“Triliun” terobosan sering terjadi! Bank milik negara dan bank saham, bertempur sengit dalam keuangan teknologi

Pada Oktober 2023, “keuangan teknologi” menjadi yang teratas dari “lima artikel besar” yang diajukan dalam Rapat Kerja Keuangan Pusat, sehingga datang peluang perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berbagai kebijakan menempatkan keuangan teknologi sebagai titik tumpu terpenting bagi industri keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkualitas tinggi, dan perbankan pun secara aktif menyesuaikan tata letak. Melalui pengoptimalan mekanisme organisasi, peningkatan sistem layanan, serta kerja sama terpadu dari dalam dan luar, mereka berupaya penuh untuk membuka siklus yang baik antara teknologi, industri, dan keuangan.

Berdasarkan keterbukaan laporan tahunan, hingga akhir 2025, saldo pinjaman keuangan teknologi Bank Xingye dan Bank Pudong (SPDB) telah menembus ambang batas satu triliun (60k). Bank CITIC dan Bank招商 juga sama-sama melangkah ke anak tangga baru di atas satu triliun untuk saldo pinjaman teknologi.

Di antara bank-bank milik negara besar, selain Bank Industri dan Komersial (ICBC) yang saldo pinjaman teknologinya mencapai 6 triliun, Bank Konstruksi juga menembus ambang batas 5 triliun. Data terbaru menunjukkan, Bank of China (BOC) juga telah menembus saldo pinjaman teknologi di atas 5 triliun.

“Penembusan satu triliun” sering muncul

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan yang melompat (cross-border) industri teknologi telah membawa peluang baru bagi industri keuangan.

Laporan tahunan ICBC mengungkapkan bahwa bank tersebut senantiasa menempatkan layanan bagi inovasi teknologi pada posisi yang menonjol, melengkapi mekanisme layanan “lima khusus” (五专), meluncurkan skenario pembiayaan khas seperti “R&D Loan (研发贷)”. Pada akhir 2025, saldo pinjaman teknologi mencapai 6 triliun yuan, meningkat hampir 20% dibanding awal tahun.

Pimpinan Bank Konstruksi, Zhang Jinliang, dalam sambutan laporan tahunan menyatakan akan “fokus untuk membangun bank terdepan dalam keuangan teknologi.” Pada akhir 2025, saldo pinjaman teknologinya mencapai 5,25 triliun yuan, naik 18,9% dibanding awal tahun.

Selain itu, pada akhir tahun lalu, saldo pinjaman teknologi Bank Pertanian (ABC), Bank Komunikasi (BoCom), dan Bank Pos Tabungan (PSBC) masing-masing mencapai 4,7 triliun yuan, 1,58 triliun yuan, dan 0,95 triliun yuan; kenaikan sepanjang tahun masing-masing lebih dari 20%, 10,7%, dan 13%.

Laporan tahunan BOC tidak mengungkapkan pertumbuhan spesifik, tetapi “menyediakan dukungan pinjaman teknologi sebesar 4,82 triliun yuan.” Sementara itu, dalam pertemuan pertukaran dan dorongan kerja keuangan teknologi yang baru-baru ini diadakan, ketua BOC, Ge Haijiao, mengungkapkan bahwa pada akhir Februari, saldo pinjaman teknologi bank tersebut mencapai 5,06 triliun yuan.

Berdasarkan perhitungan ini, hingga akhir tahun lalu, porsi pinjaman teknologi BOC dalam total seluruh pinjaman bank berada di atas 20%; ICBC dan CCB masing-masing mendekati 20% dan 19%; ABC dan BoCom sama-sama di atas 17%.

Di antara bank saham (bank joint-stock), Xingye dan Pudong (SPDB) masing-masing mengungkapkan bahwa pada akhir tahun lalu, saldo pinjaman keuangan teknologi sudah menembus ambang batas satu triliun, yaitu 1,12 triliun yuan dan 1,05 triliun yuan; laju pertumbuhan tahunan yang pertama mendekati 18,5%.

Di antaranya, Xingye Bank pada 2024 mengajukan agar keuangan teknologi dijadikan “kartu nama keempat”, dan menempatkannya di urutan pertama dari “empat kartu nama”. “Pada akhir tahun lalu, saldo pinjaman keuangan teknologi seluruh bank tetap menjadi yang pertama di antara bank-bank saham.” kata kepala bank, Lü Jiajin.

