcleo reside em obter retornos através da prestação de serviços alugando hardware.
O conceito de DePIN foi oficialmente proposto pela Messari em 2022. Ao contrário das redes tradicionais, o DePIN utiliza incentivos de tokens para implantar infraestrutura física, construindo e operando infraestrutura física e redes de hardware do mundo real de forma sem permissão, sem confiança e programável, criando assim efeitos de rede em larga escala e desbloqueando várias aplicações inovadoras baseadas em dados do mundo real.
Resumidamente, o DePIN é um ecossistema de rede de infraestrutura física que é de propriedade e monetizado em conjunto por usuários, utilizadores de dispositivos e empresas. Ele permite que indivíduos distribuídos globalmente construam, mantenham e operem uma rede de infraestrutura física compartilhada, sem depender de uma única entidade centralizada. Este ecossistema inclui várias áreas, como redes em nuvem, redes sem fio, redes de sensores, redes de energia, entre outras.
O funcionamento do DePIN baseia-se na descentralização e na tecnologia blockchain. Primeiro, depende de dispositivos de hardware individuais conhecidos como nós, que podem ser computadores pessoais, servidores dedicados ou dispositivos de Internet das Coisas. Em segundo lugar, o DePIN usa tecnologia blockchain para gerenciar e proteger a rede, garantindo a transparência e a imutabilidade de todas as transações e interações. Além disso, o DePIN adota um mecanismo de incentivo de criptomoeda para encorajar os nós a participar e contribuir com recursos.
Perspectivas de desenvolvimento da pista DePIN
DePIN é principalmente dividido em duas grandes áreas: rede de recursos digitais e rede de recursos físicos. A rede de recursos digitais inclui armazenamento, computação e largura de banda, enquanto a rede de recursos físicos se concentra em áreas relacionadas a hardware, como redes sem fio, redes geoespaciais, redes móveis e redes de energia.
Segundo estatísticas, o setor DePIN atualmente inclui 45 projetos com moedas emitidas, com um valor de mercado total de cerca de 9,7 bilhões de dólares, ultrapassando os setores de AMM, IA, entre outros. Espera-se que até 2028, o tamanho total do mercado potencial de DePIN possa atingir 35 trilhões de dólares.
DePIN está gradualmente a ganhar a preferência do mercado e das instituições. Vários projetos conseguiram um financiamento considerável, como o Natix Network e o financiamento da Grove. Além disso, plataformas como a Solana também ofereceram apoio financeiro a projetos relacionados com DePIN.
Atualmente, os dez principais projetos DePIN incluem Filecoin, Arweave, Helium, Hivemapper, entre outros. Abaixo estão algumas descrições de projetos representativos:
Filecoin & Arweave
Filecoin e Arweave oferecem serviços a preços mais baixos através de armazenamento descentralizado, resolvendo os problemas de preços elevados e baixa utilização de recursos do armazenamento em nuvem centralizado tradicional.
Filecoin é uma rede de armazenamento distribuído descentralizada que incentiva os usuários a fornecer espaço de armazenamento através de tokens. É construída sobre o protocolo IPFS, possui uma forte capacidade técnica e suporta contratos inteligentes. Atualmente, a Filecoin estabeleceu parcerias com vários projetos e empresas conhecidos.
Arweave é uma rede de armazenamento permanente descentralizada que utiliza o mecanismo de prova de trabalho "Proof of Access" para incentivar os usuários a fornecer espaço de armazenamento. Uma vez que os dados são carregados na rede Arweave, serão armazenados permanentemente na blockchain.
Render Network
A Render Network combina principalmente a capacidade de computação e as necessidades de renderização artística. Recentemente, migrou da Polygon para a rede Solana e construiu o modelo BME(Burn and Mint Equilibrium) na Solana. Neste modelo, os usuários utilizam tokens RNDR para comprar serviços de renderização GPU; após a conclusão da tarefa, os tokens são destruídos e os prestadores de serviços recebem tokens recém-emitidos como recompensa.
