Nova exploração DeFi no ecossistema Polkadot: como o Gigadot melhora a eficiência dos ativos?
No ecossistema Polkadot, a liquidez entre cadeias e a eficiência dos ativos têm sido os principais desafios enfrentados pelas aplicações de Finanças Descentralizadas. Como um protocolo de staking entre cadeias focado na liberação de liquidez, um determinado projeto se dedica a oferecer aos usuários uma forma mais flexível de utilização dos ativos de staking. Outro projeto, por sua vez, construiu uma infraestrutura DeFi de cadeia completa que abrange módulos de troca, empréstimos, stablecoins, entre outros, com base no SDK do Polkadot, e está integrado de forma unificada na arquitetura escalável de Appchain.
Recentemente, estes dois projetos lançaram o inovador produto DeFi Gigadot, que, através de uma operação com um clique e um mecanismo de múltiplos rendimentos, trouxe uma forma mais eficiente de utilização de fundos para os usuários de DOT, ao mesmo tempo que iniciou uma nova exploração do DeFi cross-chain da Polkadot. Após o lançamento do produto, a reação do mercado foi entusiástica, com o TVL a ultrapassar os 35 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos experimentais mais notados dentro do ecossistema.
Recentemente, em um evento online, os responsáveis por dois projetos analisaram profundamente a lógica de produto, a implementação técnica e o significado ecológico do Gigadot, permitindo-nos entender completamente este novo produto DeFi complexo na Polkadot.
A filosofia e a origem do Gigadot
A filosofia central da Gigadot é "uma implementação, múltiplos rendimentos". Tradicionalmente, os usuários precisavam investir DOT separadamente em staking, empréstimos ou pools de liquidez, um processo complicado e com baixa utilização dos ativos. A chegada da Gigadot facilitou esses caminhos operacionais complexos, permitindo que os usuários realizem operações simples enquanto obtêm múltiplas fontes de rendimento.
No ecossistema Polkadot, o DOT é o principal ativo de staking. No passado, uma vez que o DOT era apostado, não podia ser utilizado para outros fins, como empréstimos ou fornecimento de liquidez.
O lançamento do vDOT resolveu este problema e construiu uma cadeia de aplicações exclusiva para fornecer suporte à liquidez. Um projeto tentou incentivar os usuários a fornecer liquidez para DOT/vDOT através de um mecanismo de incentivos, mas os altos custos de incentivo limitaram o efeito. Para isso, eles projetaram um novo mecanismo semelhante a um pool de stablecoins, mas sem exigir uma ancoragem fixa de 1:1, permitindo que DOT e vDOT fossem trocados livremente à taxa de câmbio em tempo real, aumentando a liquidez e permitindo que vDOT fosse usado como ativo de colateral para empréstimos.
A Gigadot, com base nisso, estabeleceu uma conexão adicional entre o pool de liquidez e o módulo de empréstimos. Os usuários irão garantir DOT como vDOT, formando LP juntamente com a aDOT, e então usar o LP como colateral para emprestar fundos, alcançando um uso cíclico e obtendo rendimentos duplos de staking e empréstimos.
Como o Gigadot resolve o problema da liquidez entre cadeias?
Um dos objetivos do Gigadot é integrar e ampliar os caminhos de rendimento. Ao revisar os primeiros dias do ecossistema Polkadot, muitas equipes desenvolveram LSTs, construíram pools de liquidez e distribuíram incentivos, formando uma série de linhas de produtos desconectadas.
Um determinado projeto deseja evitar reinventar a roda, integrando diretamente o vDOT maduro, utilizando a comunicação intercadeias XCM e o mecanismo de segurança compartilhada do Polkadot, economizando custos de desenvolvimento e incentivo, demonstrando as vantagens da colaboração modular do Polkadot.
Atualmente, se os usuários quiserem usar vDOT em uma plataforma, devem primeiro fazer o staking de DOT em outra plataforma para obter vDOT e depois transferi-lo via XCM, o que torna o processo um pouco complexo. No futuro, será suportado o "staking com um clique", permitindo que os usuários realizem a operação diretamente na plataforma, com o sistema comunicando automaticamente via XCM e retornando vDOT, melhorando significativamente a experiência do usuário.
O preço em cadeia do vDOT não depende de oráculos tradicionais, mas sim da sincronização de dados em tempo real através do XCM, tornando-o mais seguro e resistente a manipulações. O aumento recente no volume de mensagens XCM entre os dois projetos também indica que este mecanismo de interoperabilidade entre cadeias está funcionando de forma estável.