SPDB menjadikan keuangan teknologi sebagai jalur utama strategi pertama seluruh bank yang didorong secara mendalam. Dengan pengerahan kekuatan data cerdas dan upaya terintegrasi, bank ini membangun “bank mitra pilihan pertama bagi perusahaan teknologi.” Pada akhir tahun lalu, bank tersebut melayani lebih dari 50k entitas perusahaan teknologi; lebih dari delapan puluh persen perusahaan teknologi tercatat nasional yang dilayani adalah perusahaan yang berkaitan dengan sektor teknologi.

CITIC Bank dan China Merchants Bank (招商银行) juga mengungkapkan, hingga akhir tahun lalu, saldo pinjaman teknologi masing-masing sekitar 1,07 triliun yuan dan 1,04 triliun yuan, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 14,8% dan 8,1% serta keduanya menembus ambang batas satu triliun.

Mengoptimalkan formasi organisasi

Terobosan baru bergantung pada penguatan perancangan tingkat atas (top-level design). Dalam perkembangan “lima artikel besar” yang dicantumkan secara terpisah oleh masing-masing bank dalam laporan tahunan, pembangunan lembaga profesional untuk keuangan teknologi kerap disebut sebagai fokus.

Di antaranya, ICBC dan BOC sama-sama mendirikan pusat keuangan teknologi tingkat kantor pusat pada 2024, dengan membangun sistem organisasi berlapis dari pusat–cabang–cabang pembantu–kantor cabang (loket) jaringan. BOC telah mendirikan pusat keuangan teknologi secara serentak di 24 provinsi dan kota di seluruh negeri.

CCB, pada tingkat kantor pusat, mendirikan Departemen Keuangan Teknologi (tingkat departemen kedua). Pada tingkat kantor cabang wilayah utama dibentuk Pusat Inovasi Keuangan Teknologi. Di beberapa cabang departemen kedua yang penting didirikan Pusat Keuangan Teknologi Cabang Langsung. Di wilayah yang kaya sumber daya teknologi, didirikan Cabang Berkarakteristik Keuangan Teknologi.

ABC telah membangun sistem layanan khusus tiga lapis “pusat layanan keuangan teknologi – departemen keuangan teknologi – cabang keuangan profesional teknologi,” dengan mendirikan 25 pusat layanan keuangan teknologi dan lebih dari 300 cabang keuangan profesional teknologi.

BoCom mendirikan Pusat Keuangan Teknologi tingkat kantor pusat pada level logis, serta Dewan Keuangan Teknologi yang mencakup departemen bagian lini depan hingga lini belakang dan anak perusahaan. Selain itu, 35 cabang (branch) membentuk lembaga khusus untuk mendorong keuangan teknologi (departemen/pusat/spesial tim/tim fleksibel). Jumlah kantor cabang teknologi dan kantor cabang dengan ciri teknologi menembus lebih dari 100 unit.

Di antara bank saham, pada awal 2024 SPDB menjadi yang pertama mendirikan Departemen Keuangan Teknologi di kantor pusat; hingga kini, bank telah membentuk arsitektur organisasi “Kelompok besar untuk inovasi teknologi dan kreasi – tim khusus keuangan teknologi di tingkat khusus – Departemen Keuangan Teknologi kantor pusat – Departemen Keuangan Teknologi di tingkat cabang – cabang teknologi (bercirikan).” Di seluruh negeri, bank mendirikan 510 cabang teknologi (bercirikan).

China Merchants Bank dan Bohai Bank dalam laporan tahunan juga mengungkapkan bahwa tahun lalu mereka terus mengoptimalkan formasi organisasi. Di tingkat kantor pusat, keduanya masing-masing baru membentuk Departemen Keuangan Teknologi (departemen tingkat pertama) dan meningkatkan dukungan kebijakan serta investasi sumber daya untuk keuangan teknologi.

Xingye Bank menyusun rencana berdasarkan tata letak “1+20+150” (Kelompok Kepemimpinan Kerja Keuangan Teknologi di kantor pusat + 20 cabang fokus keuangan teknologi + 150 cabang keuangan teknologi). Bank tersebut mendorong secara bertahap dan berurutan pekerjaan penetapan lisensi/penamaan (授牌) untuk cabang keuangan teknologi, serta terus memperluas cakupan jaringan layanan khusus.

