Web3投資ガイド：ファミリーオフィスはどのように暗号資産を配置するか？

Web3やRWAなどの新興投資分野の台頭に伴い、ファミリーオフィスは資産管理の形態として高所得者層に支持されています。本稿では、ファミリーオフィスがWeb3投資にどのように関与するか、対象となる人々、構造の構築、投資戦略などの重要な問題について深く探ります。

家族オフィスモデルを採用するのに適しているのは誰ですか？

ファミリーオフィスは主に「複雑性の管理」というニーズにサービスを提供します。以下のいくつかの人々は、このモデルを採用するのに特に適しています：

1. 大規模な資産と複雑な構造を持つ投資家
2. 国境を越えた構造のニーズがある個人または家庭
3. ストラクチャード商品に投資する傾向がある投資家
4. 長期資産ガバナンス能力が必要な家族

これらのグループの共通の特徴は：資産配分が長期的な価値を重視し、投資戦略が短期的な投機ではなく構造的な参加を強調していることです。

実用的なファミリーオフィスを構築するには？

有効なファミリーオフィスの構造は、特定の家族のニーズに合わせてカスタマイズされるべきであり、少なくとも以下のいくつかの側面を考慮する必要があります：

1. 目的を明確に設定する
2. 適切なタイプ（SFO、MFO、またはVFO）を選択します。
3. 合理なアーキテクチャと法的フレームワークを設計する
4. 専門リソースの設定

ファミリーオフィスの構築は、3つのレベルに分けられます：

• 第一層：アイデンティティと構造フレームワーク
• 第二層：ガバナンスメカニズムと権限システム
• レイヤー 3: 資産配分戦略

ファミリーオフィスはどのようにWeb3投資に参加するか？

Web3分野に投資する際、ファミリーオフィスはその役割、経路、戦略を再定義する必要があります：

1. 投資者の地位を設定する：法人、SPV持株、または信託受益者などの形態を選択できます。

2. マッチング資産タイプ：RWA、ストラクチャードファンド、株式資産などの構成に適しています。

3. 投資のリズムとリスク管理メカニズムを設定する：ロックアップ期間の設定、段階的な投資、収益の再投資などを含む。

4. ガバナンスへの参加と深い協力：プロジェクト内で監査、ガバナンス代表、エコシステムコラボレーターなど、さまざまな役割を担うことができます。

! Web3投資ガイド|ポピュラーサイエンス(08):ファミリーオフィスを通じて暗号資産を配分する方法は?

よくある誤解と提案

新しく設立されたファミリーオフィスは、Web3に接触する際に以下の誤りを犯しやすい：

1. ファミリーオフィスを投資のマントとしてのみ使用する
2. 投資ガバナンス能力の欠如
3. 利益を追求しすぎてコンプライアンスリスクを無視する

これらの問題を避けるために、ファミリーオフィスは少なくとも以下のメカニズムを確立することをお勧めします：

• 年間投資計画とレビュー
• コンプライアンス審査および監査メカニズム
• プロフェッショナルなチームと法律顧問のサポート

強調すべきは、ファミリーオフィスはすべての人に適しているわけではないということです。それは資金規模、長期的な発展意欲、専門的なリソースと一致する必要があり、真の価値を発揮することができます。サイクルを超えた資産管理を必要とする投資家にとって、ファミリーオフィスは単なる富の管理ツールではなく、Web3の構造的投資に入るための重要なプラットフォームです。