Antecedentes

O Telegram é uma aplicação de mensagens instantâneas gratuita com mais de 1 bilião de downloads na Google Play. Em 2023, o Telegram conta com 55,2 milhões de utilizadores diários ativos e 700 milhões de utilizadores mensais ativos, esperando-se que ultrapasse 1 bilião até ao final do ano. Uma das suas funcionalidades suporta a criação de bots interativos, permitindo aos utilizadores enviar comandos para várias funcionalidades (pagamentos, jogos, etc.) ou retransmitir mensagens específicas em Canais ou Grupos. A Unibot aproveita isto ao permitir transações de criptomoeda no Telegram.

Introdução

Unibot é um novo Telegram Bot popular que permite aos usuários negociar criptomoedas sem sair do aplicativo Telegram. O bot é fácil de usar, rápido em suas transações e oferece recursos como negociação de cópia descentralizada, ordens limite baseadas em DEX e proteção contra bots MEV. Desde a sua criação em maio, já viu mais de $122m em transações totais, distribuindo $2.55m em receita de protocolo. Isso é muito mais do que a renda anual de um protocolo DeFi típico. Devido ao significativo aumento de preço do seu token, há uma tendência crescente de especulação no conceito de Bot do Telegram no mercado.

Interface do utilizador do Unibot (Fonte: Site Oficial)

Pouco se sabe sobre a equipa da UNIBOT. O fundador, Ayden, participou uma vez no evento AMA do projeto. A partir das informações disponíveis, ele trabalhou anteriormente na Apple. Além da equipa, uma startup de aprendizagem automática de ponta a ponta da área da baía da Califórnia colaborou com a UNIBOT, contribuindo para o seu crescimento.

Mecanismo e Características do Produto

Os Bots do Telegram são controlados por scripts automatizados, reagindo a comandos específicos ou palavras-chave de ativação que os utilizadores enviam nas conversas do Telegram. Operar o Unibot é como usar qualquer bot no Telegram. Seguindo os comandos corretos, os utilizadores podem instruir o bot a executar estratégias de negociação ou replicar traders bem-sucedidos.

Usar UNIBOT é simples. Pesquisar “@unibotsniper_botNo Telegram, abre uma caixa de diálogo. Ao clicar em 'Iniciar', é exibida a página de inicialização, atribuindo automaticamente três carteiras e exibindo suas funções abaixo. Os utilizadores apenas têm de clicar nos botões para as ações correspondentes.

Nota: As chaves privadas para estas carteiras inicializadas residem com o Bot. Os utilizadores podem exportá-las e importá-las para carteiras Web3 como Metamask, ou importar a chave privada da sua própria carteira para substituir estas.

Interface inicial do Unibot (Fonte: Unibot Sniper)

Para uma operação detalhada, consulte os tutoriais em vídeo oficiais da UNIBOT. As principais funcionalidades incluem:

• Ordens limitadas: Execute ordens automaticamente quando o mercado atinge um determinado preço
• Ferramenta de Sniper: Replicar negociações bem-sucedidas ou específicas de carteira usando o Mirror Sniper ou capturar novas listagens de tokens com o Method Sniper
• Falha na Proteção de Venda: Pedidos pré-teste para possíveis falhas para economizar em taxas de gás e maximizar retornos
• Análise de PNL: Acompanhe facilmente os lucros e prejuízos das contas geridas pelo Unibot
• Negociações privadas: Estabelecer negociações imunes a ataques de bot MEV, minimizando riscos como front-running ou ataques de sandwich

Na essência, o UNIBOT transfere as funcionalidades DEX para um Bot. No entanto, comparado aos DEXs e agregadores, oferece uma operação mais direta focada na experiência do utilizador. Contudo, a sua dependência do Telegram introduz riscos centralizados, uma vez que o Bot detém as chaves privadas da carteira.

Produtos Concorrentes

O sucesso da Unibot impulsionou outros Bots do Telegram e Bots de software de redes sociais. Do ponto de vista do produto, os scripts de bot do Telegram são fáceis de programar, levando ao desenvolvimento de muitos novos Bots. Apesar de muitos novos concorrentes, a Unibot atualmente retém a maioria da quota de mercado, detendo cerca de 60% de acordo com os dados da Dune. À medida que o mercado se familiariza com os Bots do Telegram, concorrentes como WAGIBOT e LOOT estão ganhando usuários e aumentando os volumes de transações.

