Crypto Market Weekly:流動性が引き締まり、アルトコインはトレンドに逆らう

市場概況

今週暗号資産市場全体は下落傾向を示し、ビットコインは重要な支持線を割り込みました。ドル指数は年内の新高値に近づき、リスク資産に圧力をかけています。ドル高は、米国のインフレの強さと可能な利下げの遅れに起因するだけでなく、市場の地政学的リスクへの懸念を反映しています。それにもかかわらず、イーサリアム系エコシステムは相対的に強いパフォーマンスを示し、ETH/BTCの為替レートは上昇し、一部のアルトは逆風に乗って上昇しています。

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ビットコインの動向分析

ビットコイン価格が3ヶ月の平均保有コストを下回り、市場は衰退段階に入った。歴史的データによると、このような被套構造が継続する場合、投資家の信頼がさらに悪化し、調整がより深く持続する可能性がある。過去のブルマーケットにおいて、類似の大幅調整は平均して5回発生していることに注意が必要である。

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オンチェーンデータは、ステーブルコインの時価総額供給の増加が鈍化していることを示しており、市場に新たな資金流入が不足していることを示唆しています。機関投資家の資金は2週間連続で純流出の状態ですが、アルトコインセクターには資金流入が増加している現象が見られます。MVRV-Zスコア指標は重要な水準1を下回り、現在の保有者全体が損失状態にあることを示しています。

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先物市場のダイナミクス

先物市場に関しては、資金コストがわずかに低下しましたが、依然としてロングポジションのレバレッジが多いことを示しています。ビットコイン先物のオープンポジションは継続的に減少しており、市場の参加度が低下していることを反映しています。先物のロング・ショート比は約2.4で維持されており、個人投資家は依然として強い底値狙いの意欲を持っていることを示しています。これは、市場がまだ底を打っていないことを示唆している可能性があります。

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現物市場のパフォーマンス

ビットコインは3月に73,000ドルの歴史的高値を記録して以来、横ばいの整理状態にあります。中央集権型取引所(CEX)の全体的な取引量は昨年末の水準まで低下しましたが、分散型取引所(DEX)の取引量は比較的安定しています。ETH/BTCの為替レートは引き続き強化されており、将来の市場機会はよりイーサリアムエコシステムに集中する可能性があることを示唆しています。

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公開チェーンとDeFiデータ

今週の総ロックアップ額(TVL)は953億ドルに減少し、週比で5.6%の下落を記録しました。主流のパブリックチェーンのTVLはほぼ全て下落しており、その中でEthereumは8%、Tronは6%、BSCは5%下落しました。注目すべきは、TONチェーンの今月のTVLが逆に107%上昇し、少数のハイライトとなっていることです。

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NFT市場のダイナミクス

NFT市場は今週も低迷を続けており、ブルーチッププロジェクトのフロア価格は一般的に大幅に下落しています。CryptoPunksは13%下落し、BAYCは17%下落し、Pudgy Penguinsは28%下落しました。取引量は全体的にわずかに減少し、初めての購入者と再購入者の数も徐々に減少しています。唯一の例外はMiladyプロジェクトで、フロア価格はわずかに4%上昇しました。全体的に見て、NFT市場は依然として極度の不況状態にあります。

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まとめ

現在の暗号資産市場は、マクロ流動性の引き締めや機関資金の流出など、複数の圧力に直面しています。しかし、イーサリアムのエコシステムは一定のレジリエンスを示しており、一部のアルトが逆風に対して上昇しています。投資家は市場の動向に注意を払い、慎重に行動し、同時に出現する可能性のある構造的な機会にも目を向けるべきです。