Selain itu, CITIC Bank membangun jaringan layanan tiga dimensi: “Pusat Keuangan Teknologi tingkat kantor pusat dan cabang (dua tingkat) + cabang pasukan pionir + cabang keuangan teknologi.” Pada akhir tahun lalu, cabang fokus keuangan teknologi dan cabang pasukan pionir masing-masing diperluas menjadi 21 unit dan 272 unit.

Garis produk yang terdiferensiasi

Mempertimbangkan karakteristik, tuntutan, dan tantangan perusahaan teknologi pada berbagai fase siklus hidup yang berbeda, dalam beberapa tahun terakhir, masing-masing bank secara aktif melengkapi kebijakan yang terdiferensiasi, menyediakan strategi produk yang sesuai sasaran, dan membangun sistem layanan kredit yang efisien.

Laporan tahunan BoCom mengungkapkan bahwa bank tersebut menjadikan lini produk “科创易贷 (Ke-Chuang Yi-Dai)” sebagai pegangan. Untuk perusahaan rintisan/mikro yang inovatif (小微科创) pada tahapan perkembangan dan kebutuhan yang berbeda, bank menyediakan solusi yang sesuai.

Sementara itu, BOC merespons strategi perkembangan kecerdasan buatan (AI) nasional dengan meluncurkan “中银科创算力贷 (BCM Ke-Chuang AI Power Loan)” di wilayah yang aktivitas inovasi AI-nya tinggi. Pada akhir tahun lalu, bank tersebut telah menjalin kerja sama dengan 4460 perusahaan inti pada rantai industri kecerdasan buatan, dengan outstanding kredit/pembiayaan sebesar 50k yuan.

Laporan tahunan PSBC juga menunjukkan bahwa bank tersebut terus meningkatkan matriks produk “U益创,” dengan inovasi dan optimalisasi produk kredit khusus bagi perusahaan teknologi pada tahap awal pertumbuhan. Bank ini mempromosikan layanan pinjaman untuk merger & akuisisi teknologi, pinjaman untuk proyek teknologi besar, serta produk layanan “U益计划 (U Yì Plan).”

Di antara bank saham, Xingye Bank mengandalkan sistem produk eksklusif “1+4+N” (satu buku panduan produk dasar + empat jenis alat produk khas + N seri produk eksklusif) untuk melakukan iterasi dan peningkatan, sehingga membangun matriks produk spektrum lengkap “saham (股), obligasi (债), pinjaman (贷), penjaminan (保), sewa (租).”

Untuk CMB, layanan disusun mengikuti empat siklus inovasi: inovasi talenta, inovasi teknologi, inovasi produk, dan inovasi industri. Melalui pemilihan skenario layanan, pembangunan ekosistem layanan, dan inovasi konten layanan, bank meningkatkan serta membangun skema layanan komprehensif berbasis matriks “4×3” keuangan teknologi.

Bank Zeshang melakukan iterasi dan peningkatan pada sistem 15 skenario keuangan teknologi dan 30 produk eksklusif, dengan fokus pada layanan bagi sejumlah perusahaan teknologi pada sektor prioritas seperti biomedis, sirkuit terpadu, dirgantara dan antariksa, serta kecerdasan buatan. Pada akhir tahun lalu, saldo pinjaman teknologinya melebihi 60k yuan.

Perlu dicatat bahwa banyak bank nasional mengungkapkan, pada 2025 dengan menggunakan instrumen kebijakan sebagai pengungkit, mereka secara aktif mendorong bisnis percontohan pinjaman merger & akuisisi perusahaan teknologi untuk mendukung restrukturisasi dan merger & akuisisi perusahaan teknologi.

Sebagai contoh, Bank Konstruksi menjadikan bisnis merger & akuisisi sebagai pegangan penting untuk mengeksekusi “artikel besar keuangan teknologi,” serta meningkatkan investasi sumber daya. Pada akhir tahun lalu, pinjaman merger & akuisisi di bidang teknologi Bank Konstruksi bertambah 351 miliar yuan dibanding tahun sebelumnya, dan dalam semua tambahan pinjaman merger & akuisisi, pangsanya hampir tujuh puluh persen.

