ドルは1973年以来最悪の年に向かっている – ビットコイン、金、株式が急騰

米ドルは1973年以来最悪の年を経験しており、2025年の開始以来10%以上の価値を失っています。一方、暗号通貨から貴金属、株式に至るまで、ほぼすべての主要な資産クラスが数十年ぶりの爆発的な成長を遂げています。

ドルが下落する中、暗号通貨と金属が急騰する ビットコインは最近$125,000を超え、市場資本は$2.5兆に達しました。

金は1オンスあたり4,000ドル近くで取引されており、2025年に40回の記録的な高値を更新し、市場全体の価値は26.3兆ドルに達しています。これはビットコインの価値の10倍以上です。

銀は60%以上上昇し、現在の価値は2.7兆ドルです。 初めて、金、銀、そしてビットコインが世界で最も価値のある資産トップ10に入った。

株価指数が急上昇しています 同時に、株式市場は活況を呈しています。

S&P 500はわずか6ヶ月で40%急増し、市場資本化に驚異的な$16 兆ドルを追加しました。

ナスダック100は6か月連続で利益を上げており、これは1986年以降6回しか見られない連続記録です。 いわゆるマグニフィセント7 (アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、メタ、エヌビディア、テスラ)は、人工知能の開発に四半期ごとに$100 億ドル以上を投資しており、AI革命の次の段階を加速させています。

安全資産はもはや安全資産として機能しない ブルームバーグによると、金とS&P 500の相関関係は記録的な0.91に達しており、両市場は現在91%の確率で同じ方向に動いています。

これは構造的な変化を示しています：従来の安全資産がリスク資産と共に上昇しています。 インフレの再燃と労働市場の悪化に不安を感じている投資家たちは、不動産や商品、暗号通貨に至るまで、価格チャートのあるあらゆるものに資金を注いでいます。

一方、連邦準備制度は、1990年代以来見られない水準である年率4%のインフレにもかかわらず、金利を引き下げています。 コアPCEインフレ率は2.9%に上昇し、ドルの購買力が持続的に減少していることを示しています — 2000年以降、40%減少しています。

投資家が新しい時代に適応するにつれて、FRBはコントロールを失います 次の10年間のインフレ期待が高まっているのは、連邦準備制度（Fed）の長期利回りに対する影響が弱まっているためです。

市場は適応しています — 投資家はボラティリティに対するヘッジを行うのではなく、弱いドルによって定義される世界に向けてポジションを再調整しています。 人工知能の急速な台頭は、ドットコムバブル以来の最大のテック支出の波を引き起こし、投資の風景を変革しています。

低金利が世界的な投資熱を引き起こす 連邦準備制度が金利引き下げへのシフトを示唆すると、資本はすべての資産クラスに流入し始めました。

ドルが弱くなる中、株式、暗号通貨、商品を所有する人々は記録的な利益を得ている一方で、アメリカの世帯の下半分は置き去りにされている — 下位50%は現在、国全体の富のわずか2.5%を保有している。 2022年にChatGPTが発売されて以来、求人は減少しましたが、市場は急騰しており、投資家が短期的なデータではなく、長期的な構造変化に焦点を合わせていることを示しています。 数十年ぶりに、安全資産、リスク資産、インフレーション連動取引がすべて同時に上昇しています — これは完全な金融再調整を反映する珍しい同期です。

新しい金融時代が幕を開ける 資産価格がリアルタイムで書き換えられており、上昇の規模は減速する兆しを見せていません。

市場は新たな段階に入りました — 人工知能、暗号通貨、そしてドルの下落が、グローバル金融の次の章を共に定義する時代です。

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