2024年11月のパブリックチェーン業界の概要

2024年11月、ブロックチェーン業界は牛市に突入しました。ビットコインの価格は着実に上昇し、10万ドルの大台に迫り、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも強い回復を遂げ、アルトコインは全般的に顕著な反発を見せました。ビットコインのLayer 2は強力な成長を維持していますが、イーサリアムのLayer 2は激しい競争に直面しており、成長は比較的穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史的な最高値を記録しました。ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇幅は39.0%に達しました。イーサリアムはそれに続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、上昇幅は47.8%です。ビットコインの優れたパフォーマンスにより、その時価総額は銀とサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産の中で7位を堅持しています。

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アメリカの選挙結果は暗号市場の成長の触媒となり、将来の暗号通貨の立法や規制に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して好意的に反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、米国の税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定の変動が見られ、人民元は米国が関税を引き上げる可能性に関する懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙に関する不確実性の減少とともに下落しています。

レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額は41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導的地位を維持しており、10月の70.1%から減少しています。イーサリアムは下降トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超えて4.0%のシェアを獲得しました。

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ビットコインが価格の記録を更新し続ける中、アルトコインが卓越したパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率でトップを飾り、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。Stellarの急騰は、国境を越えた送金インフラとCBDCの能力に対する市場の関心の高まりを反映しており、これはアメリカの選挙後の規制枠組みの明確化の期待に影響を受けている可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増の908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長を牽引し、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位にランクインしました。TVLランキング上位15のチェーンのほとんどは成長を見せていますが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙終了後にある予測市場プラットフォームで資金が流出したためです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これはあるインスタントメッセージングアプリのゲームとMeme活動の勢いが弱まったためです。

Move技術スタックのブロックチェーンは強い成長を維持しています。Suiはトークン価格と時価総額の面で新たな高値を記録し、有名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてオンチェーン活動の増加を促進しています。そしてMovementはまもなくメインネットをローンチする予定で、そのテストネットデータは非常に注目されています：公式データによると、すでに660万以上のアカウントと1.53億の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターです。USDSは初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてあるブロックチェーンに上場し、ある決済会社がニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からそのステーブルコインの承認を取得する予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が自社のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。ある有名なステーブルコイン発行会社のCEOは、自社のブロックチェーンを立ち上げるのではなく中立を保つとツイートし、業界の懸念に応えました。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2およびサイドチェーンは著しい成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月比で34.6%の増加を示しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性に対する競争が激化しています。

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Coreは市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7％増の8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4％に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードではデュアルステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながら、より高いリターンを得ることができるようになりました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に減少しました。BSquaredは引き続き成長しており、月間成長率は53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第3位に浮上しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkが4億ドルのTVLでリーダーとなり、次いでAvalon Finance（BitlayerとCore）およびDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを発揮し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

イーサリアムレイヤー2

2024年11月、イーサリアムのLayer 2ソリューションの総TVL（標準ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%増加し、引き続きビットコインのスケーリングソリューションの成長率に遅れをとっています。

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あるLayer 2プラットフォームはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%となっています。一方、別のプラットフォームは競争相手を超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、あるソーシャルメディアに基づいたmeme展開プラットフォームとAIエージェントの作成および展開プラットフォームによる活動の急増によるものです。同時に、その競争相手の市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%の減少を続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年レポートを発表することで財務の透明性を強化し、同時に核心的な価値と資金戦略を概説しました。ある著名な人物は、DASを実装してLayer 2のスケーラビリティを向上させることや、ENSから消費者向けの支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの将来の発展を強調しました。

ブロックチェーンゲームのパブリックチェーン

11月に、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加し1,696件に達しました。BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲーム分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

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ユーザー参加度のパターンに新たな変化が見られ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でトップを占めています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、これは特定のゲームの推進や、一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新しいゲームのリリースや、あるゲームの再成長を通じて強い回復を示しています。

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あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみが入り混じった結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減の116,400人ですが、Suiは逆境を乗り越え、DAUは23.1%増の233,300人に達しました。これは主にあるゲームの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

資金調達

2024年11月にブロックチェーン分野で12件の資金調達イベントが記録され、総額は7,980万ドルで、10月と比べて23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件のイベントでは具体的な資金調達額が明らかにされていません。

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ゼログラビティラボ（0G Labs）が今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は、当初はモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジションから、暗号AIスタートアップとしての位置づけに転換し、オンチェーンでAIアプリケーションを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerを含むいくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。特筆すべきは、ある著名なブロックチェーン企業がEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン基準であるEncrypted ERC（eERC）を獲得したことです。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けています。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、その他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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