[ロボット分析] ゴールドマン・サックスは予測する「2035年までに世界のロボットタクシー市場規模は4150億ドルに達する」…自動運転技術が米国の高速道路の構図を変える

自動運転(AV)技術の商業化の速度は予想をはるかに超えている。ゴールドマン・サックスのアナリスト、マーク・ドレイニー率いるチームは、最近のレポートで「自動運転技術の商業化の速度は1年前の予測より加速している」と指摘し、ロボットタクシー、自動運転トラック、ラストワンマイル配送ロボットの三大市場で大規模な利益プールが形成されると予測している。

■ ロボットタクシー市場展望、1年で3倍に引き上げ

ドレイニーのチームは、米国のロボットタクシー市場規模予測を、2030年の70億ドルから190億ドルに大幅に引き上げた。2035年までに480億ドルに成長すると見込んでいる。世界市場を基準にすると、2035年には4150億ドルに達し、垂直統合型の運営者は30-50％の粗利益率を実現し、約1500億ドルの総利益を生み出す可能性がある。

この成長は、米国と中国での車両展開の拡大、ヨーロッパ市場をリードするWaymo、テスラ、小馬智行などの自社技術開発企業、そして英偉達の商用AIツールAlpamayoなどの普及が相まって実現している。

■ 既に始まった市場侵食

変化の兆しは現実に現れている。サンフランシスコのロボットタクシー市場では、Waymoの市場シェアは正式リリースから20か月後に30％に達した。ゴールドマン・サックスは基本シナリオで、2030年までに自動運転車が米国とカナダのライドシェア総注文の5％を侵食すると予測し、悲観シナリオでは16％に達すると見ている。

ドレイニーは、自動運転車の普及が長期的に既存市場に与える破壊的な影響を警告し、タクシー、代行運転、シャトル、配送、トラックドライバーの賃金、ライドシェアの収益分配、個人車販売の減少を合計した場合、米国内での潜在的な損失規模は約4400億ドルに達する可能性があると推定している。これは、消費者がロボットタクシーの低廉な料金を選択することで、数百万のドライバーの生計に直接的な打撃を与えることを意味している。

■ 自動運転トラック、もう一つの巨大な利益プール

ロボットタクシーだけにとどまらない。ドレイニーは、自動運転トラック市場も主要な利益プールに成長すると予測している。米国のレベル8自動運転トラック市場は2030年に160億ドル、2035年には1050億ドルに拡大し、世界市場は2035年に5600億ドルに達すると見込まれている。自動運転トラックの総利益は2035年に1350億ドルに達し、今後10年間で約3000億ドルの累積となる。

北米のAurora、Kodiak、Waabi、Plusなどの自動運転トラック企業は、今後数年で車両規模を大幅に拡大する見込みだ。自動運転トラックの1マイルあたりの運行コストは、今世紀末までに大きく低下し、2030年代中頃には1マイルあたり約2ドルの水準に安定すると予測されている。

■ 受益者は誰か

ゴールドマン・サックスは、Alphabet、テスラ、ウーバー、Aurora、アマゾン、小馬智行、Rivian、Mobileye、Lyft、TE Connectivity、禾赛科技、小鹏汽车、ボルボグループを自動運転展開の拡大による恩恵を受ける企業として挙げている。

ウォール街が超大規模企業のAIデータセンター投資のリターンに高い警戒を続ける中、自動運転というもう一つのAI利益プールが視野に入ってきている。米国の高速道路と、それに依存して生計を立てる数百万人の生活は、静かに、しかし急速に変化しつつある。