ソラナ 分散型金融 エコシステムの発展概要

ソラナの分散型金融取引量は2024年第1四半期に継続的に増加し、日平均現物DEX取引量は15億ドルに達し、前月比で319%の増加となりました。この増加は主にメモコイン取引によって推進されており、特にSLERFとBOMEが目立っています。ソラナは極めて低い取引手数料と迅速な確認速度を誇り、個人投資家とメモコイン取引者の選択肢となっています。SOL価格が安定して上昇する中で、ソラナの総ロックアップ価値(TVL)は43.11億ドルに増加しました。他のパブリックチェーンと同様に、ソラナのTVLは主にDEX、LST、貸付プラットフォーム、そして永続契約取引から来ています。

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分散型取引所(DEX)

ソラナ エコシステムの主要な DEX には:

• Raydium:TVLで9億6,500万ドル、24時間取引量で6億5,000万ドル
• ジュピター: TVL 5.96 億ドル、24 時間取引量 8.18 億ドル
• オルカ:TVLで2億3,600万ドル、24時間取引量で5億9,600万ドル

Raydiumは誰でも取引プールを作成し流動性を提供できるプラットフォームであり、一時期はmemeコイン発行の優先プラットフォームとなりました。しかし、専門のMemeプラットフォームの台頭に伴い、Raydiumの影響力は徐々に低下する可能性があります。

Jupiterは流動性アグリゲーターとして、すべての主要なDEXおよびAMMで最適な取引パスを探します。また、分散型永続契約取引を提供し、最大100倍のレバレッジをサポートしています。

Orcaはその「人々のためのDEX、プログラムのためではない」というスローガンで長らくソラナDEXの前列に位置し、UniswapV3に似た集中流動性マーケット機能を提供しています。

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流動性ステーキング (LST)

ソラナ 上で流動性ステーキングの需要は相対的に低く、主な LST プロジェクトには:

• JITO:TVL17億500万ドル、年利8.26%
• マリネ:TVL14億1,300万ドル、APY7.44%
• BlazeStake: TVL $2 億 7,500 万、APY 7.06%

JitoはLidoからソラナを退出した後、迅速にこの分野のリーダープロジェクトとなりました。MarinadeはJitoに近いロック量を持っていますが、市場価値とFDVは大きく異なり、一定の成長可能性を示しています。

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借り入れ

Save(原 Solend)はソラナ上の主要な貸付プロトコルで、従来の貸付商品よりも迅速で低コストのサービスを提供します。予言機の攻撃を経験した後、Saveは安全性を高めるためにPYTH予言機を採用しました。

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デリバティブ

ソラナ 上の主要衍生品取引プラットフォームには:

• ドリフト:TVLで3億6,000万ドル
• フラッシュトレード: TVL 1469 万ドル
• ゼータ・マーケッツ:TVL970万ドル

Driftは、多機能統合DEXを提供しており、プレマーケット取引、高レバレッジ、担保貸付を含みます。Flash Tradeは、ユニークなプール対ポイント取引モデルを採用しており、ゼロ価格影響を保証します。Zeta Marketsは、デリバティブ取引の民主化に取り組んでおり、オプションと先物取引を提供しています。

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PYTHはソラナエコシステムの重要なオラクルとして、様々な分散型金融アプリケーションに対して迅速で安定した価格データを提供します。

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サマリー

ソラナの分散型金融エコシステムは急成長しており、新興プロジェクトが次々と登場しています。成熟した製品はユーザー基盤と市場の信頼を持っていますが、新しいプロジェクトは革新的なデザインとコミュニティ構築を通じて迅速にユーザーを引き付けることができます。さらに多くの革新的な製品が登場することで、ソラナの分散型金融エコシステムはより繁栄し、多様化していくでしょう。