Arquitetura Técnica e Garantia de Segurança
Gigadot é um produto muito complexo, que contém vários níveis de funcionalidade. A interface do usuário inicial foi criticada devido ao longo processo e etapas numerosas. Agora foi simplificada para que os usuários precisem apenas possuir DOT ou USDT para "obter Gigadot com um clique".
Gigadot é composto por duas classes de ativos: uma classe são os derivados de DOT de outras cadeias (como vDOT) e a outra classe são os ativos derivados de DOT em formato ERC-20 do mercado de empréstimos próprio. Esses ativos são adicionados juntos ao pool de estabilidade como garantia, participando do mercado de empréstimos.
Gigadot é um token ERC-20 baseado no mecanismo Rebase, cujo valor é ajustado automaticamente com os rendimentos dos ativos subjacentes. Normalmente, os ativos cross-chain precisam ser encapsulados (wrapping), mas o Gigadot oculta esse processo complexo através de um design de um clique. Com o avanço do Polkadot Asset Hub, no futuro, irá otimizar ainda mais o suporte cross-chain, mantendo uma experiência do usuário simplificada.
Em termos de segurança, o Gigadot beneficia do mecanismo de segurança compartilhada da cadeia principal Polkadot, sem preocupações com a segurança dos ativos subjacentes.
Como maximizar os rendimentos do Gigadot?
Gigadot implementou a agregação de várias fontes de rendimento, atualmente incluindo:
Juros de empréstimo: aDOT investido no mercado de empréstimo para obter juros;
Rendimentos de staking: vDOT gera continuamente rendimentos de staking;
Taxa de transação: aDOT e vDOT adicionados ao pool de estabilidade geram receita de taxas;
Token de incentivo: Os usuários que possuírem Gigadot podem receber três tipos de incentivos;
Valorização de ativos: A valorização dos ativos subjacentes e a receita de taxas impulsionam o aumento do preço do Gigadot.
Os usuários também podem amplificar os lucros através da estratégia de "Looping": usando Gigadot como garantia, emprestando DOT e depois trocando-o por mais Gigadot, repetindo essa operação várias vezes, de forma a acumular lucros. Desde que a taxa de retorno do Gigadot seja superior à taxa de juros do empréstimo, essa abordagem pode continuar a aumentar os lucros.
Uma vez que os ativos vDOT, aDOT, Gigadot e DOT estão altamente correlacionados em preço, eles flutuam em sincronia durante a volatilidade do mercado, portanto, o risco de liquidação é relativamente baixo.
Além disso, foi criado um painel de monitoramento de ativos transparente, onde os usuários podem verificar a qualquer momento a taxa de reserva do vDOT, o estado de staking e outras informações, garantindo que cada ativo tenha 100% de suporte de reserva em cadeia.
A evolução do mecanismo Polkadot e seu impacto no Gigadot
Os projetos relacionados têm equipes de desenvolvimento muito ativas por trás deles. Eles acompanham de perto cada atualização do SDK e avaliam o impacto nas sistemas existentes. Embora algumas atualizações possam trazer mudanças significativas, até agora não houve atualizações que causem um impacto destrutivo no Gigadot, com a arquitetura geral apresentando boa resiliência.
Atualmente, todo o ecossistema DeFi do Polkadot ainda está relativamente no início, a maioria dos usuários contenta-se apenas em fazer staking de DOT para obter rendimentos básicos, mas no último ano, cada vez mais pessoas começaram a participar em LP e produtos DeFi, o Gigadot é um exemplo típico, pois oferece novos usos para o DOT e traz formas mais ricas de participação no ecossistema.
Atualmente, um determinado projeto está colaborando com a Parity para a migração do sistema de staking da Relay Chain para o Asset Hub. Além disso, o Polkadot também está promovendo algumas atualizações importantes, como suporte assíncrono (async backing), redução do tempo de bloco para 6 segundos e ajustes no mecanismo de staking.
Apesar das atualizações tecnológicas frequentes, o mecanismo de staking permanece estável e adapta-se ativamente a novos sistemas, portanto, mantém-se a confiança no futuro desenvolvimento da Gigadot.
O futuro e o planejamento de produtos da Gigadot
A colaboração entre os dois projetos é muito estreita, e no futuro haverá mais produtos da série GIGA a serem lançados. Atualmente, está em planejamento a introdução do vBNC no fundo de estabilidade, utilizando um mecanismo semelhante ao Gigadot para aumentar sua liquidez.
