#战略性加仓BTC $BTC $ETH $BNB

ストレージチップ業界は稀有な景気循環を迎えています。市場分析によると、AIサーバーの需要爆発が直接DRAMとeSSDの購買熱を高め、サプライヤーもそれに乗じて価格を引き上げています——PCやモバイル向けDRAMは前月比30%-40%上昇し、サーバーレベルでは40%-60%に達しています。eSSDも厳しい状況で、2025年第4四半期までに価格はさらに30%-40%上昇すると予測されています。

問題は生産能力が追いつかないことです。大規模な増産は2028年まで開始できず、供給不足の状況は数年内に改善しにくいです。サムスンとSKハイニックスは業界の主力として、HBM（高帯域幅ストレージ）だけでなく、一般的なDRAMの利益も追いつき始めており、特定のシナリオでは逆転しています。市場予想の目標株価の調整もこの楽観的な見通しを反映しており、サムスンは16万韓国ウォン、SKハイニックスは88万韓国ウォンと見込まれています。このような構造的な不足と製品価格の引き上げは、通常、産業全体の評価修復を促すことが多いです。