Цітінь Цзяньтоу: Штучний інтелект та обчислювальні потужності сприяють оновленню архітектури систем охолодження, обладнання з рідинним охолодженням на первинному боці отримує переоцінку вартості

Ціньсінь Цзяньтоу у своєму аналітичному звіті зазначає, що високий щільний рівень обчислювальної потужності штучного інтелекту сприяє повному переходу систем охолодження дата-центрів від повітряного до рідинного охолодження. Архітектура рідинного охолодження значно підвищує вимоги до низької температури, стабільності та керованості холодних джерел, що перетворює системи першого рівня з допоміжних компонентів у ключову інфраструктуру. У системах охолодження першого рівня особливо важливі холодоагентні установки та компресори: холодоагентна установка виступає як основне холодне джерело, забезпечуючи цілодобове резервне охолодження, а компресор — як головний двигун установки, безпосередньо визначаючи її холодопродуктивність, рівень енергоефективності та стабільність роботи. Зі зростанням ефективності систем охолодження дата-центрів у напрямках середньої температури, високої холодопродуктивності та магнітного левітаційного центрифугального типу, одночасно зростає цінність окремих одиниць холодоагентних установок і компресорів, а також технологічні бар’єри та концентрація галузі. Виробники магнітно-левітаційних центрифугальних компресорів з власною технологією, а також провідні компанії, що мають продукти з високою холодопродуктивністю та входять до основних ланцюгів постачання, отримують стабільний прибуток.

全文如下

Ціньсінь Цзяньтоу: Драйвери штучного інтелекту сприяють оновленню архітектури охолодження, перший рівень рідинних систем охолодження набирає нової цінності

Зростання щільності обчислювальної потужності штучного інтелекту сприяє повному переходу систем охолодження дата-центрів від повітряного до рідинного охолодження. Архітектура рідинного охолодження значно підвищує вимоги до низької температури, стабільності та керованості холодних джерел, що перетворює системи першого рівня з допоміжних компонентів у ключову інфраструктуру. У системах охолодження першого рівня особливо важливі холодоагентні установки та компресори: холодоагентна установка виступає як основне холодне джерело, забезпечуючи цілодобове резервне охолодження, а компресор — як головний двигун установки, безпосередньо визначаючи її холодопродуктивність, рівень енергоефективності та стабільність роботи. Зі зростанням ефективності систем охолодження дата-центрів у напрямках середньої температури, високої холодопродуктивності та магнітного левітаційного центрифугального типу, одночасно зростає цінність окремих одиниць холодоагентних установок і компресорів, а також технологічні бар’єри та концентрація галузі. Виробники магнітно-левітаційних центрифугальних компресорів з власною технологією, а також провідні компанії, що мають продукти з високою холодопродуктивністю та входять до основних ланцюгів постачання, отримують стабільний прибуток.

AIGC викликає бурхливий попит на охолодження, рідинне охолодження вже стало пріоритетним рішенням

Хвиля AIGC прискорює ітерацію та комерціалізацію великих моделей штучного інтелекту, зростання обчислювальної потужності на етапах тренування та виведення на ринок має експоненційний характер, що безпосередньо сприяє вибуховому розвитку глобальної індустрії дата-інтелектуальних центрів (AIDC). Значне збільшення капітальних витрат великих технологічних компаній у сфері обчислювальної потужності забезпечує міцну підтримку для будівництва AIDC. Світовий та внутрішній ринок AIDC продовжують розширюватися, зосереджуючись на високої потужності великих та гігантських центрів обчислювальної потужності, що стають пріоритетом для майбутнього розвитку. Одночасно, щільність потужності в окремих шафах AIDC постійно зростає, і традиційні технології повітряного охолодження вже не здатні задовольнити потреби високої щільності обчислень у охолодженні. В умовах посилення стандартів контролю PUE дата-центрів у рамках глобальної цілі “двох вуглеців”, технології рідинного охолодження з їх низьким споживанням енергії, високою ефективністю тепловідведення, відмінними робочими характеристиками та низькими витратами на життєвий цикл стають пріоритетним рішенням для систем охолодження AIDC. Три фактори — поширення AIGC, зростання щільності потужності та посилення стандартів PUE — створюють резонанс, прискорюючи попит на рідинне охолодження і закладаючи міцну основу для швидкого розвитку галузі.

Зростання важливості першого рівня рідинного охолодження, ключові ролі холодоагентних установок і компресорів

Системи рідинного охолодження AIDC поділяються за допомогою CDU на перший та другий рівень. Перший рівень — зовнішнє холодне джерело, яке виконує основну функцію відведення тепла, і його рішення безпосередньо визначають PUE та TCO дата-центру. Воно працює у тісній співпраці з другим рівнем, формуючи повний цикл тепловідведення. Перший рівень є ключовим ланцюгом, що з’єднує внутрішню теплопередачу у приміщенні з зовнішнім середовищем, і його роль стає все більш важливою. Існує три основні сучасні підходи до рішень першого рівня: холодоагентні установки, які виступають як резервне джерело, є незамінним і мають найвищий рівень технологічної складності та цінності. Компресор — “серце” холодоагентної установки, що становить понад 50% вартості та близько 72% енергоспоживання установки. Оскільки потреби AIDC суттєво відрізняються від традиційних IDC, недоліки енергоефективності, холодопродуктивності та стабільності у роторних та традиційних центрифугальних компресорах стають очевидними. Магнітно-левітаційні центрифугальні компресори, що працюють без масла, мають високу енергоефективність, широкий діапазон регулювання навантаження та точний контроль температури, ідеально підходять для потреб рідинних систем охолодження AIDC, і вже стають стандартом для нових високоплотних центрів обчислень.

Резонанс між бурхливим попитом і технологічними проривами: національні заміщення у першому рівні охолодження змінюють галузевий ландшафт

Зі зростанням глобальної інфраструктури обчислювальної потужності під впливом AIGC, щільність обчислень у дата-центрах постійно зростає, а потреби у охолодженні швидко зростають. Холодоагентні установки та компресори — ключові компоненти першого рівня, що безпосередньо впливають на PUE та загальні операційні витрати (TOC), тому попит у галузі постійно зростає. На сьогодні глобальний високорівневий ринок обладнання першого рівня традиційно контролюють американські гіганти — Carrier, Trane, York, McQuay, а також лідери у сфері магнітно-левітаційних технологій, зокрема Denso. Іноземні компанії мають переваги у технологіях, брендах і клієнтській базі, домінуючи на ринку високого класу, але стикаються з проблемами високих цін, довгих термінів постачання, недостатньої локалізації та обмеженості виробничих потужностей, що створює можливості для внутрішніх виробників. В умовах підтримки політики та зростання попиту, вітчизняні компанії вже досягли проривів у ключових технологіях, таких як магнітно-левітаційні підшипники, високошвидкісні електродвигуни та системи управління. Завдяки високому співвідношенню ціна-якість, швидкому постачанню та локалізованому сервісу, вони активно проникають у середній та високий сегменти ринку, прискорюючи заміщення імпортних рішень у системах холодоагентних установок і компресорах. У майбутньому, з поширенням рідинного охолодження та переформатування галузі, національні лідери з ключовими технологіями та масштабованими можливостями виробництва зможуть значно збільшити свою частку ринку та рівень прибутковості.