DeFAIは新しい分散型金融です：DeFAIとは何か関連プロジェクトの一覧

2025-04-25 06:54:20

著者: 0xJeff, Steak Studio; 翻訳:ゴールデンファイナンスxiaozou

DeFiは常にWeb3の柱であり続けています。DeFiはブロックチェーンの実用性を示し、私たちに世界中での即時送金、オンチェーン資産投資、仲介なしの貸付、そしてクロスDeFiプロトコル戦略を実現するために必要なツールを提供します。これらはすべて手の届くところにある財務の自由です。

より重要なのは、DeFiが現実世界の問題を解決していることです。それは、従来の銀行口座を持たない人々に金融サービスへのアクセスを提供し、中間業者を排除し、24時間365日機能し、真のグローバルな包括的金融システムを創造しています。

しかし、私たちは明らかな問題に直面しましょう：DeFi****は本当に複雑です。

ウォレットを設定し、ガス料金を管理し、詐欺が横行する環境で雷を避ける方法を学ぶのは、あまり友好的ではありません。ますます多くのL1、L2、クロスチェーンエコシステムが登場することで、状況はさらに複雑になります。ほとんどの人にとって、参入障壁は非常に高いです。

この複雑さがDeFiの発展を妨げているが、DeFAIはその状況を変え始めている。

DeFAIとは何ですか？

DeFAI（DeFi + AI）は、DeFiをアクセス可能にします。DeFAIは人工知能を活用して、複雑なインターフェースを簡素化し、一般の人々の参加の難しさを取り除きます。想像してみてください、あなたのDeFiポートフォリオを管理することが、ChatGPTとチャットするのと同じくらい簡単な世界を。

第一波DeFAIプロジェクトはすでに登場しており、主に3つの分野に集中しています：

*抽象化レイヤー *自律取引エージェント

AI搭載のdApps

1、抽象化レイヤー

抽象レイヤーの目的は、DeFiの複雑さを直感的なインターフェースの背後に隠すことで、DeFiをよりアクセスしやすくすることです。抽象レイヤーは、ユーザーが複雑なダッシュボードを使用せずに自然言語コマンドを使用してDeFiプロトコルと対話できるようにサポートします。

人工知能が登場する前、intent-based**（意図に基づく）アーキテクチャ**のような抽象層が取引の実行を簡素化しました。CoWSwapやSYMMIOなどのプラットフォームは、ユーザーが分散型流動性プールで最適な価格を得られるようにし、流動性の断片化問題を解決しましたが、彼らは核心的な問題を解決していません：DeFi****は依然として手が届きにくいものです。

現在、人工知能ソリューションがこの分野のギャップを埋めています：

Griffainは最初のトークンを提供するソリューションであり、この製品はまだ早期アクセス段階にあり、ユーザーはアクセスするために招待される必要があります。Griffainはより汎用性があり、ユーザーがタスクの自動化（DCA）、memeコインの発行、標準的なエアドロップによるmemeコインの配布など、さまざまな基本的または複雑な操作を実行できるようにします。

! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png

Orbit / Griftは、オンチェーンDeFi体験向けに設計された第2のトークン発行ソリューションです。Orbitはクロスチェーン機能を強調しており、117以上のチェーンから200以上のプロトコルを統合しており、3つのソリューションの中で最も統合量が多いです。

! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png

Neurは3番目にリリースされたソリューションですが、そのオープンソースの特性により、評価はすぐにOrbitを超えました。NeurはSolanaエコシステム専用に設計されたSolanaコーパイロット（副操縦士）として自らを位置付けています。NeurはSendAI Solana Agent Kitによってサポートされています。

! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png

私は個人的にSlateを使用しており、まだ初期段階でトークンは発行されていませんが、自動化機能が気に入っています。主に条件付き取引を設定するために使用しています。たとえば、[xxx]の時価総額が500万ドルに達した場合は25％のポジションを売却したり、[xxx]が[xxxx]の価格に達した場合は5000ドル相当のトークンを購入するという具合です。

