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DanielRomero
2026-04-07 21:31:45
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UBSは$MU の目標株価を$535 から$510(に引き上げました。
私たちも同じSOTP評価方法に基づき、目標株価を)から$510 に引き上げます。MUのコアDRAM+NAND（HMBを除く）事業の価値を約$535 算出し、C2024の3年前の平均に沿った約3倍のP/S倍率を適用しています。当時、MUのC27E売上高は1877億ドルで、HMBの寄与はありませんでした。同様に、MUのHMB事業の価値も約$405 算出し、C27E売上高279億ドルに対して約6倍のP/S倍率を適用しています。
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UBSは$MU の目標株価を$535 から$510(に引き上げました。
私たちも同じSOTP評価方法に基づき、目標株価を)から$510 に引き上げます。MUのコアDRAM+NAND（HMBを除く）事業の価値を約$535 算出し、C2024の3年前の平均に沿った約3倍のP/S倍率を適用しています。当時、MUのC27E売上高は1877億ドルで、HMBの寄与はありませんでした。同様に、MUのHMB事業の価値も約$405 算出し、C27E売上高279億ドルに対して約6倍のP/S倍率を適用しています。