Membangun jejaring ekosistem kerja sama

Pengembangan inovasi (科创) tidak pernah menjadi pertunjukan solo “one-man show,” dan keuangan teknologi juga memerlukan kolaborasi ekosistem.

Selain memanfaatkan keunggulan berbagai izin bisnis keuangan yang dimiliki, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan beragam perusahaan teknologi, masing-masing bank cenderung menekankan kolaborasi terpadu dari dalam dan luar, serta membangun ekosistem keuangan teknologi.

Di antaranya, tahun lalu ICBC mengadakan kegiatan pemasaran merek “ICBC Ke-Chuang Partner Bank,” bekerja sama dengan banyak pihak untuk mendirikan aliansi ekosistem keuangan teknologi; PSBC mengadakan kegiatan khusus bersama Bursa Efek Shanghai (SSE), dan sekaligus menjalin kerja sama dengan institusi venture capital (modal ventura) berkualitas untuk menjalankan keterkaitan pemberian pinjaman dan investasi (投贷联动).

BOC mendorong secara mendalam program “BCM Ke-Chuang Partner Plan.” Pada akhir tahun lalu, seluruh wilayah kantor cabangnya bersama-sama menyelenggarakan 198 rangkaian kegiatan bertema ke-innovation (科创), yang total menjangkau hampir 10.000 berbagai jenis institusi, serta menarik lebih dari 800 institusi investasi untuk berpartisipasi. Bank ini menyediakan layanan penyambungan kebutuhan keuangan yang beragam bagi 7500+ perusahaan teknologi.

CITIC Bank memperkuat keunggulan kolaborasi Grup CITIC. “Aliansi investasi ekuitas CITIC” mendorong pelepasan kapasitas produksi secara berkelanjutan. Pada akhir tahun lalu, skala dana yang dikelola lebih dari 52.5k yuan, dan investasi untuk mendukung lebih dari 1200 perusahaan teknologi.

Selain itu, dengan mengandalkan kebijakan terkait yang memperluas percontohan investasi ekuitas oleh perusahaan investasi aset keuangan negara (AIC), pada Maret 2025 tiga bank saham AIC mereka dibuka secara bertahap. Hal ini memberi kemampuan untuk inovasi teknologi.

“Pendirian AIC tidak hanya sekadar penambahan izin (lisensi), melainkan juga merupakan variabel kunci bagi kami dalam menjalankan pembangunan keuangan teknologi berkualitas tinggi.” demikian yang disampaikan Wakil Direktur Xingye Bank, Zeng Xiaoyang, dalam rapat penjelasan kinerja tahunan bank tersebut.

Zeng Xiaoyang menyatakan bahwa pada tahap berikutnya, pihaknya akan memanfaatkan secara penuh berbagai keunggulan perizinan, termasuk AIC: pertama, memainkan keunggulan unik perusahaan riset di bawah naungan bank untuk menemukan pelanggan sasaran yang memiliki potensi pertumbuhan; kedua, mengintegrasikan berbagai sumber daya dari dalam dan luar untuk membangun lingkaran kerja sama ekosistem; ketiga, terus mengoptimalkan sistem produk dan layanan yang menggabungkan saham dan obligasi (股债) dengan pinjaman (贷).

Wakil Presiden? (Ketua) CMB Wang Liang juga memandang pembukaan AIC sebagai satu lagi capaian dalam operasi yang terintegrasi (comprehensive). Ia mengatakan, “Akan secara kuat mendorong pelaksanaan operasi ‘investor dan bank dagang terintegrasi’ (投商行一体化) seluruh bank, sehingga dapat melayani perusahaan-perusahaan inovasi teknologi dengan lebih baik.”

“Lembaga pengawas juga perlu menilai kualifikasi yang memungkinkan AIC yang baru didirikan menjalankan bisnis investasi ekuitas. Saya sedang berkomunikasi secara aktif dengan regulator. Jika mendapat persetujuan, investasi CMB (招银投资) dan CMB International (招银国际) dapat memperkuat kolaborasi dalam bisnis investasi ekuitas, serta memanfaatkan kondisi, fondasi, dan tim talenta yang sudah terkumpul di CMB International, untuk mewujudkan perkembangan yang baik.” ujar Wang Liang.

Penyuntingan: Zhu Tianting