Domine o trailing stop para otimizar as suas posições de trading

O trailing stop, também conhecido como ordem Stop dinâmica, representa uma ferramenta estratégica que permite maximizar os ganhos enquanto limita as perdas em posições abertas. Esta ordem avançada funciona acompanhando automaticamente a evolução do mercado e ativa-se a um nível predefinido. O seu principal interesse reside na capacidade de adaptar a proteção de acordo com o movimento dos preços, sendo particularmente útil quando não é possível monitorizar as posições em tempo real.

O que é uma ordem Stop seguinte dinâmica?

O sistema de Stop dinâmico baseia-se num princípio simples, mas eficaz: em vez de definir um ponto de saída fixo, esta ordem “sobe” automaticamente com o preço do mercado. Basta definir uma margem de segurança, e o sistema trata do resto. Esta margem pode ser configurada de duas formas: em percentagem do preço atual ou em valor fixo.

A ordem permanece inativa até que uma condição de ativação seja atingida. A partir desse momento, começa a acompanhar a evolução do mercado, pronto a ativar-se assim que o preço descer da margem acordada.

Duas abordagens para adaptar a sua proteção

Proteção em percentagem do valor

Imagine um cenário onde o preço atual está em 100 euros. Decide vender automaticamente os seus ativos se o preço cair 10 % desde o seu máximo recente.

Veja como a ordem evoluiria em diferentes situações:

Movimento simples de descida: Se o preço descer diretamente de 100 € para 90 €, a sua ordem Stop ativa-se imediatamente, executando uma venda ao preço de mercado.

Progressão seguida de uma ligeira correção: Suponha que o preço sobe para 150 €, depois desce 7 % até 140 €. A sua ordem não ativa neste momento, pois aguarda uma descida de 10 % desde o novo pico (150 € - 10 % = 135 €).

Rali mais pronunciado: Se o preço atingir 200 € antes de corrigir 10 % e descer a 180 €, a sua ordem ativa-se e converte a sua posição numa ordem de venda ao preço de mercado atual (180 €).

Proteção com margem fixa

Considere agora uma margem de proteção definida em montante fixo de 30 euros abaixo do preço de mercado, sempre partindo de um preço inicial de 100 euros.

Descida imediata: Se o preço cair para 70 € (30 € abaixo de 100 €), a sua ordem Stop ativa-se automaticamente, efetuando a venda.

Subida moderada seguida de correção: O preço sobe para 150 €, depois desce 20 € até 130 €. A sua ordem não ativa, pois o limite de ativação está agora fixado em 120 € (150 € - 30 €).

Valorização forte seguida de recuo: Se o preço subir a 200 €, depois descer 30 € até 170 €, a sua ordem ativa-se e executa a venda nesse nível (170 €).

Pontos importantes a considerar

Bloqueio dos seus recursos: Desde a implementação da ordem Stop até à sua ativação, as suas posições e a sua margem permanecem bloqueadas. Verifique previamente se dispõe de recursos suficientes para esta imobilização.

Condições de execução: Uma ordem Stop dinâmica pode não ativar por várias razões: limitações de preço ou de posições, margem insuficiente, conta em estado não-trading, ou falhas técnicas. Uma vez ativada, se o mercado estiver demasiado afastado do preço de ativação, a venda ao preço de mercado pode não ser totalmente executada, como acontece com qualquer ordem normal. Consulte a sua secção «Ordens abertas» para monitorizar as ordens não executadas.

Vantagens práticas: Ao contrário de um Stop clássico, esta ordem evolui com a sua posição beneficiária, garantindo progressivamente os seus lucros enquanto limita a sua exposição ao risco de uma inversão súbita do mercado.

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