Além disso, o Gigadot também pode ser um dos principais ativos de colateral para a stablecoin Hollar. Existem muitas maneiras de realizar isso, e não se limita apenas ao colateral em loop (looping); os usuários também podem usá-lo para emprestar outros ativos.
Hollar é uma moeda estável supercolateralizada que estabelece uma taxa de juros anual fixa, sendo mais adequada para a estimativa de custos dos usuários em comparação com ativos de taxa de juros flutuante como USDT/USDC. Este mecanismo também tem o potencial de impulsionar o surgimento de mais novos casos de uso, como utilizar Hollar como taxa de transação ou ativo de liquidação estável para integração, com a implementação específica dependendo do design do sistema de cada cadeia.
Quais são os mecanismos de financiamento disponíveis para desenvolvedores?
Um projeto é construído com base em Substrate, mas também integra um ambiente EVM. No entanto, a implementação de contratos inteligentes na cadeia exige uma auditoria através de um mecanismo de lista branca, isso é para proteger os recursos na cadeia contra abusos.
Em termos de financiamento, o tesouro também utiliza o mecanismo OpenGov. É altamente recomendável que os desenvolvedores iniciem uma discussão no Discord ou no fórum antes de começar o desenvolvimento formal, para ver se os detentores de tokens estão interessados nessa ideia, evitando assim investir muito tempo e depois descobrir que a comunidade não está disposta a apoiar.
Em suma, se você tiver uma ideia, pode começar a partir daqui, pois dentro do ecossistema há um caminho claro de recompensas e apoio.
Conclusão
Gigadot não é apenas uma tentativa de integração de funcionalidades, mas sim uma profunda exploração e prática de produto do potencial de colaboração entre cadeias do Polkadot. Através da combinação com um clique, integração entre cadeias e múltiplos rendimentos, trouxe verdadeira combinabilidade DeFi ao Polkadot.
No futuro, Polkadot irá demonstrar seu valor único de modularidade e combinabilidade, continuando a injetar nova energia no desenvolvimento de Finanças Descentralizadas multi-chain, impulsionando todo o ecossistema em direção a um futuro financeiro mais aberto e eficiente.
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HashBard
· 07-27 10:22
meh... apenas mais um protocolo de liquidez a tentar tirar o leite da vaca dot, para ser honesto
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rugpull_survivor
· 07-27 10:21
Por que é que vem mais uma nova plataforma dot?
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StopLossMaster
· 07-27 10:20
Esta armadilha é muito nova, cuidado para não desmoronar.
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CryptoCross-TalkClub
· 07-27 10:19
Esta eficiência, mesmo aumentando, não consegue superar a velocidade de perdas dos idiotas.
Gigadot: Como a nova estrela DeFi do ecossistema Polkadot está a aumentar a eficiência dos ativos DOT
Nova exploração DeFi no ecossistema Polkadot: como o Gigadot melhora a eficiência dos ativos?
No ecossistema Polkadot, a liquidez entre cadeias e a eficiência dos ativos têm sido os principais desafios enfrentados pelas aplicações de Finanças Descentralizadas. Como um protocolo de staking entre cadeias focado na liberação de liquidez, um determinado projeto se dedica a oferecer aos usuários uma forma mais flexível de utilização dos ativos de staking. Outro projeto, por sua vez, construiu uma infraestrutura DeFi de cadeia completa que abrange módulos de troca, empréstimos, stablecoins, entre outros, com base no SDK do Polkadot, e está integrado de forma unificada na arquitetura escalável de Appchain.
Recentemente, estes dois projetos lançaram o inovador produto DeFi Gigadot, que, através de uma operação com um clique e um mecanismo de múltiplos rendimentos, trouxe uma forma mais eficiente de utilização de fundos para os usuários de DOT, ao mesmo tempo que iniciou uma nova exploração do DeFi cross-chain da Polkadot. Após o lançamento do produto, a reação do mercado foi entusiástica, com o TVL a ultrapassar os 35 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos experimentais mais notados dentro do ecossistema.
Recentemente, em um evento online, os responsáveis por dois projetos analisaram profundamente a lógica de produto, a implementação técnica e o significado ecológico do Gigadot, permitindo-nos entender completamente este novo produto DeFi complexo na Polkadot.
