ロボティクス分野に深く入り込んだところ、正直、2026年中頃に向かう勢いは無視できないものになってきています。ロボットが実験室の研究から実際の商用展開へと本格的に動き出す、まさに転換点に差し掛かっています。市場もこれに目覚めつつあるようです。

ボストンダイナミクスのアトラスがついに生産に入ったのは大きなニュースです。ヒュンダイは2028年までに年間30,000台を計画しており、Google DeepMindと提携してAIをプラットフォームに統合しています。大手メーカーからこの規模のコミットメントが見られると、何か本物の動きが起きていることを示しています。ヒューマノイドロボット市場だけでも、2032年までに152.6億ドルに達し、年平均成長率は約40％と予測されています。

私の最も注目しているのは資金調達の状況です。昨年のグローバルロボティクス資金調達額は103億ドルを超え、2021年以来最高水準です。Figure AIは10億ドル超の資金調達を受け、評価額は10億ドルに達しました。Physical Intelligenceには数百万ドルの出資があり、資金の流入は本格的です。一方、ソフトバンクはABBのロボティクス部門を53億7500万ドルで買収し、ポートフォリオを強化しています。

ヘルスケア分野も加速しています。MedtronicのHugoシステムがFDAの承認を得て泌尿器科手術に使用され、CMR SurgicalのVersius Plusも承認を取得、Intuitive Surgicalのダ・ヴィンチSPも適応範囲を拡大しています。ジョンソン・エンド・ジョンソンのOttavaは臨床試験中で、FDAへの申請も間近です。手術用ロボット市場だけでも、2026年には144.5億ドルに達すると予測されています。

防衛と宇宙分野では、ペンタゴンが2026年度に自律システムに134億ドルを割り当てました。海軍は無人船だけで53億ドルを投入しています。Rocket Labは宇宙開発庁の衛星用に100万ドルの契約を獲得。NASAのアルテミスIIやAstroboticの月面ミッションも2026年中に予定されており、アメリカの能力をさらに証明することになるでしょう。

ロボティクス企業の株式に目を向けると、いくつか興味深い動きがあります。UiPathは初のGAAP黒字四半期を達成し、S&Pミッドキャップ400に採用されました。彼らのMaestroプラットフォームは、AIエージェントやソフトウェアロボットのオーケストレーション層として位置付けられ、企業がAI実験から本番運用へとスケールアップする際の中枢となっています。

Nvidiaは物理AI分野をリードしています。CESでIsaac GR00T N1.6モデルを発表し、100万回以上ダウンロードされました。これにより、ヒューマノイドロボットが複雑なタスクを常識的な推論とともに処理できるようになっています。新しいJetson T4000モジュールは、わずか40〜70ワットで本格的なAI計算能力を提供します。Boston DynamicsやCaterpillar、LGなどと次世代展開のために提携しています。

Cadence Design Systemsは、この波の重要なインフラとして位置付けられています。Hexagonの設計・エンジニアリング事業を31.8億ドルで買収し、アダムスのソフトウェアを取り込み、多体ダイナミクスのシミュレーションを可能にします。これはロボット工学者が現実の動きや相互作用を正確にモデル化するために必要なツールです。

Intuitive Surgicalは引き続き拡大しています。FDAは昨年12月にダ・ヴィンチシングルポートを3つの高頻度一般外科手術に承認しました。世界中で10,700台以上のシステムが導入されており、ダ・ヴィンチ5はフォースフィードバックやAI搭載の指標でさらに普及しています。

協働ロボットのセグメントも年率20％超で成長しています。Universal Robotsはミシガンの製造拠点を新設しました。中小企業の約50％がコボットを導入しており、2年前の27％から増加しています。投資回収期間は通常12〜36ヶ月以内であり、採用の勢いを裏付けています。

確かに逆風もあります。中国製部品への依存や労働力のスキルギャップなどです。しかし、全体の流れはかなり明確です。AI統合が不可欠となりつつあり、政策立案者がロボティクスに特化した行政命令を検討し、ヒューマノイドロボットが物流施設で10万個以上のトートを動かしている現状を見ると、ロボティクス企業の株式市場は2026年以降も堅調に推移する見込みです。