OpenAI без захисних мурів? Наступає ера імпровізаційного програмного забезпечення AI, США знову стикаються з «прокляттям Netscape»!

Торгівля акціями — дивіться аналітичні огляди аналітиків Golden Qilin: авторитетно, професійно, вчасно, комплексно — допоможе вам знаходити потенційні теми та можливості!

（Джерело: Xinzhiyuan）

Xinzhiyuan повідомляє

Редактор: Цінцін

【Xinzhiyuan — добірка】У OpenAI взагалі немає рівчака захисту! Топовий аналітик Benedict Evans вважає: великі мовні моделі за своєю суттю є «товарами масового попиту», і OpenAI дуже ймовірно повторить трагедію Netscape. 80% користувачів упродовж року взаємодіють менш ніж тисячу разів, Meta витягує 50% доходу, щоб купити чипи — «фінансова гравітація» в індустрії AI вже настала.

Не мріймо далі, що OpenAI стане наступним Google або Microsoft!

У найновішому випуску The MAD Podcast топовий технологічний аналітик Benedict Evans разом із Matt Turck провели тривале на годину хардкорне протистояння.

Evans зробив висновок: OpenAI стикається з кризою «знищівного» рівчака захисту.

На відміну від Windows і Google, базові моделі, які нині видно, демонструють надто дорогу, але водночас надто однорідну природу.

Зараз у OpenAI є 900 млн активних користувачів щотижня, але в 80% користувачів кількість натискань на Enter протягом року становить менше 1000 разів.

Очевидно, що фінанси в індустрії AI вже затягнуті до крайньої межі.

Зникаючий рівчак захисту: великі моделі — лише «товари масового попиту»?

У всій історії технологій кожна монополія будувалася на мережі.

Ви користуєтеся Windows, бо розробники пишуть для Windows програми; ви користуєтеся Google, бо його результати пошуку постійно оптимізуються залежно від того, куди користувачі клікають.

Але в галузі великих мовних моделей така логіка не працює.

Evans зазначив: на даний момент немає жодних доказів, що провідна модель може не дати конкурентам створити таку ж якісну модель.

Claude, Gemini, Llama божевільно перехоплюють лідерів — раз на кілька тижнів відбувається зміна «короля» на троні.

Якщо ви Sam Altman, то в руках у вас — технологія, яка є видом «товару масового попиту».

Evans сказав. У OpenAI немає власної інфраструктури, немає диференціювальних мережевих ефектів — є лише величезна «психологічна частка».

Це дуже схоже на Netscape 1995 року (Netscape).

Тоді Netscape мав найкращий у світі браузер і найбільшу увагу.

Але коли сам браузер перетворився на базову інфраструктуру, і коли гіганти з трафіком та системами відреагували, першопрохідці без рівчака захисту швидко були поглинуті.

Зараз OpenAI намагається з усіх сил обміняти цю психологічну частку на тверді активи.

Миля завширшки, фут углиб: реальна проблема використання ChatGPT

Здійснивши витягування даних із щорічних підсумків, якими поділилися тисячі користувачів на Reddit, Evans виявив дивовижний закономір: абсолютна більшість користувачів у середньому взаємодіє з AI менш ніж 3 рази на день!

Якщо минулого року ви ввели в ChatGPT 1000 команд, то ви вже належите до топ-20% найхардкорніших користувачів у світі.

Для звичайних людей ChatGPT — це лише час від часу зручний інструмент для підсилення пошуку або перероблення текстів, а не центр продуктивності.

Наслідком такого низькочастотного використання є те, що лише менш ніж 5% користувачів готові за це платити.

Evans запропонував глибоке спостереження: лише зробити модель «кращою» недостатньо для вирішення проблеми.

Якщо ти задаєш AI 50 запитань, і в минулому місяці він помилився 10 разів, тобі все одно треба все перевірити; у цьому місяці він помилився 8 разів — тобі все одно треба все перевірити.

Підвищити точність з 90% до 95% — і для цього потрібне втручання людини для перевірки.