Wayfinder Foundationは、注目すべき興味深いアプリケーションです。これはPRIME / Parallelチームが開発している巨大なプロジェクトです。

2、独立した取引エージェント

なぜアルファを掘り出すのに数時間を費やし、手動で取引を実行し、ポートフォリオを最適化しようとするのか？それを代理に任せるのではなく。自律取引エージェントは、取引ロボットの概念を新しいレベルに引き上げ、時間の経過とともに適応し、学習し、より賢明な決定を下す動的なパートナーへと変貌させています。

言うまでもなく、トレーディングボットは新しいものではありません。彼らは静的プログラミングに基づいて事前定義されたアクションを実行し、長年存在しています。しかし、エージェントは根本的に異なります：

それらは非構造化で変化し続ける環境から情報を抽出します。
それらは目的の背景においてデータを推論します。
それらは時間の経過とともにパターンを見つけ、パターンを利用する方法を学びます。
それらは、主人が明示的にプログラムしていない動作を実行することができます。

この細分化された業界は急速に発展しています。最初は娯楽目的でしたが、今では実用的で利益を追求するツールに移行しており、ユーザーがより効率的に取引を行うのを助けています。しかし、ここには重要な課題があります：あなたはどのようにして「代理」が単なるロボットであるだけでなく、すべてを裏で操作している人でもあることを検証しますか？

これがDeAI****インフラストラクチャの出番です。

DeAI****の検証エージェントにおける役割

**信頼できる実行環境（TEE）**のような重要なインフラストラクチャは、エージェントが安全に実行され、改ざんされないことを保証します。

例えば：

TEE：TEEはPhala Networkによって推進され、安全なエンクレーブ（secure enclaves）を提供し、データはすべて秘密に処理されています。Phalaの実験—Unruggable ICOやSporedotfunなど—は、データの整合性を保ちながらタスクを実行する方法を示しています。
透明な実行/検証フレームワーク：zkML（ゼロ知識機械学習）やopMLのような革新的な技術は、推論と計算の検証可能性を提供します。Hyperbolicの**サンプリング証明（PoSP）**は、顕著な例です。このメカニズムは、ゲーム理論とサンプリングを組み合わせて、分散環境における計算の正確性と効率性を確保します。

なぜこれが重要なのか？

自律的代理が大量のTVLを処理し始めるとき——1億ドル以上のTVLを想像してみてください——ユーザーは非常に高い保障要件を持ちます。彼らは代理がどのようにリスクを管理しているか、彼らがその下で操作しているフレームワークを検証し、彼らの資金が適当なmemeコインに流れ込むことがないようにする必要があります。

この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかの有望なプロジェクトがこれらの検証可能なツールを探求しているのを見ています。DeFAIの発展とともに、これを忘れないことが重要です。

! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png

私が注目しているトップ自主取引エージェントプロジェクト

以下の通り：

**（1）**アルマナック

Almanakはユーザーに機関レベルの量子AIエージェントを提供し、DeFiの複雑さ、断片化、実行の課題を解決しました。

このプラットフォームはEVMチェーンをフォークし、MEV、ガスコスト、取引順序などの独特の複雑性を考慮して、現実の環境でモンテカルロシミュレーションを実行します。TEE（信頼できる実行環境）を使用して、戦略実行のプライバシーとアルファインサイトの安全性を確保し、Almanakウォレットを通じて非保管資金処理をサポートし、エージェントに対する正確な権限付与を可能にします。

Almanakのインフラストラクチャは、金融戦略の構想、作成、評価、最適化、展開、および監視をサポートしています。最終的な目標は、これらのエージェントが時間の経過とともに学習し適応することです。

AlmanakはLEGIONで100万ドルを調達し、大量のオーバーサブスクリプションを得ました。次の措置はベータリリースとベータテスター向けのエージェントデプロイ/初期戦略です。これらの量的エージェントのパフォーマンスを観察するのは非常に興味深いでしょう。

