DePIN投資ロジックの探求:新しい機会と挑戦が共存

DePIN(分散型物理インフラネットワーク)は、新興分野として投資家の広範な関心を集めています。現在はまだ象徴的なプロジェクトが不足していますが、これは今後1-3年以内に多くの投資機会が存在する可能性を意味します。本記事では基本的な概念から出発し、DePINの投資論理を整理し、その価値と分析フレームワークを探ります。

! アルファの機会はまだそこにあり、DePINの投資ロジックをゼロから整理します

DePINの投資価値

は単なる概念の炒作ではない

DePINは空虚な概念ではなく、実際の応用シーンを持つ技術的方向性です。電気通信分野を例に取ると、従来の運営者は周波数ライセンスや基地局の建設に巨額の投資を必要とし、その結果サービス価格が高くなります。一方で、コミュニティのクラウドソーシングモデルを通じて、個人は少額の投資でネットワークの構築に参加でき、総コストを大幅に削減できます。

また、AIデータ分野において、従来の企業はトレーニングデータを取得するために高額なAPI料金を支払う必要があり、多くの制約に直面しています。一方、分散型データ収集モデルはコストを大幅に削減し、データの多様性と地域分布を向上させることができます。

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インフラとユーザーのニーズの接点

DePINはインフラストラクチャとコンシューマー向けアプリケーションの交差点として、両者の利点と欠点のバランスをうまく取ることができます。一方で、これは実際の需要に基づいており、確固たる製品市場適合性があります; 他方で、エンドユーザーに直接向けられており、市場の関心を得やすいです。このバランスは、プロジェクトが持続的な成長の原動力を得るのに役立ちます。

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DePIN投資分析フレームワーク

###市場の方向性

ターゲット市場の規模、需要の強さ、成長の可能性を評価する。DePINが従来の市場の一部しか占められなくても、暗号通貨業界の規模の下ではかなりのものになる可能性がある。

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###製品の利点

DePINの提案が従来の方法では実現が難しいことを達成できるか、またはコストや効率の面で顕著な優位性を持つかを分析します。同時に、市場がこの製品に対して持つ真の需要と支払い意欲を検討します。

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ハードウェア戦略

ハードウェアの製造、販売、配布、保守の全プロセスを考慮してください。理想的な状況は、初期ユーザーの採用のハードルをできるだけ下げ、プロジェクトが成熟するにつれて徐々により複雑なハードウェアソリューションを導入することです。

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トークン経済モデル

DePINプロジェクトは通常、初期にトークンを発行して関係者の参加を促す必要があるため、トークンエコノミーの設計が非常に重要であり、さまざまな要因を慎重に考慮する必要があります。

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チーム構成

理想的チームは、伝統的な業界で豊富な経験を持つ専門家と、暗号エコシステムに精通し、ユーザーの心理を理解している暗号ネイティブの人材の両方を持つべきです。

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その他の考慮事項

プロジェクトの発展に影響を与える可能性のある規制リスクなどの他の要因にも注意を払う必要があります。

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まとめ

DePINは、暗号の世界と現実のアプリケーションを結ぶ重要な橋梁になることが期待されています。それは経済的利益をもたらすだけでなく、他の業界に価値を提供する肯定的な外部性を生む可能性もあります。多くの課題に直面していますが、DePINは依然として注目すべき投資の方向性です。今後数年間で、この分野ではさらに多くの革新的なプロジェクトや投資機会が生まれる可能性があります。