Pengumuman tentang kondisi pengajuan online dan tingkat keberhasilan penjatahan saat Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan Teknologi Cerdas Sanrui Nanchang Co., Ltd. dan pencatatan di papan pertumbuhan

登录 aplikasi Sina Finance, cari 【信息披露】 untuk melihat peringkat penilaian selengkapnya

提示 khusus

Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Penerbit” atau “Perusahaan”) telah memperoleh persetujuan dari Komite Peninjau Penetapan Pencatatan Bursa Efek Shenzhen (selanjutnya disebut “Bursa Efek Shenzhen” atau “深交所”) atas permohonan penawaran umum perdana saham biasa dalam mata uang RMB (Saham A) dan pencatatan di papan Venture Capital, dan telah mendapatkan persetujuan pendaftaran dari Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok (selanjutnya disebut “CSRC” atau “中国证监会”) (Surat Persetujuan Izin Penetapan〔２０２６〕９６号).

Penawaran ini dilakukan dengan menggabungkan penjatahan terarah (selanjutnya disebut “penjatahan strategis”) kepada investor yang berpartisipasi dalam penjatahan strategis, penjatahan melalui penawaran harga (bookbuilding) kepada investor yang memenuhi syarat di luar bursa (selanjutnya disebut “penerbitan di luar bursa”), dan penerbitan berbasis harga kepada investor publik di pasar online yang memiliki nilai saham A yang tidak dibatasi jual (non-lock-up) dan bukti simpanan tanpa batas jual (non-lock-up) di pasar Shenzhen (selanjutnya disebut “penerbitan online”).

Penerbit dan penjamin pelaksana (underwriter utama) yaitu Guotai Haitong Securities Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Guotai Haitong”, “Penjamin” atau “Penjamin (underwriter utama)”) bersama-sama menentukan jumlah saham yang diterbitkan dalam penawaran ini sebesar ４，００１．００ juta saham, dengan harga penerbitan sebesar RMB ２４．６８ yuan per saham.

Harga penerbitan dalam penawaran ini tidak melebihi nilai terendah antara median dan rata-rata tertimbang dari penawaran harga investor di luar bursa setelah mengeluarkan penawaran tertinggi serta median dan rata-rata tertimbang dari penawaran dana investasi sekuritas yang dibentuk melalui pengumpulan dana publik, Dana Jaminan Sosial Nasional, Dana Pensiun Dasar, Dana anuitas perusahaan, dan Dana pensiun profesi, serta dana asuransi yang memenuhi ketentuan seperti 《Manajemen Penggunaan Dana Asuransi》 dan dana investor luar negeri yang memenuhi syarat, setelah mengeluarkan penawaran tertinggi; oleh karena itu, anak perusahaan terkait dari penjamin tidak perlu berpartisipasi dalam penjatahan strategis dalam penawaran ini.

Berdasarkan harga akhir yang ditentukan, investor yang berpartisipasi dalam penjatahan strategis pada akhirnya terdiri dari rencana pengelolaan aset khusus (yaitu Rencana Manajemen Aset Kumpulan Penjatahan Strategis Guotai Haitong Junxiang untuk Dewan Inovasi Sanrui Intelligent 1, selanjutnya disebut “Rencana Aset １”) yang dibentuk oleh manajemen tingkat tinggi penerbit dan karyawan inti yang berpartisipasi dalam penjatahan strategis ini, serta perusahaan besar atau perusahaan di bawahnya yang memiliki hubungan kerja sama strategis dengan kegiatan operasional penerbit atau visi kerja sama jangka panjang. Berdasarkan harga akhir yang ditentukan, jumlah saham penjatahan strategis akhir untuk Rencana Aset １ adalah ４００．１０ juta saham, kira-kira setara １０．００％ dari jumlah saham yang diterbitkan dalam penawaran ini; sementara jumlah saham penjatahan strategis akhir untuk investor lain yang berpartisipasi dalam penjatahan strategis adalah ４００．１０ juta saham, kira-kira setara １０．００％ dari jumlah saham yang diterbitkan dalam penawaran ini.

