AI Çağı Ağı: Talep, Yenilik ve Yatırım Fırsatları

Büyük model çağının gelmesiyle birlikte, ağ, AI endüstri zincirinin kritik bir halkası haline geldi. Bu makale, AI çağında ağın önemini, iletişim teknolojisinin yenilikçi yönlerini ve ilgili yatırım fırsatlarını inceleyecektir.

1. Ağ Talebinin Kaynağı

Büyük model eğitimi, ağ için daha yüksek gereksinimler ortaya koymaktadır, bu da aşağıdaki birkaç alanda kendini göstermektedir:

1. Model ölçekleri ile tek kart hesaplama gücü arasındaki fark artıyor, çoklu sunucu kümeleriyle eşgüdümlü eğitim gerekiyor.
2. Ağ, yalnızca veri iletimi için değil, aynı zamanda ekran kartları arasındaki model parametrelerini senkronize etmek için daha fazla kullanılır.
3. Ağaç yoğunluğu ve kapasite gereksinimleri önemli ölçüde arttı.

Model eğitimi süresi = Eğitim verisi boyutu * Model parametre sayısı / Hesaplama hızı Hesaplama hızı = Tek cihaz hesaplama hızı * Cihaz sayısı * Çoklu cihaz paralel verimliliği

Eğitim süresini kısaltmak için, hesaplama verimliliğini artırmak gerekmektedir; bu, esasen cihaz sayısını artırmak ve paralel verimliliği yükseltmek yoluyla gerçekleştirilecektir.

Eğitim sürecinde, her hesaplamadan sonra tek kartlar arasında hizalama yapılması gerekmektedir, bu da ağ iletim ve değişim için daha yüksek gereksinimler getirmektedir.

Arıza maliyetleri pahalıdır. Büyük model eğitimi aylarca sürer, kesinti ciddi ilerleme ve maliyet kaybına yol açar.

2. Ağ Yenilik Yönü

2.1 İletişim ortamlarının değişimi

Işık, bakır ve silikon ana iletim ortamlarıdır. Işık modülleri daha yüksek hız hedeflerken, aynı zamanda LPO, LRO ve silikon ışık gibi maliyet düşürme yollarını araştırmaktadır. Bakır kablolar, maliyet etkinliği ile raf içi bağlantılarda baskın konumdadır. Chiplet, Wafer-scaling gibi yeni teknolojiler, silikon tabanlı bağlantının sınırlarını keşfetmektedir.

2.2 Ağ Protokollerinin Rekabeti

Parça arası iletişim protokolleri ve grafik kartları arasında güçlü bağlantı, örneğin Nvidia'nın NV-LINK'i, AMD'nin Infinity Fabric'i gibi. Düğümler arası iletişim esas olarak IB ile Ethernet arasındaki rekabet üzerine kuruludur.

2.3 Ağ Mimarisi Değişiklikleri

Günümüzde yaygın olarak yaprak sırtı mimarisi kullanılmaktadır. Ancak, kümelerin boyutu büyüdükçe, Dragonfly, raylı mimari gibi yeni mimarilerin, çok büyük kümelerin evrim yönü olacağı öngörülmektedir.

3. Yatırım Önerileri

İletişim sistemi ana bileşenleri: Zhongji Xuchuang, New Yi Sheng, Tianfu Communication, Endüstriyel Fuhua, Yingweike, Hu Dian Hisseleri

İletişim sistemi yenilik aşamaları: Yangtze Fiber, Taisun Technology, Yuanjie Technology, Shengke Communication-U, Cambricon, Dekoli

4. Risk Uyarısı

1. AI talebi beklenenden düşük
2. Ölçeklendirme yasası geçersiz
3. Sektörde rekabet artıyor