Helium
Helium é um dos projetos DePIN mais antigos e conhecidos, sendo um protocolo de rede sem fio descentralizado. Ele completou a migração para a rede Solana em abril de 2023. O principal ativo econômico no ecossistema Helium é o $HNT, além de ter emitido dois tokens de governança de sub-DAO, o $Mobile e o $IOT.
Hivemapper
Hivemapper é uma rede de mapas baseada em blockchain. Contribuidores coletam dados instalando câmaras de carro Hivemapper e recebem tokens $HONEY como recompensa. Fundada há apenas um ano, a Hivemapper já mapeou cerca de 91 milhões de quilómetros de estradas, cobrindo 10% do total de estradas do mundo.
Tekkon
Tekkon é um projeto japonês onde os usuários podem ganhar recompensas em tokens ao tirar fotos de infraestruturas locais ou relatar instalações danificadas. Seu token Whole Earth Coin (WEC) pode ser trocado por dinheiro no Line Pay no Japão.
Vantagens e Perspetivas do DePIN
O mecanismo central do projeto DePIN é a integração de recursos, incentivando os usuários a compartilhar recursos através de tokens, aumentando a eficiência na utilização dos recursos. Em comparação com a infraestrutura centralizada tradicional, o DePIN apresenta as seguintes vantagens:
Quebrar o monopólio de preços: DePIN reduziu a barreira de entrada para as empresas, quebrando o oligopólio no setor de infraestrutura tradicional, oferecendo aos usuários opções mais económicas.
Aproveitar ao máximo os recursos ociosos: DePIN encoraja os usuários a partilhar e utilizar recursos ociosos, maximizando a taxa de utilização dos recursos e promovendo o desenvolvimento da economia de partilha.
Promover a circulação eficiente de fundos e recursos: DePIN estabeleceu um ecossistema descentralizado que conecta diretamente os fornecedores e os consumidores, aumentando a eficiência e a transparência das transações.
Embora o setor DePIN ainda esteja numa fase inicial, enfrentando desafios como a experiência do produto, a construção de barreiras de entrada, a conformidade regulatória e a escassez de talentos, a longo prazo, espera-se que traga um impacto profundo no mercado, reformulando a cadeia de suprimentos, o panorama industrial e todo o ecossistema econômico.
Riscos legais na pista DePIN
Embora o DePIN tenha o potencial de conectar de forma estreita o mundo real com o mundo virtual e de reestruturar indústrias tradicionais através de incentivos em tokens, ainda enfrenta os seguintes riscos legais no atual ambiente regulatório:
Risco de supervisão administrativa
O modelo operacional do projeto DePIN pode ser erroneamente interpretado como uma atividade de "mineração" que é proibida no nosso país. No entanto, ao contrário da mineração tradicional de "prova de trabalho", os projetos DePIN geralmente não consomem grandes quantidades de energia nem produzem grandes emissões de carbono, tornando difícil classificá-los como atividades de "mineração" de criptomoedas proibidas pela regulamentação.
risco criminal
A emissão e promoção de tokens do projeto DePIN enfrentam vários riscos. Quando o projeto ainda não está totalmente desenvolvido ou o grau de descentralização não é elevado, a entidade operadora do projeto pode ser vista como tendo a capacidade de manipular a emissão de tokens, a precificação e as flutuações. Isso pode ser identificado como uma nova forma de atividade ilegal de captação de recursos, suspeita de crime de captação ilegal de depósitos do público ou crime de fraude na captação de recursos.
Além disso, durante o processo de promoção de mercado e venda de equipamentos, se forem utilizados métodos como comissões em múltiplos níveis, pode haver riscos de envolvimento em organização e liderança de crimes de pirâmide. Na fase de negociação de tokens, também pode ser usado para lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
risco de segurança de dados
Muitos projetos DePIN envolvem a coleta e o processamento de dados sensíveis, como informações de mapas e veículos. Esses dados podem envolver a privacidade pessoal, segredos comerciais de empresas, governança social, defesa e segurança, tendo um impacto significativo na segurança nacional. O fluxo transfronteiriço de dados pode levar o país a perder o controle e a jurisdição sobre os dados relevantes, ameaçando a segurança do mercado e a soberania dos dados nacionais.