**（2）**Cod3x / ビッグ・トニー

Cod3xは、Byte Masonチーム（Fantom/SonicLabsの作業で知られる）によって開発されたDeFAIエコシステムであり、取引エージェントの作成を簡素化することを目的としています。このプラットフォームは、ユーザーが取引戦略、個性、さらにはツイートスタイルを指定することによってエージェントを作成できるノーコード開発ツールを提供します。

ユーザーは任意のデータセットにアクセスし、APIや戦略ライブラリを利用して数分以内に金融戦略を策定できます。Cod3xはAlloraネットワークを統合し、その高度なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。

! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png

Big TonyはAlloraモデルに基づいて取引を行うフラッグシップエージェントで、その予測に基づいてエントリーとエグジットを行います。Cod3xは繁栄する自律取引エージェントエコシステムの構築に取り組んでいます。

注目すべき点は、Cod3xの流動性メソッドです。Virtualsが推進する一般的なalt：alt LP構造とは異なり、Cod3xはCod3x独自のCDP（担保債務ポジション）cdxUSDによって推進されたステーブルコイン：****alt LP構造を使用しています。

alt:alt取引ペアのボラティリティに比べて、これによりLP（流動性プロバイダー）が流動性を提供する際に、より多くの安定性と信頼を得ることができます。

Cod3xにも独自のDeFi原語があり、流動性AMOやMini Pools（ミニプール）などがあります。これらは流動性を深め、エコシステム内のエージェントにさらなる機能/DeFiブロックを追加します。

手記：

Axal / Gekko AI——Axalの自動調整製品は、代理が複雑な複数ステップの暗号戦略を処理します。Gekkoは自動調整機能を統合しています。私はGekkoと自動調整の統合がどのようにデータ駆動型取引を実行するのか楽しみにしています。
ASYM——ASYM代理は多くの人にmemeコイン取引の「チートコード」として説明されており、ブロックチェーンやソーシャルメディアからの大規模データセットを分析してmemeコインのトレンドを予測することができます。ASYMは市場を上回っています。ASYMはバックテストで3-4倍のリターンを証明しました。リアルタイム取引でのパフォーマンスを見るのが非常に楽しみです。
プロジェクトプルータス——私は本当にPPCOINという名前が好きです。

3、AI主導の**dApp

AIを活用したdAppsは、DeFAI分野で有望な新興分野です。これらは、AIまたはAIエージェントを統合して、機能、自動化、およびユーザーエクスペリエンスを向上させる本格的な分散型アプリケーションです。この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかのエコシステムやプロジェクトはすでに前面に出てきています。

この分野で最も活発なエコシステムの一つはModeネットワークであり、高度な技術を持つAI x DeFi開発者を引き付けることを目的としたL2エコシステムです。Modeにはすでに先端的なAIユースケースに取り組むいくつかのチームがあります：

ARMA**：**Gizaによって開発され、ユーザーの好みに基づいてカスタマイズされた自律的なステーブルコインファーミング戦略。
Modius**：**自律的代理ファーミングBalancer LPで、Olasによってサポートされています。
Amplifi****貸付代理：Amplifiによって開発され、これらの代理はIroncladと統合され、資産を自動取引し、Ironcladで貸付を行い、自動リバランスを通じて利益を最大化します。

このエコシステムのコアはネイティブトークンMODEです。トークン保有者は自分のMODEトークンをステーキングしてveMODEを獲得できます。veMODEはAIエージェントからのエアドロップ、プロジェクトのホワイトリストアクセス、および追加のエコシステムの特典を提供します。ModeはAI x DeFiのイノベーションセンターとして位置付けられており、2025年にはその影響力が大幅に増加することが予想されています。

さらに、DanieleはHeyAnonを通じてDeFAI理論を発表し、話題になりました。

彼はHeyAnonが以下の作業を進めていると発表しました：