ウィークリーWeb3リサーチ | 市場は全体的な下落後に回復。AIエージェント部門の時価総額は70億ドルを下回る

週間トレンド概要

今週、暗号市場はトランプ大統領の関税政策の影響を受けています。株式市場の大規模な下落の影響を受け、暗号市場もオープニング期間中に大規模な下落を見せました。一般的な下落は基本的な規範です。その後、カナダとメキシコの政府が米国政府と1か月以内に関税が発効することで合意した後、市場はわずかに回復しました。全体的に、今週の市場は外部ニュースの影響を大きく受け、DeepSeekは米国のAI業界に大きな影響を与えました。資金のリスク回避と大規模な清算により、今週の暗号市場はより深刻になりました。市場は週の終わりに近づき、月曜日のオープニング時間と比較して市場は反発しましたが、短期的には大幅な上昇傾向を示す可能性は低いです。

主流の仮想通貨のほとんどは、開始以来、明らかな継続的な下落を経験しています。今週の米国株の広範な下落と、トランプ大統領就任後の規制政策の急速な変化により、現在の市場動向は非常に不透明です。市場は短期的には主に低迷すると予想されます。

今週、BTCの価格は寄り付き後に急落し、水曜日には週間最安値の9万2876ドル前後に達した。今週、BTCの価格は10万ドルを下回ったが、重要な価格である9万ドルを下回る大規模な反発はなかった。現在、コインは9万5000ドル以上で小幅な変動を維持しており、短期的には価格変動の不確実性が高い。全体的に、今週の主要主流通貨の価格は、ほとんど同様のトレンド状態にあります。短期的には、その後の時価総額に明確なニュース要因が増えると予想されます。現在の市場センチメントは35前後に低下しています。暗号市場の全体的な時価総額の伸びは、先週の同時期と比較して大幅に低下し、約3.15兆ドルに達し、24時間で1.32％の減少となりました。

先週と比較すると、今週の暗号通貨市場全体のパフォーマンスは主に継続的な下落でしたが、週半ば以降は反発し、現在は小さな変動を維持しています。BTCの価格は95,000ドルから97,000ドルの範囲で変動しています。ETHの価格動向も同様で、現在の価格は2,700ドル前後で推移しています。

今週も暗号資産市場全体の下落は続き、週半ばにはやや持ち直したものの、主流コインのほとんどは初値を下回った。今週最も上昇率が高いコインはXAUtだが、参考価値は低く、実質1週間で約3%上昇した。

今週末の暗号通貨市場の全体的な傾向は全般的に下落傾向にあり、短期的には市場全体の傾向は低迷し続ける可能性が高い。

暗号通貨市場

🔥データによると、月曜日のネットワーク全体の清算総額は4億3,800万ドルに達し、そのうちロングポジションの清算額は約4億800万ドル、ショートポジションの清算額は約3,037万ドルでした。

🔥Coingeckoのデータによると、AIエージェントセクタートークンの総時価総額は月曜日に70億8500万ドルに下落し、24時間で25.1%の下落となった。

🔥Duneデータによると、米国の現物ビットコインETFのオンチェーン保有総額は120万BTCを超え、現在は約120万4000BTCに達しており、現在のBTC供給量の6.08％を占めています。オンチェーン保有上限は約1230億ドルに達しています。

🔥ブルームバーグによると、BTC MarketsのCEO、キャロライン・ボウラー氏は「トランプ大統領の関税政策は市場全体に影響を及ぼしており、貿易戦争やスタグフレーションによる景気後退への懸念がアルトコインやビットコイン市場に広がっている」と述べた。

🔥TradingViewデータによると、BTCドミナンスは60％以上（現在61.11％）に戻り、今年はこれまでに5.22％上昇しています。

🔥トランプ大統領の関税戦争懸念の影響を受け、韓国のビットコイン「キムチプレミアム」は2月3日午前2時に9.7％急騰し、2024年4月以来10か月ぶりの高値を記録しました。

🔥仮想通貨トレーダーは、週末にトランプ米大統領が発表した関税措置に反応して、さまざまなトークンのポジションを削減した。データによると、時価総額で2番目に大きいデジタル資産であるイーサリアムは、月曜日の朝にアジア市場で27％下落して2,135ドルになったが、その後下落幅を縮小した。これは、2021年5月以来のトークンの最大の日中下落でありました。

🔥トレーダーは連邦準備制度理事会が金利を引き下げるという賭けを減らし、現在、205 年に 2 回の引き下げが行われる可能性は 50% と見ています。

🔥現地時間2月3日、米国の関税命令の影響で、日本債券市場では長期金利の主要指標となる新規発行10年国債利回りが一時1.260%まで上昇し、2011年4月以来の高水準となりました。

🔥QCPCapitalの最新の分析では、トランプ政権の第一弾の貿易政策が世界市場の急激な変動を引き起こしたと指摘しています。国債利回り曲線は弱気相場で平坦化しており、2年債利回りは上昇し、10年債利回りは低下しており、短期的なインフレと貿易戦争が世界経済成長に及ぼす長期的なリスクに対する市場の懸念を示しています。