Conclusão
O modelo inovador da pista DePIN, ao impulsionar o desenvolvimento econômico e otimizar a alocação de recursos, também enfrenta desafios trazidos por riscos técnicos, regulatórios e de mercado. Devemos manter uma atitude positiva e cautelosa em relação ao desenvolvimento tecnológico. Com o aprimoramento da regulamentação externa e o aumento da consciência de conformidade por parte das equipes de projeto, os projetos DePIN têm a esperança de alcançar um desenvolvimento econômico compartilhado e sustentável em um futuro próximo, capacitando a economia real e promovendo o desenvolvimento do Web3.0.
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Layer2Arbitrageur
· 07-27 06:15
ngmi se dormires nas oportunidades de arb da depin agora tbh
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RamenDeFiSurvivor
· 07-27 05:25
É só fazer o depin.
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ChainMaskedRider
· 07-27 05:25
depin quase pronto
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RebaseVictim
· 07-27 05:19
Posso emprestar-me trinta trilhões de dólares?
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LayoffMiner
· 07-27 05:16
Os que já investiram em depin estão ricos.
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SerumDegen
· 07-27 05:01
apenas mais um depin degen a investir... estou chocado com aquelas previsões de 3,5T, para ser honesto
Análise Profunda da Trilha DePIN: Princípios Básicos, Potencial de Desenvolvimento e Desafios de Conformidade
Análise aprofundada do setor DePIN: lógica básica, perspectivas de desenvolvimento e riscos legais
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento das tecnologias de digitalização e descentralização, as fronteiras entre o mundo real e o mundo virtual tornaram-se cada vez mais difusas. Nesse contexto, as Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) surgiram, oferecendo uma nova perspectiva para examinar a interação entre os dois mundos. Estima-se que até 2028, o tamanho da indústria DePIN poderá atingir 3,5 trilhões de dólares. Desde os primeiros Arweave e Filecoin, até o Helium que surgiu na última corrida de touros, e o recente Render Network que tem chamado a atenção, todos pertencem a este campo em crescimento.
Este artigo irá explorar profundamente os princípios básicos, as perspectivas de desenvolvimento e os potenciais riscos legais da pista DePIN.
A lógica básica da pista DePIN
DePIN é a abreviatura de Rede de Infraestrutura Física Descentralizada. Ele utiliza tecnologia blockchain e incentivos em tokens para encorajar indivíduos e empresas em todo o mundo a construir diversos tipos de infraestrutura do mundo físico de forma descentralizada(, como WiFi, dispositivos de armazenamento, baterias, etc), para fornecer serviços aos usuários. O seu núcleo reside em obter retornos através da prestação de serviços alugando hardware.
O conceito de DePIN foi oficialmente proposto pela Messari em 2022. Ao contrário das redes tradicionais, o DePIN utiliza incentivos de tokens para implantar infraestrutura física, construindo e operando infraestrutura física e redes de hardware do mundo real de forma sem permissão, sem confiança e programável, criando assim efeitos de rede em larga escala e desbloqueando várias aplicações inovadoras baseadas em dados do mundo real.
Resumidamente, o DePIN é um ecossistema de rede de infraestrutura física que é de propriedade e monetizado em conjunto por usuários, utilizadores de dispositivos e empresas. Ele permite que indivíduos distribuídos globalmente construam, mantenham e operem uma rede de infraestrutura física compartilhada, sem depender de uma única entidade centralizada. Este ecossistema inclui várias áreas, como redes em nuvem, redes sem fio, redes de sensores, redes de energia, entre outras.
