De repente, uma queda abrupta! Ações despencam! Elon Musk, grande notícia! A empresa emite comunicado de emergência

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Musk, por uma vez, fez explodir a corrida do sector solar fotovoltaico.

Hoje (1 de abril), no início da sessão, as empresas da cadeia industrial de fotovoltaicos em Ações A dispararam em bloco, e LaPlace chegou a registar uma subida máxima de 20% com limite diário. Segundo a informação veiculada, a LaPlace terá adjudicado recentemente a segunda fase do projeto fotovoltaico da Tesla, com uma dimensão de encomenda de quase 15k de RMB.

Posteriormente, durante a tarde, a LaPlace publicou um anúncio de esclarecimento, afirmando que, após verificação, até ao momento a empresa não obteve as encomendas relevantes, e não existe qualquer informação material que devesse ser divulgada e que não tenha sido divulgada. Com este impacto, a LaPlace rapidamente quebrou a tabela do limite de subida, e o preço das ações caiu acentuadamente; até ao fecho, a subida foi reduzida para 11,72%. Outras ações relacionadas com o conceito de fotovoltaicos também recuaram nos ganhos.

Esclarecimento urgente

Logo pela manhã de 1 de abril, foi divulgado que o fornecedor de equipamento e soluções de processos centrais para células fotovoltaicas na China, LaPlace, teria adjudicado recentemente a segunda fase do projeto fotovoltaico da Tesla, com uma dimensão de encomenda de quase 10k de RMB.

Em consequência, as ações-conceito de “fotovoltaicos no espaço” em Ações A chegaram a ser impulsionadas em bloco; a LaPlace registou de forma forte um limite diário de subida de 20%, e empresas como Máiwei Shares, Gaocé Shares, JinkoEnergy, JETION Hi-Tech, Autovi e outras acompanharam em alta.

No entanto, durante o meio do dia, a LaPlace publicou rapidamente um anúncio de esclarecimento, afirmando que, após verificação, até ao momento a empresa não obteve as encomendas relevantes, e não existe qualquer informação material que devesse ser divulgada e que não tenha sido divulgada. Além disso, se no futuro forem atingidos os critérios de divulgação de informação, a empresa cumprirá rigorosamente as obrigações de divulgação de informação de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.

Além disso, a LaPlace referiu que os fundamentos da empresa não sofreram mudanças significativas. A recente subida do preço das ações foi relativamente grande; existe o risco de excesso de entusiasmo no mercado e de especulação não racional. Não se exclui o risco de uma queda rápida a curto prazo no preço das ações, e os investidores que participem em transações poderão enfrentar riscos consideráveis. Apela-se aos vastos investidores para investirem de forma racional e prestarem atenção aos riscos do investimento.

Após a abertura da tarde, o preço das ações da LaPlace abriu rapidamente a tabela do limite de subida, e o preço caiu acentuadamente; até ao fecho, a subida foi reduzida para 11,72%.

De acordo com os dados do site oficial, o negócio principal da LaPlace é a investigação, produção e venda de equipamentos de fabrico necessários para células fotovoltaicas, incluindo processos de termoformação de alta performance, revestimento e equipamento de automação complementar.

Além disso, segundo reportes anteriores, a equipa da Space X, do grupo de Musk, comprou equipamentos a uma certa fábrica líder nacional de dispositivos de junção heterogénea. Estima-se que esta encomenda seja expedida na primeira semana de maio. A exportação de produtos semi-símile de semicondutores exige que sejam efectuados registos e aprovações junto dos departamentos relevantes; neste momento, ainda está em progresso.

据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。

Vale a pena referir que, desde o início deste ano, a dinâmica de Musk tem repetidamente injectado força na indústria fotovoltaica. Em 23 de janeiro, no mercado de Ações A, mais de 30 ações relacionadas com o fotovoltaico registaram um surto de “limites máximos” após as suas declarações a apoiar o fotovoltaico no espaço. Em 4 de fevereiro, o setor fotovoltaico em Ações A voltou a disparar devido a rumores de que a equipa de Musk estaria a fazer investigação, e a direção de fotovoltaicos no espaço impulsionou fortemente uma vaga de “limites máximos”.

