電源供給がAI拡大の真の天井になりつつある。実際に何が起きているのか：

電力網が追いついていない。すべての主要なAI研究所が同じ壁に直面している—電力容量不足だ。では、賢い企業は何をしているのか？彼らは直接電力アクセスのためにプレミアム料金を支払い、現地発電を確保し、事実上自分たちの電力会社になっている。

これは単なる運用上の必要性だけではない。AI企業のインフラに対する考え方を変えている。電力網の拡張を待つのではなく、冗長性を構築し、原子力、太陽光、その他の発電源に独立して投資している。

そのパターンは明白だ：自分の電力網を持つこと（(BYOG)）は、オプションから本格的なAIプレイヤーにとって必須へと移行している。この問題を最初に解決した者が、圧倒的な競争優位を得る。

なぜこれが重要なのか？エネルギー制約は直接的に計算能力を制限し、それはモデルのトレーニング速度や推論能力を制限することを意味する。安定した豊富な電力を確保する企業は、運用面だけでなく戦略面でも先行している。

インフラの軍拡競争は、新たな段階に入った。