Генерування трильйонів доларів! Jensen Huang дав сильний позитивний сигнал, кілька акцій концепції привернули увагу інвестиційних фондів

Щорічна конференція GTC компанії NVIDIA відбулася у запланований термін, і Дженсен Хуанг у своїй ключовій промові оголосив кілька важливих технологічних проривів, а також зробив радикальну прогнозу на суму у 1 трильйон доларів.

NVIDIA представила план на 1 трильйон доларів

16 березня за місцевим часом генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг виступив із основною промовою на конференції GTC у Сан-Хосе, Каліфорнія.

Він заявив, що нове покоління AI-ускорювальної архітектури Blackwell та продукти наступного покоління Rubin до кінця 2027 року принесуть щонайменше 1 трильйон доларів доходу. Ця цифра у два рази перевищує попередні прогнози NVIDIA минулого року і ще раз підкреслює, що інвестиції у інфраструктуру штучного інтелекту продовжують швидко зростати.

Що стосується продуктів, NVIDIA продемонструвала нову платформу Vera Rubin та архітектуру Rubin Ultra, а також оптичний комутатор у спільній упаковці CPO та систему для обробки запитів LPU у співпраці з Groq. Нова архітектура використовує GPU для попереднього заповнення моделей і основних обчислень, тоді як LPU відповідає за низьколатентне декодування токенів, що значно підвищує ефективність AI-обробки.

Зокрема, Rubin Ultra буде використовувати нову архітектуру Kyber, яка вертикально, а не горизонтально, розміщуватиме 144 GPU для підвищення щільності та зниження затримки. Виробництво заплановано на другу половину 2027 року. Spectrum-6 SPX використовує технологію CPO, що забезпечує п’ять разів вищу ефективність світлової потужності та у десять разів більшу надійність мережі. Крім того, NVIDIA продемонструвала модуль Space-1 Vera Rubin, який дозволяє розгортати обчислювальні можливості рівня дата-центру у супутниках і орбітальних дата-центрах, з обчислювальною потужністю, що в 25 разів перевищує H100.

У сфері програмного забезпечення та екосистеми NVIDIA запустила DLSS 5 і платформу NemoClaw для автоматичного вирощування креветок, а також оголосила про створення альянсу Nemotron, що співпрацює з глобальними лабораторіями штучного інтелекту для розробки відкритих базових моделей. Також було випущено відкритий інструментарій для створення агентів штучного інтелекту, що сприятиме компаніям у створенні власних AI-агентів. У сфері застосувань NVIDIA оголосила про приєднання кількох автовиробників до платформи автоматичного водіння robotaxi ready та продемонструвала спільний проект із Disney щодо робототехніки.

Аналітики прогнозують інвестиційні можливості у AI-обчислювальні потужності

Згідно з думкою аналітичної компанії Wanlian Securities, зростання капітальних витрат і збільшення використання токенів і надалі стимулюватимуть попит на будівництво інфраструктури AI-даних центрів (AIDC). Прориви у розробці технології CPO та її впровадження у внутрішні системи сприятимуть подальшому зростанню попиту на 800G і 1.6T технології та підвищенню їх проникності. У середньо- і довгостроковій перспективі рекомендується зосередитися на двох ключових напрямках інвестицій — ланцюжку обчислювальних потужностей AI та інтеграції наземних і космічних систем.

За словами аналітиків із Dongwu Securities, майбутнє оптоволоконних мереж буде визначатися сценаріями масштабування (Scale-out), масштабування вгору (Scale-up) і міжмережевих з’єднань (Scale-across), що сприятиме швидкому зростанню ринку галузі.

Вони зазначають, що всі технологічні рішення мають стабільну базу для розширення ринку і довгострокові, широкі та стійкі можливості розвитку галузі. Тому рекомендується зосередитися на інвестиціях у різні етапи розвитку.

«Ми впевнені, що конференція NVIDIA GTC 2026 ще більше зміцнить довіру ринку до безперервного зростання AI-індустрії та реалізації додаткових можливостей», — зазначає Citic Securities. Вони наголошують, що у контексті інфляції ланцюжка обчислювальних потужностей і глобального зростання попиту на обчислювальні ресурси, підвищення активності у верхніх ланках ланцюжка та зростання цін на обладнання триватиме, що робить цю галузь найнадійнішою для інвестицій у технологічний сектор із високим потенціалом зростання.

Інвестори активно купують акції концептуальних компаній

За даними сектору концептуальних акцій порталу Oriental Wealth, у поточному році у A-акціях близько 60 компаній мають зв’язки з NVIDIA, загальна ринкова вартість яких перевищує 2,7 трильйона юанів. Лідером є Foxconn Industrial Internet, а також компанії Winbond Electronics, InnoTek, з ринковою вартістю понад 100 мільярдів юанів, а також Qisda, Inspur, Tsinghua Unigroup, Magicit та інші.

З початку року ціна на акції, пов’язані з NVIDIA, демонструє різну динаміку: понад 60% з них зросли, з найбільшим зростанням у 1,3 разу у компанії Litong Electronics. Також зросли Winbond Electronics і Robotech на 86.82% і 62.42% відповідно, а компанії Hongchang Electronics, Shunwang Technology, Magicit і Hangjin Technology піднялися на 20–50%.

Щодо фінансування, за даними Choice від Oriental Wealth, з початку березня 17 компаній, пов’язаних з NVIDIA, отримали чистий фінансовий інвестиційний притік. З них найбільше — Winbond Electronics, яка залучила 627 мільйонів юанів, і PockeNew Materials — 207 мільйонів юанів. Також понад 1 мільярд юанів залучили у фінансування ще чотири компанії: Beidou Star, Inspur, Digital China.

Як лідер у галузі AIPCB, компанія Magicit отримала останній аналітичний звіт від Guosheng Securities, у якому зазначається, що компанія глибоко використовує можливості розвитку AI, і прогнозується високий приріст прибутку після запуску нових виробничих потужностей. Крім того, зростання кількості нових клієнтів сприятиме значному додатковому зростанню показників компанії.

Робототехнічна компанія Robotech раніше придбала ficonTEC, яка є однією з кількох світових компаній, здатних забезпечити автоматичне пакування та тестування для швидкості 800G/1.6T і вище, включаючи повний цикл від лабораторних досліджень до масового виробництва. У дослідженні наприкінці лютого Robotech повідомила, що станом на цей час ficonTEC уклала два повних замовлення на автоматизовані виробничі лінії для виробництва ключових модулів OCS для клієнта з Швейцарії.