Глубина анализа данных DeFi: всестороннее исследование функций DeFiLlama
DeFiLlama как мощная платформа для анализа данных Децентрализованных финансов (DeFi) предоставляет нам всесторонние отраслевые аналитики. Эта статья познакомит вас с DeFiLlama, исследует его богатые функции и объяснит, как использовать эти данные для обнаружения потенциальных возможностей.
Обзор Децентрализованные финансы
Страница обзора DeFi от DeFiLlama собирает данные о TVL всего экосистемы Децентрализованных финансов и ранжирует протоколы по TVL. Мы можем видеть, что Lido стал крупнейшим протоколом благодаря слиянию Ethereum, и 99,2% его TVL поступает из ETH.
Эта страница также поддерживает сортировку по публичным цепочкам, что позволяет нам получить наглядное представление о развитии Децентрализованных финансов различных публичных цепочек. Стоит обратить внимание на изменения TVL за 7 дней и 1 месяц для каждой публичной цепочки, что может отразить ситуацию с выпуском новых проектов.
Данные публичной цепи
DeFiLlama предоставляет рейтинги различных блокчейнов по TVL, количеству протоколов, изменениям, количеству стейблкоинов и другим параметрам. Мы можем просматривать их по категориям, таким как EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и т.д.
Эти данные помогают нам наблюдать за состоянием развития публичных блокчейнов с точки зрения Децентрализованных финансов. Стейблкоины, как инфраструктура Децентрализованных финансов, также заслуживают внимания в распределении по различным цепочкам.
Новое отслеживание проекта
Страница Airdrops DeFiLlama отсортирована по времени сбора средств для DeFi-протоколов, которые еще не выпустили токены. Хотя обновления могут быть несколько запоздалыми, учитывая время запуска проекта, все же есть определенная ценность для открытия Alpha.
Страница Recent отображает недавно добавленные проекты. Следует отметить, что "недавно" относится к времени добавления, а не к времени запуска в основной сети, что приводит к определенной задержке.
Государственная казна
Страница Казначейств сортирует протоколы по таким показателям, как общая сумма казначейства, и показывает долю различных токенов в казначействе.
Эти данные отражают финансовое состояние протокола, но не следует просто приравнивать их к скорости развития. Стоит отметить, что большое количество собственных токенов может означать малую рыночную ликвидность, или DAO может стать крупнейшим продавцом токенов. События между FTX и BitDAO напоминают нам о рисках, которые нестабильные монеты могут представлять для казначейства.
Сервис оракулов
На странице Оракулы используется TVS(Общая обеспеченная стоимость) для сортировки различных оракулов и отображения состояния протоколов, которые они обслуживают.
ChainLink, безусловно, является королем в этой области. Но стоит отметить, что эти данные не равны количеству услуг оракулов и имеют определенную неясность.
Вилкование протокола
Страница Forks демонстрирует наиболее часто копируемые протоколы. Обычно это ведущие компании в отрасли, которые стоит подробно изучить. Для разработчиков этот список также предоставляет новые направления для попыток.
Топовые протоколы различных цепочек
Страница Top Protocols демонстрирует ведущие протоколы различных блокчейнов в различных сегментах Децентрализованных финансов, охватывающих ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, доходные фермы, кроссчейн мосты и многие другие аспекты.
Мы можем наблюдать, что ведущие проекты в экосистемах крупных публичных блокчейнов развиваются в направлении мультицепей, в то время как лидеры в мелких или новых экосистемах также ищут большие рынки с помощью мультицепных стратегий. В то же время отсутствующие услуги в некоторых экосистемах публичных блокчейнов могут стать новыми возможностями, например, в экосистеме Canto все еще не появился лидер в области CDP.
Сравнение протоколов
Функция Сравнение поддерживает выбор нескольких протоколов для сравнения их изменений TVL на временной шкале. Это очень помогает в анализе конкурентной среды в рамках одной ниши, например, сравнение различных проектов LSD(Liquid Staking Derivatives).
