Análise da Indústria de Blockchain em Janeiro de 2025: A posição dominante do Bitcoin aumentou
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado das criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com as principais plataformas de blockchain apresentando desempenhos diversos. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8,0%. Em comparação, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Vários desenvolvimentos importantes nas políticas tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. O decreto administrativo sobre a regulamentação de criptomoedas publicado pelo novo governo forneceu diretrizes claras sem precedentes para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e apoiando o desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais despertaram preocupações sobre o crescimento econômico global, resultando em um arrefecimento do sentimento do mercado.
Um token lançado por uma certa família política na Solana provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoin. Este surto especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoeda, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços inovadores da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Este progresso acelerou o foco na infraestrutura de IA descentralizada dentro do ecossistema cripto, com os tokens relacionados à IA a registarem uma subida este mês.
Ecossistema Layer 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, e a dominância do mercado de Bitcoin aumentou ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com 4,0% de participação de mercado, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains públicas juntas ocupam 7,4% da participação de mercado.
A Solana manteve um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% no valor de mercado, alcançando 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em valor de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, o Stellar destacou-se, com uma capitalização de mercado que cresceu significativamente para 12,6 bilhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As novas plataformas mantêm o ímpeto de desenvolvimento, Sui está com uma capitalização de mercado estável em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência crescente. Embora o valor de mercado do TON tenha caído 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda no valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total em custódia atingindo 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excelente, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugares, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, respectivamente, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. Vale a pena notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado apresentou divergências.
Apesar de uma queda significativa de 20,4% em dezembro, uma famosa plataforma Layer 2 mantém sua liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua seu forte impulso, com um crescimento de 14,0% no TVL, atingindo 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, atingindo um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL do Blast a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e o do Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a exibirem diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do usuário.
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Em janeiro de 2025, o panorama das blockchains públicas: a posição dominante do Bitcoin sobe para 71,3%, a competição no ecossistema intensifica-se.
Análise da Indústria de Blockchain em Janeiro de 2025: A posição dominante do Bitcoin aumentou
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado das criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com as principais plataformas de blockchain apresentando desempenhos diversos. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8,0%. Em comparação, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Vários desenvolvimentos importantes nas políticas tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. O decreto administrativo sobre a regulamentação de criptomoedas publicado pelo novo governo forneceu diretrizes claras sem precedentes para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e apoiando o desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais despertaram preocupações sobre o crescimento econômico global, resultando em um arrefecimento do sentimento do mercado.
Um token lançado por uma certa família política na Solana provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoin. Este surto especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoeda, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços inovadores da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Este progresso acelerou o foco na infraestrutura de IA descentralizada dentro do ecossistema cripto, com os tokens relacionados à IA a registarem uma subida este mês.
Ecossistema Layer 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, e a dominância do mercado de Bitcoin aumentou ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com 4,0% de participação de mercado, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains públicas juntas ocupam 7,4% da participação de mercado.
A Solana manteve um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% no valor de mercado, alcançando 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em valor de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, o Stellar destacou-se, com uma capitalização de mercado que cresceu significativamente para 12,6 bilhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As novas plataformas mantêm o ímpeto de desenvolvimento, Sui está com uma capitalização de mercado estável em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência crescente. Embora o valor de mercado do TON tenha caído 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda no valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total em custódia atingindo 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excelente, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugares, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, respectivamente, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. Vale a pena notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado apresentou divergências.
Apesar de uma queda significativa de 20,4% em dezembro, uma famosa plataforma Layer 2 mantém sua liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua seu forte impulso, com um crescimento de 14,0% no TVL, atingindo 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, atingindo um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL do Blast a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e o do Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a exibirem diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do usuário.