A filosofia e a origem do Gigadot
A filosofia central da Gigadot é "uma implementação, múltiplos rendimentos". Tradicionalmente, os usuários precisavam investir DOT separadamente em staking, empréstimos ou pools de liquidez, um processo complicado e com baixa utilização dos ativos. A chegada da Gigadot facilitou esses caminhos operacionais complexos, permitindo que os usuários realizem operações simples enquanto obtêm múltiplas fontes de rendimento.
No ecossistema Polkadot, o DOT é o principal ativo de staking. No passado, uma vez que o DOT era apostado, não podia ser utilizado para outros fins, como empréstimos ou fornecimento de liquidez.
O lançamento do vDOT resolveu este problema e construiu uma cadeia de aplicações exclusiva para fornecer suporte à liquidez. Um projeto tentou incentivar os usuários a fornecer liquidez para DOT/vDOT através de um mecanismo de incentivos, mas os altos custos de incentivo limitaram o efeito. Para isso, eles projetaram um novo mecanismo semelhante a um pool de stablecoins, mas sem exigir uma ancoragem fixa de 1:1, permitindo que DOT e vDOT fossem trocados livremente à taxa de câmbio em tempo real, aumentando a liquidez e permitindo que vDOT fosse usado como ativo de colateral para empréstimos.
A Gigadot, com base nisso, estabeleceu uma conexão adicional entre o pool de liquidez e o módulo de empréstimos. Os usuários irão garantir DOT como vDOT, formando LP juntamente com a aDOT, e então usar o LP como colateral para emprestar fundos, alcançando um uso cíclico e obtendo rendimentos duplos de staking e empréstimos.
Como o Gigadot resolve o problema da liquidez entre cadeias?
Um dos objetivos do Gigadot é integrar e ampliar os caminhos de rendimento. Ao revisar os primeiros dias do ecossistema Polkadot, muitas equipes desenvolveram LSTs, construíram pools de liquidez e distribuíram incentivos, formando uma série de linhas de produtos desconectadas.
Um determinado projeto deseja evitar reinventar a roda, integrando diretamente o vDOT maduro, utilizando a comunicação intercadeias XCM e o mecanismo de segurança compartilhada do Polkadot, economizando custos de desenvolvimento e incentivo, demonstrando as vantagens da colaboração modular do Polkadot.
Atualmente, se os usuários quiserem usar vDOT em uma plataforma, devem primeiro fazer o staking de DOT em outra plataforma para obter vDOT e depois transferi-lo via XCM, o que torna o processo um pouco complexo. No futuro, será suportado o "staking com um clique", permitindo que os usuários realizem a operação diretamente na plataforma, com o sistema comunicando automaticamente via XCM e retornando vDOT, melhorando significativamente a experiência do usuário.
O preço em cadeia do vDOT não depende de oráculos tradicionais, mas sim da sincronização de dados em tempo real através do XCM, tornando-o mais seguro e resistente a manipulações. O aumento recente no volume de mensagens XCM entre os dois projetos também indica que este mecanismo de interoperabilidade entre cadeias está funcionando de forma estável.
Arquitetura Técnica e Garantia de Segurança
Gigadot é um produto muito complexo, que contém vários níveis de funcionalidade. A interface do usuário inicial foi criticada devido ao longo processo e etapas numerosas. Agora foi simplificada para que os usuários precisem apenas possuir DOT ou USDT para "obter Gigadot com um clique".
Gigadot é composto por duas classes de ativos: uma classe são os derivados de DOT de outras cadeias (como vDOT) e a outra classe são os ativos derivados de DOT em formato ERC-20 do mercado de empréstimos próprio. Esses ativos são adicionados juntos ao pool de estabilidade como garantia, participando do mercado de empréstimos.
Gigadot é um token ERC-20 baseado no mecanismo Rebase, cujo valor é ajustado automaticamente com os rendimentos dos ativos subjacentes. Normalmente, os ativos cross-chain precisam ser encapsulados (wrapping), mas o Gigadot oculta esse processo complexo através de um design de um clique. Com o avanço do Polkadot Asset Hub, no futuro, irá otimizar ainda mais o suporte cross-chain, mantendo uma experiência do usuário simplificada.
Em termos de segurança, o Gigadot beneficia do mecanismo de segurança compartilhada da cadeia principal Polkadot, sem preocupações com a segurança dos ativos subjacentes.
Como maximizar os rendimentos do Gigadot?
Gigadot implementou a agregação de várias fontes de rendimento, atualmente incluindo:
Os usuários também podem amplificar os lucros através da estratégia de "Looping": usando Gigadot como garantia, emprestando DOT e depois trocando-o por mais Gigadot, repetindo essa operação várias vezes, de forma a acumular lucros. Desde que a taxa de retorno do Gigadot seja superior à taxa de juros do empréstimo, essa abordagem pode continuar a aumentar os lucros.