Narrativa dos fotovoltaicos no espaço

Fotovoltaicos no espaço referem-se à utilização de tecnologia solar fotovoltaica em ambientes exteriores, como órbitas do espaço e a Lua, para obter energia, transmitindo a eletricidade para a Terra sem fios, ou para fornecer energia a instalações como satélites em órbita, estações espaciais e centros de dados no espaço.

O principal motor da procura de fotovoltaicos no espaço provém do impulso duplo da indústria da navegação comercial pelo espaço e da capacidade de computação da IA. No que diz respeito à navegação comercial pelo espaço, as posições de órbita e as bandas de frequência na órbita baixa constituem recursos estratégicos escassos; os países estão a planear activamente constelações de satélites para aproveitar a oportunidade. Atualmente, o número global de satélites em órbita ronda cerca de 15 mil; e desde que a “Starlink” iniciou a corrida das constelações em órbita baixa, o mundo já submeteu mais de 300 planos de constelação, com previsão de implantação de mais de um milhão de satélites, formando assim uma procura contínua e rígida de energia.

Em termos de computação de IA, com a iteração da tecnologia de IA, o consumo energético da computação cresce de forma exponencial, empurrando a infraestrutura de computação para o espaço. Neste contexto, surgiu o conceito de “centro de dados no espaço”, que planeia implantar, no espaço, satélites equipados com chips de IA, e, com base em fotovoltaicos no espaço, garantir fornecimento de energia contínuo, para responder à pressão de capacidade do sistema energético terrestre no futuro.

Afirmou a Guosheng Securities que o fotovoltaico é a única forma de energia eficiente, de longa duração e estável para satélites no espaço.

O centro de computação no espaço tem vantagens disruptivas face aos centros de dados terrestres. Por exemplo, considerando um cluster de computação de 40MW a operar durante 10 anos, o custo total da solução no espaço é de apenas cerca de 5% da solução terrestre. Isto faz com que o modo de funcionamento dos satélites evolua de “tele-sensoriamento e tele-calculo” para a Terra, ou seja, a devolução de dados brutos para a Terra, para “sensoriamento e calculo no próprio local (em órbita)” — “tele-sensoriamento e tele-calculo” em órbita.

A Guosheng Securities acrescentou ainda que, supondo que no futuro sejam lançados 10 mil satélites por ano, mesmo apenas o mercado de satélites em órbita baixa tem potencial para gerar um espaço de mercado de quase 200B de RMB para “asas solares”. Se forem considerados sistemas de computação no espaço em escala de 10GW no longo prazo, a dimensão do mercado poderá ainda atingir várias dezenas de milhares de mil milhões de RMB.

A Xingye Securities considera que a construção de infraestrutura de computação tem potencial para se tornar uma importante fonte de nova procura de energia nova. Entre as ligações da cadeia industrial, o benefício para os segmentos de energia eólica e de armazenamento de energia é ainda mais evidente. Em termos de ordem pela qual a cadeia industrial beneficiará, as empresas de equipamento de energia eólica, sistemas de armazenamento de energia, equipamento fotovoltaico e empresas de equipamentos elétricos beneficiarão diretamente do crescimento da procura de eletricidade trazido pela expansão da infraestrutura de computação; ao mesmo tempo, o segmento de materiais para baterias de armazenamento pode ser afetado de forma indireta e, num contexto de aperto de oferta e procura, espera-se que alcance crescimento de preços.

A 广发证券表示，AI巨头群雄逐鹿，“算力上天”已成共识，在此推动下，太空光伏作为主要供能形式有望深度受益，预计未来有望为光伏设备累计带来千亿级市场空间。这一新叙事逻辑为光伏行业开拓了新的增量空间预期。

A Everbright Securities considera que, recentemente, eventos geopolíticos abalaram fortemente as cadeias globais de abastecimento de petróleo bruto; fontes de energia novas como o fotovoltaico irão desempenhar um papel-chave na oferta de energia, e a indústria fotovoltaica poderá vir a receber oportunidades de desenvolvimento. A Dongguan Securities indica que, com o impulso em duas rodas “chips + fotovoltaicos no espaço”, mantém-se uma visão firme sobre três principais linhas de orientação: “realização de encomendas de equipamentos fotovoltaicos, substituição doméstica de equipamentos de semicondutores, e fotovoltaicos de computação no espaço”.

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