昨晩170でNVIDIAのいくつかのポジションを買いましたが、市場のNVIDIAに関する物語はここ数日面白いです。大ショートポジションの空売り、財務会計詐欺、Googleに取って代わられる.....

TPUがCPUに取って代わるという論点は昨年からあり、これはGoogle独自のストーリーではなく、実際にGoogleとNVIDIAは競争相手ではない。

市場はGoogleのTPUしか見ていないが、Googleがハードウェア能力を補完すれば、AI大モデル+アプリケーション+リアルな物理AIエコシステムの完璧なクローズドループを実現することができる。

真正に脅かされているのはNVIDIAではなく、数年以内に物理AIを実現すると主張する別の巨頭であり、このストーリーは現在醸成されている。

今日、GoogleがNVIDIAの地位を脅かす物語は、やがて別の巨大企業でも繰り広げられるだろう、

グーグルVS XXX、どちらがより優れた物理AIエコシステムであり、どちらが最良のロボットを製造できるのか。