Uma vez que os ativos vDOT, aDOT, Gigadot e DOT estão altamente correlacionados em preço, eles flutuam em sincronia durante a volatilidade do mercado, portanto, o risco de liquidação é relativamente baixo.
Além disso, foi criado um painel de monitoramento de ativos transparente, onde os usuários podem verificar a qualquer momento a taxa de reserva do vDOT, o estado de staking e outras informações, garantindo que cada ativo tenha 100% de suporte de reserva em cadeia.
A evolução do mecanismo Polkadot e seu impacto no Gigadot
Os projetos relacionados têm equipes de desenvolvimento muito ativas por trás deles. Eles acompanham de perto cada atualização do SDK e avaliam o impacto nas sistemas existentes. Embora algumas atualizações possam trazer mudanças significativas, até agora não houve atualizações que causem um impacto destrutivo no Gigadot, com a arquitetura geral apresentando boa resiliência.
Atualmente, todo o ecossistema DeFi do Polkadot ainda está relativamente no início, a maioria dos usuários contenta-se apenas em fazer staking de DOT para obter rendimentos básicos, mas no último ano, cada vez mais pessoas começaram a participar em LP e produtos DeFi, o Gigadot é um exemplo típico, pois oferece novos usos para o DOT e traz formas mais ricas de participação no ecossistema.
Atualmente, um determinado projeto está colaborando com a Parity para a migração do sistema de staking da Relay Chain para o Asset Hub. Além disso, o Polkadot também está promovendo algumas atualizações importantes, como suporte assíncrono (async backing), redução do tempo de bloco para 6 segundos e ajustes no mecanismo de staking.
Apesar das atualizações tecnológicas frequentes, o mecanismo de staking permanece estável e adapta-se ativamente a novos sistemas, portanto, mantém-se a confiança no futuro desenvolvimento da Gigadot.
O futuro e o planejamento de produtos da Gigadot
A colaboração entre os dois projetos é muito estreita, e no futuro haverá mais produtos da série GIGA a serem lançados. Atualmente, está em planejamento a introdução do vBNC no fundo de estabilidade, utilizando um mecanismo semelhante ao Gigadot para aumentar sua liquidez.
Além disso, o Gigadot também pode ser um dos principais ativos de colateral para a stablecoin Hollar. Existem muitas maneiras de realizar isso, e não se limita apenas ao colateral em loop (looping); os usuários também podem usá-lo para emprestar outros ativos.
Hollar é uma moeda estável supercolateralizada que estabelece uma taxa de juros anual fixa, sendo mais adequada para a estimativa de custos dos usuários em comparação com ativos de taxa de juros flutuante como USDT/USDC. Este mecanismo também tem o potencial de impulsionar o surgimento de mais novos casos de uso, como utilizar Hollar como taxa de transação ou ativo de liquidação estável para integração, com a implementação específica dependendo do design do sistema de cada cadeia.
Quais são os mecanismos de financiamento disponíveis para desenvolvedores?
Um projeto é construído com base em Substrate, mas também integra um ambiente EVM. No entanto, a implementação de contratos inteligentes na cadeia exige uma auditoria através de um mecanismo de lista branca, isso é para proteger os recursos na cadeia contra abusos.
Em termos de financiamento, o tesouro também utiliza o mecanismo OpenGov. É altamente recomendável que os desenvolvedores iniciem uma discussão no Discord ou no fórum antes de começar o desenvolvimento formal, para ver se os detentores de tokens estão interessados nessa ideia, evitando assim investir muito tempo e depois descobrir que a comunidade não está disposta a apoiar.
Em suma, se você tiver uma ideia, pode começar a partir daqui, pois dentro do ecossistema há um caminho claro de recompensas e apoio.
Conclusão
Gigadot não é apenas uma tentativa de integração de funcionalidades, mas sim uma profunda exploração e prática de produto do potencial de colaboração entre cadeias do Polkadot. Através da combinação com um clique, integração entre cadeias e múltiplos rendimentos, trouxe verdadeira combinabilidade DeFi ao Polkadot.
No futuro, Polkadot irá demonstrar seu valor único de modularidade e combinabilidade, continuando a injetar nova energia no desenvolvimento de Finanças Descentralizadas multi-chain, impulsionando todo o ecossistema em direção a um futuro financeiro mais aberto e eficiente.