O funcionamento do DePIN baseia-se na descentralização e na tecnologia blockchain. Primeiro, depende de dispositivos de hardware individuais conhecidos como nós, que podem ser computadores pessoais, servidores dedicados ou dispositivos de Internet das Coisas. Em segundo lugar, o DePIN usa tecnologia blockchain para gerenciar e proteger a rede, garantindo a transparência e a imutabilidade de todas as transações e interações. Além disso, o DePIN adota um mecanismo de incentivo de criptomoeda para encorajar os nós a participar e contribuir com recursos.
Perspectivas de desenvolvimento da pista DePIN
DePIN é principalmente dividido em duas grandes áreas: rede de recursos digitais e rede de recursos físicos. A rede de recursos digitais inclui armazenamento, computação e largura de banda, enquanto a rede de recursos físicos se concentra em áreas relacionadas a hardware, como redes sem fio, redes geoespaciais, redes móveis e redes de energia.
Segundo estatísticas, o setor DePIN atualmente inclui 45 projetos com moedas emitidas, com um valor de mercado total de cerca de 9,7 bilhões de dólares, ultrapassando os setores de AMM, IA, entre outros. Espera-se que até 2028, o tamanho total do mercado potencial de DePIN possa atingir 35 trilhões de dólares.
DePIN está gradualmente a ganhar a preferência do mercado e das instituições. Vários projetos conseguiram um financiamento considerável, como o Natix Network e o financiamento da Grove. Além disso, plataformas como a Solana também ofereceram apoio financeiro a projetos relacionados com DePIN.
Atualmente, os dez principais projetos DePIN incluem Filecoin, Arweave, Helium, Hivemapper, entre outros. Abaixo estão algumas descrições de projetos representativos:
Filecoin & Arweave
Filecoin e Arweave oferecem serviços a preços mais baixos através de armazenamento descentralizado, resolvendo os problemas de preços elevados e baixa utilização de recursos do armazenamento em nuvem centralizado tradicional.
Filecoin é uma rede de armazenamento distribuído descentralizada que incentiva os usuários a fornecer espaço de armazenamento através de tokens. É construída sobre o protocolo IPFS, possui uma forte capacidade técnica e suporta contratos inteligentes. Atualmente, a Filecoin estabeleceu parcerias com vários projetos e empresas conhecidos.
Arweave é uma rede de armazenamento permanente descentralizada que utiliza o mecanismo de prova de trabalho "Proof of Access" para incentivar os usuários a fornecer espaço de armazenamento. Uma vez que os dados são carregados na rede Arweave, serão armazenados permanentemente na blockchain.
Render Network
A Render Network combina principalmente a capacidade de computação e as necessidades de renderização artística. Recentemente, migrou da Polygon para a rede Solana e construiu o modelo BME(Burn and Mint Equilibrium) na Solana. Neste modelo, os usuários utilizam tokens RNDR para comprar serviços de renderização GPU; após a conclusão da tarefa, os tokens são destruídos e os prestadores de serviços recebem tokens recém-emitidos como recompensa.
Helium
Helium é um dos projetos DePIN mais antigos e conhecidos, sendo um protocolo de rede sem fio descentralizado. Ele completou a migração para a rede Solana em abril de 2023. O principal ativo econômico no ecossistema Helium é o $HNT, além de ter emitido dois tokens de governança de sub-DAO, o $Mobile e o $IOT.
Hivemapper
Hivemapper é uma rede de mapas baseada em blockchain. Contribuidores coletam dados instalando câmaras de carro Hivemapper e recebem tokens $HONEY como recompensa. Fundada há apenas um ano, a Hivemapper já mapeou cerca de 91 milhões de quilómetros de estradas, cobrindo 10% do total de estradas do mundo.
Tekkon
Tekkon é um projeto japonês onde os usuários podem ganhar recompensas em tokens ao tirar fotos de infraestruturas locais ou relatar instalações danificadas. Seu token Whole Earth Coin (WEC) pode ser trocado por dinheiro no Line Pay no Japão.
