O ecossistema de trading social do efeito "pequeno grupo" pode se tornar um catalisador para a explosão das Finanças Descentralizadas novamente.

Na noite de 5 de agosto de 2021, o Ethereum completou a atualização de Londres no bloco 12,965,000, com a implementação bem-sucedida de propostas como a EIP-1559, que introduziu o mecanismo de queima de ETH. Até a manhã de 11 de agosto, mais de 20.000 ETH foram queimados, no valor de mais de 60 milhões de dólares. As principais fontes de queima incluem uma plataforma de negociação de NFTs, um DEX, um jogo, uma stablecoin e uma carteira, refletindo a enorme escala de transações do Ethereum.

A prosperidade do Ethereum também reflete o crescimento vigoroso das Finanças Descentralizadas. Assistimos a um crescimento exponencial no mercado DeFi, especialmente nas áreas de negociação e das bolsas descentralizadas. Estamos ansiosos pela futura expansão do mercado DeFi. Um relatório de pesquisa mostra que, no primeiro trimestre de 2021, havia quase 1,7 milhão de usuários de DeFi no Ethereum, um aumento de 50% em relação ao início do ano. As expectativas otimistas indicam que, à medida que mais investidores aceitam ativos criptográficos, a liquidez do capital e o número de usuários de DeFi continuarão a crescer.

No entanto, o impulso de crescimento das Finanças Descentralizadas parece estar em falta. Embora as Finanças Descentralizadas tenham alcançado um rápido desenvolvimento de 0 a 1, os critérios de avaliação atuais são relativamente únicos, dependendo principalmente de métricas como TVL, volume de negociações e número de endereços ativos. Estes dados apenas refletem a situação de liquidez a curto prazo, tornando difícil uma avaliação abrangente da verdadeira situação de desenvolvimento das Finanças Descentralizadas.

Por exemplo, usuários ativos costumam ter vários endereços, até mesmo centenas, portanto, o número de endereços não é equivalente ao número real de usuários. O alto TVL contribuído por grandes investidores também pode derivar da valorização dos ativos em vez do aumento real de ativos. Atualmente, é difícil extrair a realidade desses dados, e a perspectiva de observação está limitada a "qual plataforma tem quanto capital".

Para os investidores, participar nas Finanças Descentralizadas é principalmente um modelo de "mineração - levantamento - venda". Este modelo depende de altas APY para atrair utilizadores, mas os altos rendimentos são difíceis de manter a longo prazo. Após completar este ciclo, que valor adicional pode a plataforma DeFi oferecer, é uma questão que toda a indústria precisa de refletir.

Em contraste, o desenvolvimento da Internet tradicional pode servir de referência para as Finanças Descentralizadas. Na evolução do Web1.0 para o Web2.0, a propriedade social tornou-se um dos fatores-chave para explodir o ecossistema e alcançar um crescimento explosivo. O Web2.0 dá mais ênfase à interação do usuário, onde os usuários são tanto consumidores quanto criadores de conteúdo. O surgimento das redes sociais aprofundou enormemente a conexão entre os usuários, resultando em uma mudança qualitativa na escala de usuários.

Vários gigantes da internet capacitam outros produtos em seus ecossistemas através das redes sociais. Por exemplo, plataformas sociais como Weibo e Facebook, com suas enormes bases de usuários, oferecem um forte suporte a outros negócios. A propriedade social tornou-se gradualmente um elemento central dos produtos da internet, como produtos musicais que aumentam a lealdade dos usuários através da interação comunitária.

Com o desenvolvimento da segmentação social, estamos gradualmente passando da era dos "grandes grupos" para a era dos "pequenos grupos", onde os grupos específicos de pessoas se reúnem. A socialização em "pequenos grupos" foca mais em ajudar os usuários a moldar sua imagem, manter relações e expressar suas demandas, além de aproveitar plenamente o papel de líderes de opinião. Essa tendência também se aplica ao crescente e diversificado grupo de usuários de Finanças Descentralizadas.

Construir um ecossistema de "negociação social" bem desenvolvido pode talvez impulsionar as Finanças Descentralizadas a uma explosão mais profunda. A negociação social atende à necessidade dos usuários de compartilhar opiniões e buscar conselhos. No entanto, as plataformas tradicionais muitas vezes carecem de transparência, tornando difícil verificar o comportamento e o desempenho reais dos publicadores.

Baseado nisso, propomos a construção de uma plataforma de negociação social "pequena" descentralizada. Aqui, os usuários não apenas podem negociar, mas também se comunicar e analisar dados de forma on-chain, oferecendo suporte para a tomada de decisões. Isso tornará o ecossistema de Finanças Descentralizadas mais real e diversificado.

Neste plataforma, os usuários são divididos em duas categorias: gestores de investimento e usuários comuns. Os gestores de investimento podem publicar carteiras de investimento, enquanto a plataforma ajuda a acompanhar os dados de rendimento. Os usuários comuns podem visualizar os dados de cada gestor de investimento, escolher seguir e partilhar os lucros.

Para apoiar este ecossistema, a plataforma irá fornecer cinco grandes infraestruturas subjacentes: funcionalidades de DEX e de negociação de derivados integradas, dados on-chain ricos, mecanismo de governação da comunidade, infraestruturas cross-chain e garantias de contratos inteligentes. Estas infraestruturas assegurarão a conveniência das transações, a cientificidade das decisões, a transparência das operações e a diversidade dos ativos.

Com a expansão da base de usuários de blockchain e o aumento da aceitação de produtos em cadeia, a fusão entre "negociação" e "social" parece ser inevitável. Essa fusão promete trazer uma nova experiência de setor ao mercado, impulsionando o ecossistema de Finanças Descentralizadas para um desenvolvimento em um nível mais elevado.