USDC випускник Circle офіційно подав заявку на IPO, що може стати віхою в розвитку стейблкоїнів

‍Circle є випускником USDC, планує вийти на біржу Нью-Йорка зі своїми акціями класу A, код акцій «CRCL».

Джерело: cryptoslate

Переклад: Лицарі блокчейну

Згідно з документом, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) 1 квітня, Circle офіційно подала заявку S-1 на проведення первинного публічного розміщення (IPO).

Circle є випускником USDC, планує вийти на біржу Нью-Йорка зі своїми акціями класу A, символ акцій «CRCL».

Відповідно до цього проспекту, Circle запропонує нерозголошену кількість звичайних акцій класу А, в той час як деякі існуючі акціонери також зареєструють акції для продажу. Очікуваний діапазон цін на акцію ще не визначений.

Прибутки від продажу акцій Circle залишаться в розпорядженні компанії, тоді як прибутки від продажу акцій існуючими акціонерами не належать компанії. Андеррайтери на чолі з JPMorgan та Citigroup мають 30-денну опцію на придбання додаткових акцій для покриття надмірного розміщення.

Ці фінансові дані, що містяться в цьому поданому документі, надають найдетальніший погляд на нещодавні результати Circle.

У фінансовому році, що закінчується 31 грудня 2023 року, загальний дохід компанії та резервний дохід досягли 1,68 мільярда доларів США, що перевищує 1,45 мільярда доларів США у 2023 році та 772 мільйони доларів США у 2022 році.

Більшість доходів у 2024 році надходитиме від доходів від резервів відсотків, пов'язаних з активами, підтримуваними USDC. Загальні операційні витрати у 2024 році становитимуть 491,7 мільйона доларів США, більша частина з яких піде на заробітну плату (263,4 мільйона доларів США), загальні та адміністративні витрати (137,3 мільйона доларів США) та інфраструктуру інформаційних технологій (27,1 мільйона доларів США).

Чистий дохід від безперервної діяльності у 2024 році становитиме 156,9 мільйона доларів, що нижче за 271,5 мільйона доларів у 2023 році, але суттєво покращився в порівнянні з збитками у 761,8 мільйона доларів у 2022 році. Скоригований EBITDA за 2024 рік становитиме 284,9 мільйона доларів.

Circle також зафіксувала втрати та знецінення цифрових активів у розмірі 4,3 мільйона доларів США та повідомила про інші доходи в розмірі 54,4 мільйона доларів США, які в основному походять від доходів, не пов'язаних з її основним бізнесом.

Реєстраційний проект ще не визначив зважену середню кількість акцій у обігу та цифри прибутку на акцію.

Як зазначено в проспекті емісії, компанія Circle планує використовувати доходи від IPO для загальних корпоративних цілей, включаючи розробку продуктів, операційний капітал, розширення бізнесу та потенційні придбання. Графік ціноутворення IPO та розподілу акцій ще не розкрито.

!

Після виходу на біржу компанія впровадить трирівневу структуру акціонерного капіталу. Акції класу A, які пропонуються в IPO, мають одне голосування на акцію. Акції класу B, які належать співзасновникам Джеремі Аллеру та Патріку Шону Невіллу, мають п’ять голосувань на акцію, але загальна межа голосування становить 30%.

Акції класу C не мають права голосу і можуть бути конвертовані в певних випадках. Акції класу B конвертуються в акції класу A при передачі за межами дозволених каналів.

Ця структура забезпечує, що Circle не буде визнано «контрольованою компанією» відповідно до правил управління Нью-Йоркської фондової біржі після виходу на ринок.

Перед подачею документів Circle неодноразово відкладала свій план виходу на ринок, включаючи припинення в 2021 році злиття з компанією спеціального призначення (SPAC). Цей випуск є її першою спробою класичного IPO.

Цей документ підтверджує, що акції Circle раніше не були на відкритому ринку. Плани компанії щодо виходу на біржу збігаються із зростанням популярності стейблкоїнів та зростаючим інтересом регуляторів до інфраструктури цифрового долара.

IPO Circle все ще має пройти регуляторну перевірку та залежить від умов ринку. Деталі ціноутворення, включаючи кількість акцій та оцінку на акцію, будуть опубліковані в оновлених документах перед датою виходу на біржу.