2024年11月のパブリックチェーン市場の概要

2024年11月、ブロックチェーン業界は「大牛市」の状況を迎えます。ビットコインの価格は歴史的な新高値を更新し、10万ドルの重要な壁を突破しようとしています。時価総額は銀などの主要な伝統資産を超えています。同時に、イーサリアムも強力な回復を実現し、アルトコインは顕著な反発を見せています。ビットコインのLayer 2は強力な成長を維持している一方で、イーサリアムのLayer 2はますます厳しい競争に直面し、成長は比較的穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史を作り、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇率は39.0%に達しました。イーサリアムも続き、47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に迫り、世界の資産の中で第七位を堅持しています。

アメリカの選挙結果は暗号市場の成長の触媒となり、包括的な暗号通貨の立法および規制監視に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して前向きに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、および分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに現れています。

より広範な金融市場も同様に強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、アメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしました。しかし、国際市場には若干の変動があり、人民元はアメリカが関税を引き上げる可能性に対する懸念の下で圧力を受け、金価格は選挙に関連する不確実性の減少に伴い下落しました。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額は41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導権を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。これは、今月はアルトコインも同様に強力なパフォーマンスを見せたためです。イーサリアムは下落傾向を逆転させ、市場シェアは15.9%（絶対値で0.6%上昇）に達しました。一方、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインが優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇を記録し、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。中でも、Stellarの急上昇は、クロスボーダー送金インフラとCBDCの能力に対する市場の関心の高まりを顕著に反映しており、これは米国の選挙後に規制の枠組みが明確になるという期待の影響を受けている可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位にランクインしました。TVLランキングの上位15のチェーンのほとんどは成長を示しましたが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙の終了後に予測市場プラットフォームから資金が流出したためです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これはあるインスタントメッセージングプラットフォームのゲームとMeme活動の勢いが減少したためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは強力な成長勢いを維持しています。Suiはトークンの価格と時価総額で新記録を樹立し、有名な金融機関との戦略的提携を達成しました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じて、オンチェーン活動の成長を促進しています。また、Movementはまもなくメインネットをローンチする予定で、テストネットのデータは非常に優れています：すでに660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つです。USDSはSolanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして立ち上がり、報告によればRippleはNYDFSからRLUSDの承認を得る予定です。ステーブルコインの影響力が高まる中で、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかに注目しています。ある有名なステーブルコイン企業のCEOは、同社は独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を維持するとツイートし、業界の関心に応えました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインのLayer 2およびサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月と比べて34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でビットコインの流動性を巡る競争が激化しています。

Coreはその市場リーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高い収益を得ることを可能にしました。

Bitlayerは58億ドルのTVLで2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは引き続き成長しており、月間成長率は53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、3位に上昇しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkが4億ドルのTVLでリーダーとなり、次いでAvalon Finance（BitlayerとCore）およびDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを示し、それぞれが2億ドル以上のTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（ノーマライズブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%増加し、引き続きビットコインスケーリングソリューションの成長率に遅れをとっています。

ある有名なLayer 2プラットフォームがそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%である。一方、BaseはOptimismを抜いて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達した。これは、Farcasterに基づくソーシャルmeme展開プラットフォームClankerとAIエージェントの作成・展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものである。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下した。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは引き続き14.5%減少しています。Starknetの成長は11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに支えられています。同時に、World Chainは好成績を収め、TVLは131.4%増加し、5.7億ドルに達しました。

11月、世論の圧力の中にあるイーサリアム財団は、2024年の報告書を公開することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、DASの実施によるLayer 2のスケーラビリティ向上や、ENSから消費者への支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの将来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増の1,696タイトルに達し、BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持し、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザー参加率のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の影響、そしていくつかのゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみが交錯する結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面し、DAUが41.9%減少して116,400人となった一方で、Suiは逆風を逆手に取り、DAUが23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

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資金調達

2024年11月のブロックチェーン分野では、12件の資金調達事件が記録され、総額7,980万ドルとなり、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月の数字となりました。その中で5件は具体的な資金調達額が公表されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は当初はモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングに移行し、オンチェーンでAIアプリケーションを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。これには、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーのAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン基準であるEncrypted ERC（eERC）を獲得しました。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これには、ビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、その他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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