Jumlah awal penjatahan strategis dalam penawaran ini adalah ８００．２０ juta saham, kira-kira setara ２０．００％ dari jumlah penawaran ini. Jumlah akhir penjatahan strategis adalah ８００．２０ juta saham, kira-kira setara ２０．００％ dari jumlah penawaran ini. Jumlah awal penjatahan strategis sama dengan jumlah akhir penjatahan strategis, sehingga penjatahan strategis dalam penawaran ini tidak perlu melakukan penarikan (回拨) ke penerbitan di luar bursa.

Setelah penarikan penjatahan strategis dan sebelum mekanisme penarikan antara online dan di luar bursa diaktifkan, jumlah penerbitan awal di luar bursa adalah ２，５６０．６５０০ juta saham, kira-kira setara ８０．００％ dari jumlah penerbitan setelah dikurangi jumlah akhir penjatahan strategis; jumlah penerbitan awal online adalah ６４０．１５００ juta saham, kira-kira setara ２０．００％ dari jumlah penerbitan setelah dikurangi jumlah akhir penjatahan strategis. Total gabungan jumlah penerbitan online dan di luar bursa setelah penarikan penjatahan strategis adalah ３，２００．８０ juta saham; jumlah penerbitan akhir online dan di luar bursa akan ditentukan berdasarkan hasil penarikan.

Pada ２０２６年３月２７日 (Hari T), Penerbit menggunakan sistem perdagangan online Bursa Efek Shenzhen untuk menerbitkan awal saham “Sanrui Intelligent” sebanyak ６４０．１５００ juta saham.

Mohon investor memberi perhatian khusus pada tahapan proses penerbitan dan pembayaran (seperti penagihan), dan pada ２０２６年３月３１日 (Hari T＋２) melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu.

１、Investor di luar bursa yang memperoleh penjatahan harus, berdasarkan 《Pengumuman Hasil Penjatahan Awal Penerbitan Saham di Luar BAHASA Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd. untuk Penawaran Umum Perdana Saham dan Pencatatan di papan Venture Capital》, pada/before ２０２６年３月３１日 (Hari T＋２) pukul １６：００, sesuai dengan harga penerbitan yang ditentukan akhir dan jumlah penjatahan awal, segera dan penuh membayar dana untuk pemesanan saham baru.

Dana pemesanan harus masuk secara penuh dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika tidak masuk secara penuh dalam waktu yang ditentukan atau tidak membayar sesuai persyaratan, maka seluruh saham baru yang dipersyaratkan untuk objek penjatahan tersebut menjadi tidak berlaku. Jika dalam hari yang sama terjadi penerbitan beberapa saham baru dan muncul situasi di atas, maka seluruh saham baru yang dipersyaratkan untuk objek penjatahan tersebut menjadi tidak berlaku. Jika beberapa objek penjatahan menggunakan rekening bank yang sama, dan dana pemesanan tidak mencukupi, maka untuk objek penjatahan yang menggunakan rekening bank bersama tersebut, seluruh saham baru yang dipersyaratkan menjadi tidak berlaku. Apabila investor di luar bursa menerima penjatahan untuk beberapa saham baru pada hari yang sama, harap membayar untuk setiap saham baru secara terpisah, dan mengisi catatan sesuai ketentuan.

Setelah investor online memperoleh nomor keberuntungan (mengikuti hasil penjatahan) untuk pemesanan saham baru, mereka harus memenuhi kewajiban penyelesaian dana berdasarkan 《Pengumuman Hasil Undian Pemesanan Online untuk Penawaran Umum Perdana Saham Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd. dan Pencatatan di papan Venture Capital》, guna memastikan pada akhir hari ２０２６年３月３１日 (Hari T＋２) rekening dana mereka memiliki dana pemesanan saham baru yang cukup. Jika tidak cukup, dianggap menolak pemesanan; akibat yang ditimbulkan serta tanggung jawab hukum terkait ditanggung sendiri oleh investor. Pengalihan dana oleh investor harus mematuhi ketentuan terkait dari perusahaan sekuritas tempat investor tersebut terdaftar.

