2023年第二四半期暗号化とブロックチェーンのベンチャーキャピタルレポート

2023年第2四半期、暗号化とブロックチェーン分野のリスク投資は依然として底を見せていない。取引件数は若干の回復を見せたものの、総投資額は前期比で引き続き減少した。本四半期の暗号化スタートアップの中央値評価額は1793万ドルに低下し、2021年第1四半期以来の新たな低水準を記録した。

! 2023年第2四半期投資・融資レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国の優位性

広範なWeb3カテゴリは取引量で主導的な地位を占めており、取引カテゴリの企業は最も多くの資金を調達しています。アメリカは依然として暗号化スタートアップの中心であり、すべての取引の43％以上を占め、資金調達の割合は45％を超えています。

! 2023年第2四半期投融資レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国の優位性

資金調達環境は依然として挑戦に満ちています。第2四半期には新たに10の暗号化ベンチャーキャピタルファンドが設立され、総調達額は7.2億ドルで、パンデミック以来の最低を記録しました。

! 2023年第2四半期投融資レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国の優位性

地域分布において、アメリカの企業は45%の資金調達を得ており、次いでイギリス(7.7%)、シンガポール(5.7%)、韓国(5.4%)となっています。取引数量に関しては、アメリカが43%を占め、シンガポールとイギリスがそれぞれ7.5%、韓国が3.1%を占めています。

! 2023年第2四半期投資・融資レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国の優位性

! 2023年第2四半期投資・融資レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国の優位性

投資カテゴリー別では、取引、投資、貸付のスタートアップが4.73億ドルの資金調達を行い、20%を占めています。Web3、NFT、ゲームなどの分野が続き、4.42億ドルを調達し、19%を占めています。Layer 2/相互運用性の分野では、今四半期の最大規模の取引が発生し、LayerZeroが1.2億ドルのBラウンドの資金調達を完了しました。

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! 2023年第2四半期投資・資金調達レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国の優位性

取引数量の観点から、Web3ゲームやNFTなどの分野が引き続き先行しており、次いで取引や取引所の分野が続いています。注目すべきは、プライバシーとセキュリティ製品会社の取引数が前月比で275%増加し、インフラストラクチャ分野は114%の成長を見せていることです。

! 2023年第2四半期投資・融資レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国が優勢

! 2023年第2四半期投資・資金調達レポート:総投資額は前期比減少、米国の優位性

後期段階の取引は主にマイニングと企業ブロックチェーン分野に集中しており、コンプライアンスカテゴリー(のようなチェーン分析ツール)は主にシード前期取引に焦点を当てています。

! 2023年第2四半期投融資レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国の優位性

全体的な環境は厳しいが、2017年から2020年の熊市と比べて、現在の暗号化ベンチャーキャピタル活動は依然として比較的強い。取引数と投資額は当時の約2倍である。これは、スタートアップエコシステムが長期的な純成長を経験していることを示している。

! 2023年第2四半期投資・資金調達レポート:総投資額は前四半期比で減少、米国の優位性

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しかし、ベンチャーキャピタルは厳しい資金調達の状況に直面しています。金利の上昇は、投資家のリスク資産に対する好みを低下させ、加えて暗号資産の価格が継続的に下落していることや、昨年のいくつかのベンチャーキャピタル支援企業の崩壊が、2023年の資金調達を特に困難にしています。

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新しいベンチャーキャピタルの資金不足は、創業者に引き続きプレッシャーをかけます。創業者は収益と持続可能なビジネスモデルにもっと焦点を当て、小規模な資金調達とより多くの株式譲渡を受け入れる準備をする必要があります。

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それにもかかわらず、シード前期の取引活動は依然として活発です。シードラウンドとAラウンドの取引はすべての取引の約75%を占めており、起業家は依然として活動的であり、投資家は関心を持ち続けています。賢明な投資家は、これらの逆境に立ち向かう起業家の中に潜在株を見出すかもしれません。

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