3 Ações Top de Buffett para Comprar e Manter a Longo Prazo

Acreditas que a Berkshire Hathaway (BRKA +0,05%) (BRKB +0,07%) está agora na sua era pós-Warren Buffett? Pense novamente. Buffett continua a servir como presidente do conselho da Berkshire. O novo CEO, Greg Abel, confirmou recentemente que o lendário investidor ainda aparece no trabalho cinco dias por semana.

O portefólio da Berkshire Hathaway também permanece como o portefólio de Buffett, pelo menos por agora. Todas as ações conhecidas por serem detidas pelo conglomerado foram adquiridas sob a supervisão de Buffett. Acho que três delas são escolhas especialmente excelentes para comprar e manter a longo prazo.

Fonte da imagem: The Motley Fool.

1. Alphabet

Buffett lamentou não ter comprado ações da Google mãe Alphabet (GOOG +1,64%) (GOOGL +1,75%) no passado. No entanto, corrigiu o erro no ano passado, iniciando uma posição significativa na empresa. Acredito que investidores a longo prazo fariam bem em seguir os seus passos.

O Google Cloud da Alphabet é um dos motores de crescimento mais impressionantes. A unidade registou uma receita de 17,7 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2025, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. Como era de esperar, a forte procura por capacidades de inteligência artificial (IA) foi o principal impulsionador deste crescimento impressionante.

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NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Variação de hoje

(1,75%) $5,35

Preço atual

$310,91

Dados principais

Capitalização de mercado

$3,8 trilhões

Variação do dia

$305,52 - $311,40

Variação de 52 semanas

$140,53 - $349,00

Volume

858 mil

Média de volume

33 milhões

Margem bruta

59,68%

Rendimento de dividendos

0,27%

No entanto, a publicidade continua a ser a maior fonte de receita da Alphabet. Mesmo com a rápida adoção de IA generativa, o Google Search ainda arrecada dezenas de bilhões de dólares a cada trimestre. Na verdade, a genAI está a ajudar a aumentar o tráfego do motor de busca. Espero que o negócio do Google Search prospere na próxima década e além.

Os investidores também devem ficar atentos a três novas oportunidades de crescimento importantes para a Alphabet. Os serviços de transporte autónomo da Waymo estão a expandir-se rapidamente para novos mercados geográficos. O Google planeia lançar os seus óculos inteligentes alimentados por IA ainda este ano. Entretanto, o Google Quantum AI continua a fazer progressos no desenvolvimento de um computador quântico poderoso, tornando a Alphabet uma das melhores ações de computação quântica.

2. Amazon

Por um lado, estou surpreendido por a Amazon (AMZN +1,63%) não ser uma participação maior na Berkshire Hathaway. A empresa preenche vários critérios do manual de Buffett. Talvez a maior razão pela qual a Berkshire ainda não comprou mais ações da Amazon seja a sua avaliação. No entanto, o rácio preço/lucro da ação está agora bem abaixo da sua média histórica.

A Amazon Web Services (AWS) continua a ser líder em serviços de cloud. A sua receita cresceu 24% em relação ao ano anterior no quarto trimestre, atingindo 35,6 mil milhões de dólares, o crescimento mais rápido em 13 trimestres. O CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou na chamada de resultados do quarto trimestre: “A AWS continua a captar a maior parte das transições de grandes empresas e governos para a cloud.” Estas organizações provavelmente não irão mudar para outro fornecedor de cloud — uma prova da vantagem de custos de mudança da AWS.

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NASDAQ: AMZN

Amazon

Variação de hoje

(1,63%) $3,46

Preço atual

$215,20

Dados principais

Capitalização de mercado

$2,3 trilhões

Variação do dia

$212,40 - $215,69

Variação de 52 semanas

$161,38 - $258,60

Volume

2,2 milhões

Média de volume

49 milhões

Margem bruta

50,29%

Pela nona vez consecutiva, a Profitero classificou a Amazon como o retalhista com os preços mais baixos nos EUA. Enquanto mantém os custos baixos, a Amazon também está a acelerar as entregas. Por exemplo, a empresa agora entrega quase 70% mais itens no mesmo dia do que há um ano. Acho que esta combinação poderosa de custos baixos e serviço rápido faz da Amazon uma das ações mais resistentes à recessão no mercado.

A Amazon procura continuamente novas oportunidades. Este ano, irá expandir-se no mercado de internet via satélite. A unidade Zoox da empresa poderá competir com a Waymo da Alphabet no mercado de robotáxis. A Amazon também está a desenvolver óculos inteligentes para consumidores, após a apresentação de protótipos de óculos alimentados por IA para os seus entregadores.

3. The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (KO 0,35%) é, sem dúvida, uma das ações favoritas de Buffett de todos os tempos. O gigante das bebidas é a sua posição de maior duração. E é a terceira maior participação da Berkshire Hathaway. Buffett classificou a Coca-Cola como uma das poucas ações que prevê que a Berkshire manterá “indefinidamente”.

Se procura uma empresa com resistência, a Coca-Cola é essa. A empresa começou a operar em 1886. Ainda é altamente bem-sucedida, comercializando 30 marcas que geram pelo menos 1 mil milhões de dólares em receita anual.

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NYSE: KO

Coca-Cola

Variação de hoje

(-0,35%) $-0,28

Preço atual

$77,55

Dados principais

Capitalização de mercado

$334 mil milhões

Variação do dia

$77,46 - $78,20

Variação de 52 semanas

$65,35 - $82,00

Volume

594 mil

Média de volume

18 milhões

Margem bruta

61,75%

Rendimento de dividendos

2,66%

A Coca-Cola irá oferecer os níveis de retorno a longo prazo que a Alphabet e a Amazon irão? Provavelmente não. Mas oferece duas coisas importantes aos investidores: estabilidade e dividendos excecionais. A empresa faz parte do grupo dos Dividend Kings, um conjunto de empresas que aumentaram os seus dividendos por pelo menos 50 anos consecutivos. A trajetória de crescimento dos dividendos da Coca-Cola já soma impressionantes 64 anos.