Saham yang pemesanannya ditolak oleh investor di luar bursa dan investor online akan dibeli habis oleh Guotai Haitong sebagai penjamin pembelian (包销).

２、Dalam saham yang diterbitkan pada penawaran ini, saham penerbitan online tidak memiliki pembatasan peredaran dan pengaturan masa lock-up. Sejak saham hasil penawaran umum perdana ini dicatatkan di Bursa Efek Shenzhen, saham dapat diperdagangkan.

Bagian penerbitan di luar bursa menggunakan metode pembatasan berdasarkan persentase. Investor di luar bursa harus berkomitmen bahwa １０％ (dibulatkan ke atas) dari jumlah saham yang mereka peroleh akan dibatasi dalam jangka waktu lock-up selama ６ bulan sejak tanggal penerbit pertama kali melakukan penawaran umum dan pencatatan. Artinya, untuk setiap objek penjatahan, ９０％ dari saham yang diperoleh memiliki masa tanpa pembatasan, dan dapat diperdagangkan sejak saham dari penawaran ini mulai dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Shenzhen; sementara １０％ dari saham memiliki masa lock-up ６ bulan, dan masa lock-up dimulai sejak saham dari penawaran ini mulai dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Shenzhen.

Dalam partisipasi investor di luar bursa pada penawaran harga putaran pendahuluan dan pemesanan di luar bursa, mereka tidak perlu mengisi pengaturan masa lock-up untuk objek penjatahan yang mereka kelola. Begitu mengajukan penawaran harga, dianggap telah menerima pengaturan masa lock-up di luar bursa sebagaimana diungkapkan dalam pengumuman ini.

Dalam aspek penjatahan strategis, masa lock-up bagi investor yang berpartisipasi dalam penjatahan strategis untuk saham yang diperoleh adalah １２ bulan. Masa lock-up dimulai sejak saham dari penawaran umum ini dicatatkan di Bursa Efek Shenzhen. Setelah masa lock-up berakhir, penjualan/pengurangan kepemilikan (减持) saham yang diperoleh oleh investor yang berpartisipasi dalam penjatahan strategis akan tunduk pada ketentuan terkait pengurangan kepemilikan saham oleh CSRC dan Bursa Efek Shenzhen.

３、Jika terjadi bahwa total jumlah saham yang dipesan dan dibayar oleh investor di luar bursa dan investor online tidak mencapai ７０％ dari jumlah saham yang ditetapkan setelah dikurangi jumlah akhir penjatahan strategis, maka Penerbit dan penjamin pelaksana (underwriter utama) akan menghentikan penerbitan saham baru ini, dan akan melakukan pengungkapan informasi mengenai alasan penghentian dan pengaturan lanjutan.

４、Investor di luar bursa yang memberikan penawaran harga yang valid tetapi tidak berpartisipasi dalam pemesanan atau tidak melakukan pemesanan secara penuh, atau investor di luar bursa yang memperoleh penjatahan awal namun tidak membayar dana pemesanan secara penuh dan tepat waktu, akan dianggap melanggar dan harus menanggung tanggung jawab atas pelanggaran tersebut; penjamin pelaksana (underwriter utama) akan melaporkan situasi pelanggaran tersebut ke Asosiasi Industri Sekuritas Tiongkok untuk arsip. Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh investor di luar bursa atau objek penjatahan yang mereka kelola di masing-masing segmen pasar di bursa efek akan dihitung secara gabungan. Selama objek penjatahan tercantum dalam daftar pembatasan, objek penjatahan tersebut tidak boleh berpartisipasi dalam bisnis penawaran harga dan penjatahan perdana di luar bursa untuk proyek-proyek terkait di setiap segmen pasar di bursa efek; selama investor di luar bursa tercantum dalam daftar pembatasan, objek penjatahan yang mereka kelola juga tidak boleh berpartisipasi dalam bisnis penawaran harga dan penjatahan perdana di luar bursa untuk proyek-proyek terkait di setiap segmen pasar di bursa efek.