Comparação dos Volumes de Negociação entre Diferentes Bots do Telegram (Fonte: Dune)

Existem também Bots exclusivos do Telegram para assistir:

LootBot: Um bot de interação de airdrop automatizado que roda em várias cadeias compatíveis com EVM, filtrando as oportunidades de airdrop mais lucrativas e implementando medidas de segurança

WagieBot: Permite a diligência e interação com pools de liquidez na Ethereum, Binance Chain e Arbitrum no Telegram e Discord

Bridge Bot: Facilita a ponte direta de fundos entre blockchains via Telegram

GenieBot: Um bot impulsionado por IA que oferece soluções confiáveis para consultas de usuários

Sobre o Token Unibot

A economia do token Unibot é relativamente simples:

• Fornecimento total de 1 milhão de tokens, totalmente líquido, não dilutivo
• Uma taxa de 5% é cobrada sobre as negociações de $UNIBOT: 1% vai para o pool de liquidez, 2% para os detentores de tokens e 2% para custos da equipa e operacionais
• 40% das taxas de transação do bot pertencem aos detentores de tokens
• Manter 10 ou mais tokens $UNIBOT qualifica para a partilha de receitas acima mencionada

Atualmente, existem mais de 5K+ detentores. De acordo com o painel Dune, as recompensas para detentores acumularam 1.400 ETH, com uma taxa de juros anual de pico recente de cerca de 47,1%, embora varie.

Tendências de APR/APY para Titulares da UNIBOT (Fonte: Dune)

Razões para o Sucesso

A popularidade explosiva do Unibot pode ser atribuída a vários fatores:

Razão do Produto

Unibot opera dentro do software Telegram Web3 comumente usado, oferecendo uma experiência de negociação mais rápida e conveniente do que as DEXs como Uniswap. Muitas de suas funcionalidades abordam uma demanda real e substancial.

Razão do Mercado

Com apenas 1 milhão de tokens em circulação, a baixa capitalização de mercado combinada com a especulação de mercado levou ao FOMO (Fear of Missing Out), impulsionando um influxo significativo de novos utilizadores. Isso resulta em taxas de transação mais elevadas, dividendos aumentados e mais pessoas a comprar o token, criando um ciclo de feedback positivo.

Estratégia de Marketing

Unibot introduziu um mecanismo de comissão semelhante ao das Bolsas Centralizadas (CEX). Os referenciadores ganham 25% das taxas de transação dos usuários que se registam através do seu link e recebem um desconto de 20% nas taxas de transação.

UI/UX

Comparado com os CEXs típicos, o bot inicializa diretamente a carteira. Com apenas alguns cliques, os utilizadores podem aceder ao produto no telemóvel ou computador, melhorando significativamente a experiência do utilizador e reduzindo as barreiras de entrada.

Rendimento Real

Uma taxa de transação de 1% é cobrada para negociações executadas através do bot. Esta receita genuína apoia a operação contínua do protocolo. No entanto, esta taxa é mais cara do que as das CEXs, como a Gate, que cobra entre 0,02%-0,2% para negociação à vista.

Embora não possamos apontar a razão mais fundamental ou direta para o sucesso, a adoção do Unibot pelo mercado não se resume apenas a seguir tendências. Também representa a tendência de adoção do Web3 e a genuína demanda dos usuários pelo produto. De acordo com os dados do TokenTerminal, este protocolo, estabelecido há apenas dois meses, ganhou 4.365 ETH, superando muitos protocolos DeFi estabelecidos há muito tempo.

Comparação de Rendimento entre Protocolos DeFi (Fonte: TokenTerminal)

Perspetivas de Mercado

Tendo em conta os padrões de transação, a maioria das negociações e volume de negociação da Unibot estão associados ao conceito de Bot do Telegram e moedas de memes, desviando-se significativamente dos pares de negociação convencionais. Além disso, uma vez que controla diretamente as chaves privadas, existem riscos de segurança centralizados. Os depósitos atuais de carteiras dos utilizadores permanecem relativamente baixos. Ao analisar a procura do lado da negociação, há um limite para o potencial máximo do mercado.

Principais pares de negociação e volume de negociação do Unibot (Fonte: Dune)

Para negociar UNIBOT, os utilizadores pagam um imposto de 5%, que é consideravelmente mais elevado do que a taxa de transação e constitui 85% do rendimento total. Se o volume de negociação diminuir no futuro, isso impactará inevitavelmente o rendimento do protocolo. A sustentabilidade do rendimento depende da elevação do volume de negociação de tokens que não UNIBOT.

Detalhes de receita do Unibot (Fonte: Dune)

No cenário competitivo, embora o Unibot ocupe atualmente 60% da quota de mercado, não é invulnerável. Outros bots já o ultrapassaram em termos de domínio de mercado no passado. Como as funcionalidades do produto são fáceis de replicar e a propensão do mercado para seguir novas tendências, o Unibot deve esforçar-se ainda mais.

Conclusão

O boom no Unibot tem impulsionado uma onda de desenvolvimentos de bots sociais, impulsionando continuamente a adoção da Web3. Os usuários podem facilmente executar negociações, copiar ordens e acessar informações em vários terminais com um simples toque nas redes sociais. Olhando apenas para o projeto Unibot, os riscos de segurança centralizados e a replicabilidade são desvantagens evidentes. No entanto, como um produto DeFi de rendimento real, é digno de elogio o fato de ter conseguido gerar rendimentos superiores à maioria dos protocolos em apenas dois meses e distribuí-los aos detentores de tokens.