Эта функция все еще имеет пространство для расширения, в будущем можно добавить сравнение по таким измерениям, как доход, количество пользователей, FDV и другим.
Использование токенов
На странице использования токенов можно узнать о применении конкретного токена в Децентрализованных финансах. Важно отметить, что эти данные основаны на информации с блокчейна и содержат только проекты, включенные в DeFiLlama, что может быть недостаточно полным.
Интересные данные: на JUSTLEND находится 3,49 миллиарда USDT, что вызывает у нас размышления о его использовании.
Обзор категорий Децентрализованных финансов
Страница Categories показывает количество и TVL различных проектов DeFi. DeFiLlama делит DeFi на 31 категорию, среди которых протоколы с количеством менее 10 включают конфиденциальность, оракулы, кредитование с левереджем, необеспеченное кредитование, экзотические опционы, кредитование реальных активов и т.д. Последние четыре категории могут содержать некоторые потенциальные возможности.
Анализ доходности
Модуль Yields предоставляет богатые данные, связанные с доходностью:
Страница Пулов отображает ликвидные пулы, отсортированные по TVL, охватывающие 5327 пулов 275 протоколов на 59 цепях.
Страница Delta Neutral поддерживает выбор залоговых токенов, автоматически рекомендуя нейтральные стратегии.
Страница Long-short Strats демонстрирует дельта-нейтральные "лонг-шерты" стратегии для конкретных токенов на всех отслеживаемых пулах и рынках бессрочных контрактов CEX.
Страница кредитования с использованием заемных средств отображает данные о различных проектах кредитования с плечом, такие как Loop APY, Supply APY, LTV и т.д.
Страница Заимствования ранжирует проекты заимствования по доходности, LTV, предложению и использованию.
Страница Обзор поддерживает поиск медианной APY и распределения для отдельной криптовалюты и предоставляет визуальное сравнение.
Страница пула стейблкоинов специально демонстрирует состояние пула стейблкоинов.
Отслеживание страницы "Халяль" ( простой, относительно безопасный ) пул.
Торговые инструменты
Децентрализованные финансы Swap как мегаагрегатор предоставляет лучший путь для запроса сделок, агрегируя несколько агрегаторов, и поддерживает прямые сделки. Он вычисляет результаты сделок и различные затраты, пользователи могут настраивать проскальзывание.
Borrow Aggregator — это калькулятор займов, который позволяет на основе заданных залоговых токенов и токенов займа просматривать затраты всех кредитных протоколов, принимая во внимание стимулы, годовую процентную ставку по поставкам и годовую процентную ставку по займам, предоставляя список всех возможных путей займа, затрат и LTV.
Прозрачность централизованных бирж
Страница прозрачности CEX демонстрирует данные о входящих и исходящих потоках активов централизованных бирж, чистых активах и т. д. В настоящее время OKX за месяц находится в состоянии чистого притока ($241.63M), в то время как Binance за тот же период показывает чистый отток, составивший $2.07B.
Стоит отметить, что средства, выведенные из пяти крупнейших бирж, не были полностью переведены на десять крупнейших бирж с чистым притоком. В настоящее время на блокчейн могло быть переведено более 1,5 миллиарда долларов активов. Биржи, сохраняющие чистый приток в медвежьем рынке, могут представлять интерес.
Данные о расчетах
Страница ликвидации предоставляет общую сумму ликвидаций различных протоколов на разных цепочках, а также оценку общей суммы ликвидаций в случае падения активов на 20%. Кроме того, можно просмотреть ликвидацию 100 крупнейших позиций.
Стоит отметить, что в настоящее время ТОП 10 самых высоких расчетных цен (ETH/USD) составляет $1,088.017, в то время как ТОП 12 и ТОП 15 находятся примерно на уровне $1290, а ТОП 18 имеет особое значение, достигая $1547.
Данные о объеме торгов
Модуль Volumes включает в себя:
Обзор: Рейтинг объемов торгов DEX за день/неделю/месяц
Цепи: Статистика объема торгов, изменения, TVL, доли рынка и т.д. по цепям
Опции: Рейтинг объема торгов по опционам ( данные могут быть неполными )
В настоящее время объем торгов Lyra на рынке опционов составляет более 56% от всех статистических данных, что обеспечивает ей абсолютное лидерство.
Доходы и расходы
Страница "Сборы и доходы" ранжирует проекты по доходам и сборам. В ТОП 50 по доходам основные категории включают: публичные блокчейны/Rollup( продажа блок-пространства), DEX( сборы), доходы от ликвидного стекинга(, опционы/фьючерсы/кредитные сделки, NFT-рынок/кредитование, CDP, синтетические активы, оракулы и т.д.
Интересным явлением является то, что даже если FDV) полностью разбавленная оценка ( достигает нескольких миллиардов долларов, его доход может составлять всего несколько миллионов долларов, и большая часть прибыли не поступает к держателям токенов.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованными финансами, находите Альфу, начните отсюда])/xcnfo7sX1p.png(
Данные о финансировании
Модуль Raised включает в себя:
Обзор: финансирование событий, отсортированных по времени, включая размер финансирования, раунд, описание проекта, оценку, ведущие и участвующие стороны и другую информацию.
Активные инвесторы: активные инвесторы и информация о их инвестиционных проектах, отсортированные по количеству инвестиций за последние 30 дней.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, откройте Alpha, начните отсюда])/M7y7J24hhd.png(
Данные стабильной валюты
Модуль Stables предоставляет полные данные о стабильных монетах:
Обзор: Привязка, развертывание и изменения различных стабильных монет. В настоящее время существует 6 стабильных монет с рыночной капитализацией более 1 миллиарда долларов, позиции USDT и USDC временно не могут быть подорваны. DeFiLlama зафиксировала 97 стабильных монет, хотя долларовые стабильные монеты по-прежнему являются основными, но стабильные монеты в евро также начинают появляться.
Chains: Сортировка стабильных монет по размеру на публичной цепи, демонстрация структуры стабильных монет на каждой цепи, доля стабильных монет/TVL, количество мостов и т.д.
![Полное исследование функций DeFilama: управляйте Децентрализованными финансами, открывайте Alpha, начните с этого])/anIVT8gOvI.png(
Безопасностные события
Страница Hacks фиксирует время, причины, масштабы и отчеты о различных хакерских атаках. Большинство атак происходят из-за логических уязвимостей протоколов, и даже после аудита их трудно полностью избежать. Это подчеркивает потенциал децентрализованных страховок, но как предотвратить атаки, организованные командой, по-прежнему остается большой проблемой.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начните отсюда])
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
WenMoon
· 5ч назад
скачок做新项目哈哈
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTragedy
· 8ч назад
Необходимый инструмент для TVL данных
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiOldTrickster
· 13ч назад
Данные — это жизненная линия Арбитражников, ждем, когда про начнет выпуск монеты.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 13ч назад
Что интересного в данных TVL?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoFear
· 13ч назад
TVL смотрит на победителей, покупайте падения и все будет в порядке.
Исследование всесторонних функций DeFiLlama: откройте новые инвестиционные возможности в Web3
Глубина анализа данных DeFi: всестороннее исследование функций DeFiLlama
DeFiLlama как мощная платформа для анализа данных Децентрализованных финансов (DeFi) предоставляет нам всесторонние отраслевые аналитики. Эта статья познакомит вас с DeFiLlama, исследует его богатые функции и объяснит, как использовать эти данные для обнаружения потенциальных возможностей.
Обзор Децентрализованные финансы
Страница обзора DeFi от DeFiLlama собирает данные о TVL всего экосистемы Децентрализованных финансов и ранжирует протоколы по TVL. Мы можем видеть, что Lido стал крупнейшим протоколом благодаря слиянию Ethereum, и 99,2% его TVL поступает из ETH.
Эта страница также поддерживает сортировку по публичным цепочкам, что позволяет нам получить наглядное представление о развитии Децентрализованных финансов различных публичных цепочек. Стоит обратить внимание на изменения TVL за 7 дней и 1 месяц для каждой публичной цепочки, что может отразить ситуацию с выпуском новых проектов.
Данные публичной цепи
DeFiLlama предоставляет рейтинги различных блокчейнов по TVL, количеству протоколов, изменениям, количеству стейблкоинов и другим параметрам. Мы можем просматривать их по категориям, таким как EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и т.д.
Эти данные помогают нам наблюдать за состоянием развития публичных блокчейнов с точки зрения Децентрализованных финансов. Стейблкоины, как инфраструктура Децентрализованных финансов, также заслуживают внимания в распределении по различным цепочкам.
Новое отслеживание проекта
Страница Airdrops DeFiLlama отсортирована по времени сбора средств для DeFi-протоколов, которые еще не выпустили токены. Хотя обновления могут быть несколько запоздалыми, учитывая время запуска проекта, все же есть определенная ценность для открытия Alpha.
Страница Recent отображает недавно добавленные проекты. Следует отметить, что "недавно" относится к времени добавления, а не к времени запуска в основной сети, что приводит к определенной задержке.
Государственная казна
Страница Казначейств сортирует протоколы по таким показателям, как общая сумма казначейства, и показывает долю различных токенов в казначействе.
Эти данные отражают финансовое состояние протокола, но не следует просто приравнивать их к скорости развития. Стоит отметить, что большое количество собственных токенов может означать малую рыночную ликвидность, или DAO может стать крупнейшим продавцом токенов. События между FTX и BitDAO напоминают нам о рисках, которые нестабильные монеты могут представлять для казначейства.
Сервис оракулов
На странице Оракулы используется TVS(Общая обеспеченная стоимость) для сортировки различных оракулов и отображения состояния протоколов, которые они обслуживают.
ChainLink, безусловно, является королем в этой области. Но стоит отметить, что эти данные не равны количеству услуг оракулов и имеют определенную неясность.
Вилкование протокола
Страница Forks демонстрирует наиболее часто копируемые протоколы. Обычно это ведущие компании в отрасли, которые стоит подробно изучить. Для разработчиков этот список также предоставляет новые направления для попыток.
Топовые протоколы различных цепочек
Страница Top Protocols демонстрирует ведущие протоколы различных блокчейнов в различных сегментах Децентрализованных финансов, охватывающих ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, доходные фермы, кроссчейн мосты и многие другие аспекты.
Мы можем наблюдать, что ведущие проекты в экосистемах крупных публичных блокчейнов развиваются в направлении мультицепей, в то время как лидеры в мелких или новых экосистемах также ищут большие рынки с помощью мультицепных стратегий. В то же время отсутствующие услуги в некоторых экосистемах публичных блокчейнов могут стать новыми возможностями, например, в экосистеме Canto все еще не появился лидер в области CDP.
Сравнение протоколов
Функция Сравнение поддерживает выбор нескольких протоколов для сравнения их изменений TVL на временной шкале. Это очень помогает в анализе конкурентной среды в рамках одной ниши, например, сравнение различных проектов LSD(Liquid Staking Derivatives).
Эта функция все еще имеет пространство для расширения, в будущем можно добавить сравнение по таким измерениям, как доход, количество пользователей, FDV и другим.
Использование токенов
На странице использования токенов можно узнать о применении конкретного токена в Децентрализованных финансах. Важно отметить, что эти данные основаны на информации с блокчейна и содержат только проекты, включенные в DeFiLlama, что может быть недостаточно полным.
Интересные данные: на JUSTLEND находится 3,49 миллиарда USDT, что вызывает у нас размышления о его использовании.
Обзор категорий Децентрализованных финансов
Страница Categories показывает количество и TVL различных проектов DeFi. DeFiLlama делит DeFi на 31 категорию, среди которых протоколы с количеством менее 10 включают конфиденциальность, оракулы, кредитование с левереджем, необеспеченное кредитование, экзотические опционы, кредитование реальных активов и т.д. Последние четыре категории могут содержать некоторые потенциальные возможности.
Анализ доходности
Модуль Yields предоставляет богатые данные, связанные с доходностью:
Торговые инструменты
Децентрализованные финансы Swap как мегаагрегатор предоставляет лучший путь для запроса сделок, агрегируя несколько агрегаторов, и поддерживает прямые сделки. Он вычисляет результаты сделок и различные затраты, пользователи могут настраивать проскальзывание.
Borrow Aggregator — это калькулятор займов, который позволяет на основе заданных залоговых токенов и токенов займа просматривать затраты всех кредитных протоколов, принимая во внимание стимулы, годовую процентную ставку по поставкам и годовую процентную ставку по займам, предоставляя список всех возможных путей займа, затрат и LTV.
Прозрачность централизованных бирж
Страница прозрачности CEX демонстрирует данные о входящих и исходящих потоках активов централизованных бирж, чистых активах и т. д. В настоящее время OKX за месяц находится в состоянии чистого притока ($241.63M), в то время как Binance за тот же период показывает чистый отток, составивший $2.07B.
Стоит отметить, что средства, выведенные из пяти крупнейших бирж, не были полностью переведены на десять крупнейших бирж с чистым притоком. В настоящее время на блокчейн могло быть переведено более 1,5 миллиарда долларов активов. Биржи, сохраняющие чистый приток в медвежьем рынке, могут представлять интерес.
Данные о расчетах
Страница ликвидации предоставляет общую сумму ликвидаций различных протоколов на разных цепочках, а также оценку общей суммы ликвидаций в случае падения активов на 20%. Кроме того, можно просмотреть ликвидацию 100 крупнейших позиций.
Стоит отметить, что в настоящее время ТОП 10 самых высоких расчетных цен (ETH/USD) составляет $1,088.017, в то время как ТОП 12 и ТОП 15 находятся примерно на уровне $1290, а ТОП 18 имеет особое значение, достигая $1547.
Данные о объеме торгов
Модуль Volumes включает в себя:
В настоящее время объем торгов Lyra на рынке опционов составляет более 56% от всех статистических данных, что обеспечивает ей абсолютное лидерство.
Доходы и расходы
Страница "Сборы и доходы" ранжирует проекты по доходам и сборам. В ТОП 50 по доходам основные категории включают: публичные блокчейны/Rollup( продажа блок-пространства), DEX( сборы), доходы от ликвидного стекинга(, опционы/фьючерсы/кредитные сделки, NFT-рынок/кредитование, CDP, синтетические активы, оракулы и т.д.
Интересным явлением является то, что даже если FDV) полностью разбавленная оценка ( достигает нескольких миллиардов долларов, его доход может составлять всего несколько миллионов долларов, и большая часть прибыли не поступает к держателям токенов.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованными финансами, находите Альфу, начните отсюда])/xcnfo7sX1p.png(
Данные о финансировании
Модуль Raised включает в себя:
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, откройте Alpha, начните отсюда])/M7y7J24hhd.png(
Данные стабильной валюты
Модуль Stables предоставляет полные данные о стабильных монетах:
![Полное исследование функций DeFilama: управляйте Децентрализованными финансами, открывайте Alpha, начните с этого])/anIVT8gOvI.png(
Безопасностные события
Страница Hacks фиксирует время, причины, масштабы и отчеты о различных хакерских атаках. Большинство атак происходят из-за логических уязвимостей протоколов, и даже после аудита их трудно полностью избежать. Это подчеркивает потенциал децентрализованных страховок, но как предотвратить атаки, организованные командой, по-прежнему остается большой проблемой.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начните отсюда])