Jika investor online dalam １２ bulan berturut-turut secara kumulatif mengalami ３ kali situasi di mana mereka memperoleh nomor keberuntungan tetapi tidak membayar secara penuh, maka sejak hari ke-６ bulan (dihitung １８０ hari kalender, termasuk hari berikutnya) dimulai dari hari paling akhir ketika peserta kliring tersebut mengajukan pernyataan pelepasan/penerimaan untuk menolak pemesanan, investor tersebut tidak boleh berpartisipasi dalam pemesanan online untuk saham baru, bukti simpanan (depositary receipts), obligasi perusahaan konversi (可转换公司债券), dan obligasi perusahaan yang dapat ditukar (可交换公司债券). Jumlah kali menolak pemesanan dihitung secara gabungan berdasarkan jumlah kali investor benar-benar menolak pemesanan saham baru, bukti simpanan, obligasi perusahaan konversi, dan obligasi perusahaan yang dapat ditukar.

I. Situasi pemesanan online

Berdasarkan data yang disediakan oleh Bursa Efek Shenzhen, penjamin pelaksana (underwriter utama) melakukan statistik atas situasi pemesanan untuk penawaran online kali ini. Jumlah rekening pemesanan yang efektif untuk penerbitan berbasis harga online kali ini adalah １２，９２８，３６４ rekening, jumlah saham pemesanan yang efektif adalah ６７，７２４，４３９，０００ saham, total jumlah pengkodean adalah １３５，４４８，８７８, nomor awal pengkodean adalah ０００００００００００１, sedangkan nomor hingga adalah ０００１３５４４８８７８.

II. Implementasi mekanisme penarikan, struktur penerbitan, dan tingkat keberuntungan (tipping) pemesanan online

Berdasarkan mekanisme penarikan yang diumumkan dalam 《Pengumuman Penerbitan Saham untuk Penawaran Umum Perdana Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd. dan Pencatatan di papan Venture Capital》, karena rasio pemesanan awal online yang efektif adalah １０，５７９．４６４０３ kali, lebih tinggi dari １００ kali, Penerbit dan penjamin pelaksana (underwriter utama) memutuskan untuk mengaktifkan mekanisme penarikan: ２０．００％ dari jumlah saham penawaran umum ini setelah dikurangi jumlah akhir penjatahan strategis (dibulatkan ke atas menjadi kelipatan bilangan bulat ５００ saham, yaitu ６４０．２０００ juta saham) akan ditarik dari penerbitan di luar bursa ke online.

Setelah penarikan, jumlah penerbitan akhir di luar bursa adalah １，９２０．４５００ juta saham, kira-kira setara ６０．００％ dari jumlah penerbitan setelah dikurangi jumlah akhir penjatahan strategis; jumlah penerbitan akhir online adalah １，２８０．３５００ juta saham, kira-kira setara ４０．００％ dari jumlah penerbitan setelah dikurangi jumlah akhir penjatahan strategis. Setelah penarikan, tingkat keberhasilan pemesanan online (final) untuk penawaran berbasis harga online kali ini adalah ０．０１８９０５２８７６％, dengan rasio pemesanan efektif sebesar ５，２８９．５２５４４ kali.

III. Undian nomor keberuntungan online

Penjamin pelaksana (underwriter utama) dan Penerbit telah menjadwalkan undian untuk ditarik pada ２０２６年３月３０日 (Hari T＋１) pagi di Ruang ３１１, Pusat Shiye, No. ５０４５, Jalan Shen Nan East, Distrik Luohu, Kota Shenzhen, dan akan mengumumkan hasil undian nomor keberuntungan pada ２０２６年３月３１日 (Hari T＋２).

Penerbit: Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd.

Penjamin pelaksana (underwriter utama): Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

２０２６年３月３０日

Penjamin pelaksana (underwriter utama): Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

Info berlimpah, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance