A Rede na Era da IA: Fontes de Demanda e Direções de Inovação

Com o surgimento de grandes modelos, a importância das redes no campo da IA está a tornar-se cada vez mais evidente. Este artigo parte dos princípios para explorar por que as redes se tornaram um elo chave na era da IA e analisa as tendências de inovação e oportunidades de investimento no futuro do setor das redes.

1. A origem das necessidades de rede

A demanda de rede na era dos grandes modelos vem principalmente de três fontes:

1. A crescente escala dos modelos exige que mais dispositivos trabalhem em conjunto, sendo a rede o ponto de conexão chave.

2. Durante o processo de sincronização de múltiplas placas, é necessário realizar frequentemente o alinhamento de parâmetros, o que impõe requisitos mais elevados para a transmissão e troca de rede.

3. A extensão do tempo de treinamento leva a custos de falha elevados, a estabilidade da rede é crucial.

2. Direções da Inovação em Rede

Perante as novas exigências trazidas pela IA, a inovação no campo da rede concentra-se principalmente nos seguintes aspectos:

2.1 A substituição do meio de comunicação

A luz, o cobre e o silício, as três principais mídias, têm suas vantagens.

• O módulo óptico busca taxas de transmissão mais altas, ao mesmo tempo que reduz custos através de tecnologias como LPO, LRO e fotónica de silício.
• O cabo de cobre domina o mercado de conexão dentro do armário devido à sua relação custo-benefício.
• Novas tecnologias de semicondutores como Chiplet, Wafer-scaling, etc. estão a explorar os limites da interconexão baseada em silício.

2.2 Competição de Protocolos de Rede

• Protocolos de comunicação dentro do nó, como NV-LINK e Infinity Fabric, estão fortemente ligados às placas gráficas e são uma área chave de competição entre os gigantes.
• A comunicação entre nós está principalmente centrada na competição entre os dois grandes protocolos IB e Ethernet.

2.3 Mudanças na arquitetura da rede

• Atualmente, a arquitetura de folha e espinha é amplamente adotada, mas à medida que a escala do cluster se expande, novas arquiteturas como Dragonfly e rail-only têm potencial para se tornarem a direção de evolução dos superclusters.

3. Sugestões de investimento

• Elementos centrais do sistema de comunicação: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Hu Dian Co., Ltd. entre outros.
• Inovação no sistema de comunicação: Yangtze Optical Fibre, Zhongtian Technology, Hengtong Optic-Electric, Shengke Communication, entre outros.

4. Aviso de Risco

• A demanda de IA não atendeu às expectativas
• A lei de escalonamento falhou
• A concorrência na indústria está a aumentar