Поки AI не еволюціонує до абсолютної правильності, вона не зможе по-справжньому вивільнити цінність із робочих процесів людей.

Фінансова гравітація вже настала: Meta ставить на 50% доходу за чипи

Перегони в AI вже зайшли в «глибокі води, де дива творить сила» — і разом із цим приходять неконтрольовані фінансові дані.

Остання фінансова звітність Meta показує: її капітальні витрати, за прогнозом, становитимуть понад 50% від сукупного доходу.

Evans не міг стримати здивування:

Це не 50% від прибутку, а 50% від загального доходу!

Навіть такі сильні гравці, як Google і Microsoft, збільшують капітальні витрати темпом у двозначних відсотках.

Такий масштаб інвестицій уже виходить за межі будівництва заводів — це більше схоже на створення інфраструктури цілої країни.

Однак чи вдасться цим інвестиціям повернутися пропорційною віддачею?

У структурі доходів у нинішній індустрії AI є велика кількість циклічного доходу та постачальницького фінансування.

Nvidia продає чипи хмарним сервіс-провайдерам, ті здають обчислювальні потужності в оренду AI-стартапам, а фінансування стартапів часто знову надходить від цих гігантів.

Ця гра «ліва рука — правій руці», приховуючи слабкість реального попиту на ринку.

Революція «імпровізації» в софті: чи буде SAP витіснено?

Під час розмови про вплив AI на софтверну індустрію Evans запропонував нову класифікацію: імпровізаційне ПЗ vs інституціоналізоване ПЗ.

На його думку, ідея, що кожен напише собі власний ERP, — це чиста ілюзія.

Великі компанії потребують стійких, комплаєнсних, стандартизованих систем на кшталт SAP чи Oracle — і неможливо передати це випадковому AI-агенту, щоб той рандомно розвертався.

Раніше багато дрібних бізнес-процесів через занадто малий масштаб не було сенсу наймати програмістів, щоб розробляти спеціальні інструменти — людям залишалося вести боротьбу Excel та поштою.

Тепер AI знизив вартість написання коду майже до нуля — і AI вже перетворює в програмне забезпечення значну частину нестандартної роботи.

Це не означає, що софтверна індустрія занепаде. Навпаки, за «парадоксом Джевонса», коли ефективність використання ресурсів зростає, загальний попит на цей ресурс навіть збільшується.

Ми матимемо більше софту, а не менше. Так вважає Evans. Але преміальна здатність софтверних компаній переміститься з «написання коду» на «глибоке розуміння бізнес-больових точок».

Якщо ти лише простий обгортальник для бази даних, то ти дуже швидко потонеш у потоці коду від AI.

1997 vs 2026: «момент Netscape» для AI

Якщо згадати історію, інтернет 1997 року перебував напередодні найзапаморочливішого етапу.

Тоді люди передбачили онлайн-торгівлю, відеоконференції та мобільний інтернет, але вони аж ніяк не спрогнозували Uber.

Ми знаємо, що AI важливий, і всі гіганти вливають у нього гроші, але ми все ще робимо AI-соціальну взаємодію на мисленні, яке просто переносить PDF у мережу.

Справжні застосунки, народжені для AI, ще не з’явилися.

OpenAI намагається знаходити нові точки росту за допомогою агентських інструментів на кшталт OpenClaw, але це змушує її прямо врізатися в жерла гармат Google та Apple.

Коли AI намагається захопити робочий стіл користувача та його вхідні листи, конфіденційність, дозволи та контроль над системою стануть ровами, які ще важче подолати, ніж навіть алгоритми.

У цій хвилі точно знайдуться компанії, які зароблять великі гроші, але, можливо, не тому, що в них високий скоринг алгоритмів.

Довідкові матеріали:

https://x.com/mattturck/status/2034661487445258382

https://www.youtube.com/watch?v=jH2ZIUKvazU

Надзвичайно багато новин, точна інтерпретація — усе у застосунку Sina Finance APP