Vantagens e Perspetivas do DePIN
O mecanismo central do projeto DePIN é a integração de recursos, incentivando os usuários a compartilhar recursos através de tokens, aumentando a eficiência na utilização dos recursos. Em comparação com a infraestrutura centralizada tradicional, o DePIN apresenta as seguintes vantagens:
Quebrar o monopólio de preços: DePIN reduziu a barreira de entrada para as empresas, quebrando o oligopólio no setor de infraestrutura tradicional, oferecendo aos usuários opções mais económicas.
Aproveitar ao máximo os recursos ociosos: DePIN encoraja os usuários a partilhar e utilizar recursos ociosos, maximizando a taxa de utilização dos recursos e promovendo o desenvolvimento da economia de partilha.
Promover a circulação eficiente de fundos e recursos: DePIN estabeleceu um ecossistema descentralizado que conecta diretamente os fornecedores e os consumidores, aumentando a eficiência e a transparência das transações.
Embora o setor DePIN ainda esteja numa fase inicial, enfrentando desafios como a experiência do produto, a construção de barreiras de entrada, a conformidade regulatória e a escassez de talentos, a longo prazo, espera-se que traga um impacto profundo no mercado, reformulando a cadeia de suprimentos, o panorama industrial e todo o ecossistema econômico.
Riscos legais na pista DePIN
Embora o DePIN tenha o potencial de conectar de forma estreita o mundo real com o mundo virtual e de reestruturar indústrias tradicionais através de incentivos em tokens, ainda enfrenta os seguintes riscos legais no atual ambiente regulatório:
Risco de supervisão administrativa
O modelo operacional do projeto DePIN pode ser erroneamente interpretado como uma atividade de "mineração" que é proibida no nosso país. No entanto, ao contrário da mineração tradicional de "prova de trabalho", os projetos DePIN geralmente não consomem grandes quantidades de energia nem produzem grandes emissões de carbono, tornando difícil classificá-los como atividades de "mineração" de criptomoedas proibidas pela regulamentação.
risco criminal
A emissão e promoção de tokens do projeto DePIN enfrentam vários riscos. Quando o projeto ainda não está totalmente desenvolvido ou o grau de descentralização não é elevado, a entidade operadora do projeto pode ser vista como tendo a capacidade de manipular a emissão de tokens, a precificação e as flutuações. Isso pode ser identificado como uma nova forma de atividade ilegal de captação de recursos, suspeita de crime de captação ilegal de depósitos do público ou crime de fraude na captação de recursos.
Além disso, durante o processo de promoção de mercado e venda de equipamentos, se forem utilizados métodos como comissões em múltiplos níveis, pode haver riscos de envolvimento em organização e liderança de crimes de pirâmide. Na fase de negociação de tokens, também pode ser usado para lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
risco de segurança de dados
Muitos projetos DePIN envolvem a coleta e o processamento de dados sensíveis, como informações de mapas e veículos. Esses dados podem envolver a privacidade pessoal, segredos comerciais de empresas, governança social, defesa e segurança, tendo um impacto significativo na segurança nacional. O fluxo transfronteiriço de dados pode levar o país a perder o controle e a jurisdição sobre os dados relevantes, ameaçando a segurança do mercado e a soberania dos dados nacionais.
Conclusão
O modelo inovador da pista DePIN, ao impulsionar o desenvolvimento econômico e otimizar a alocação de recursos, também enfrenta desafios trazidos por riscos técnicos, regulatórios e de mercado. Devemos manter uma atitude positiva e cautelosa em relação ao desenvolvimento tecnológico. Com o aprimoramento da regulamentação externa e o aumento da consciência de conformidade por parte das equipes de projeto, os projetos DePIN têm a esperança de alcançar um desenvolvimento econômico compartilhado e sustentável em um futuro próximo, capacitando a economia real e promovendo o desenvolvimento do Web3.0.