🔥トランプ大統領がカナダ、メキシコ、中国への追加関税を発表した後、仮想通貨は急落しました。ビットコインは重要な10万ドルの水準を失い、月曜日には3週間ぶりの安値となる約91,251.11ドルを記録しました。イーサリアムは一時約25%下落し、昨年9月初旬以来の最低水準となりました。

一方、アナリストらは、中国の人工知能（AI）スタートアップによる低コストAIモデル「DeepSeek」の人気が、世界のAI産業が長年抱いてきた「計算能力の積み重ね」へのパス依存性を打ち破り、米国のAI産業を揺るがし、投資家らが米国のAI大手の株式や仮想通貨のポジションを売却するよう促したことから、仮想通貨にも打撃を与えていると指摘しました。

🔥Whaleのモニタリングによると、USDC TreasuryはSolanaチェーン上で2億5000万の新しいUSDCを発行しました。

🔥Santimentの分析によると、今週、世界の株式市場が急落したため、暗号通貨市場も下落し、世論は「トランプの貿易戦争」のせいだと非難しているようです。それが主な理由か、他の要因があったかは不明だが、暗号通貨コミュニティのトレーダーは非常に否定的な反応を示しました。

🔥CoinSharesの最新の週次データによると、先週のデジタル資産投資商品への流入総額は5億2,700万ドルに達しました。

🔥ボスティック連銀総裁：金利を引き下げるまでしばらく待つ覚悟を。

🔥トレーダーTの監視によると、ブラックロック・イーサリアムETF ETHAの取引高は月曜日に7億ドルに達し、過去最高を記録しました。

🔥Farsideのモニタリングによると、フィデリティ・イーサリアムETF FETHは月曜日に4,970万ドルの純流入があり、ビットコインETF FBTCは1億7,760万ドルの純流出がありました。

🔥TraderTのモニタリングによると、米国の現物イーサリアムETFには月曜日に8,354万ドルの純流入がありました。

🔥日本の上場企業であるリミックスポイントは2月3日に最新の発表を行い、2025年1月30日に「暗号資産の追加購入に関するお知らせ」を発行し、同日開催の取締役会において、総額20億円（約1289万ドル）の暗号資産を追加購入することを決議したと述べました。

🔥カナダの上場企業であるSol Strategiesは、2025年1月19日から2025年1月31日の間に、手数料と経費を含めて1SOLあたり平均355.77カナダドル（246.53ドル）の価格で、約14,337,332カナダドル（9,935,329ドル）で追加の40,300SOLの購入を完了したことを明らかにする発表を行いました。

🔥米国上場企業のSemler Scientificは本日、保有BTCを871BTC増やすために8,850万ドルを費やしたと発表しました。2024年7月1日以来、Semler ScientificのBTC利回りは152％で、現在3,192BTCを保有しています。

🔥共和党のビル・ハガティ上院議員は、明確な規制を求める仮想通貨業界の要請に応えて、ステーブルコイン規制枠組み法案を火曜日に提出する予定。この法案は、米ドルに固定されたステーブルコインのための予測可能な規制環境を作ることを目的としており、トランプ大統領の支持を得ています。

🔥FTX債権者の代表であるスニル氏は、Xで、FTXの返済は2025年2月18日東部標準時午前10時に開始され、請求額が5万ドル未満の債権者が最初に返済されることが決定されたと明らかにしました。

🔥米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨の執行措置に携わる50人以上の弁護士とスタッフからなる専門部署を縮小していると、事情に詳しい5人の関係者が明らかにした。

🔥マイクロストラテジーは、1月27日から2月2日の間に株式公開計画に基づいてクラスA普通株を売却せず、ビットコインも購入しなかったです。2月2日時点で、同社は約471,107ビットコインを保有しており、総購入価格は304億ドルです。

🔥ブロックチェーン分析会社3社の推計によると、トランプ米大統領の暗号通貨の背後にいる組織は、2週間足らずで取引手数料として約1億ドルを稼ぎ出した。これは巨額の利益ですが、何千人もの小規模トレーダーが損失を被りました。

🔥Bitcoin Magazineによると、米国オハイオ州の上院議員サンドラ・オブライエン氏は、ビットコイン準備金の設立を提案し、州の機関にビットコインを支払い方法として受け入れることを義務付ける法案を提出しました。

🔥 Cointelegraphによると、ランドン・ジンダ氏は暗号通貨擁護団体コインセンターの政策ディレクターを辞任し、米国証券取引委員会（SEC）の暗号通貨ワーキンググループに参加しました。

🔥The Blockのリサーチディレクターである@lars0xの投稿によると、2025年1月にはいくつかの暗号通貨市場の指標が過去最高を記録し、調整後のオンチェーン取引総額は10.5%減少して6,000億ドルになりました（BTC：-4.4%、ETH：-23%）。

🔥CoinDeskによると、ウォール街の銀行Citiは最新の調査レポートで、デジタル資産の採用が拡大するにつれて、ビットコインと株式市場の相関関係は長期的には弱まると予想されると述べました。

🔥Decryptによると、スタンダード・チャータード銀行は、トランプ政権の任期中にビットコインが50万ドルまで上昇し、金の時価総額の半分近くになると予測しています。

🔥ブルームバーグのアナリスト、ジェームズ・セイファート氏は、ブルームバーグ・ニュースの同僚エミリー・ニコル氏によると、ブラックロックはおそらくカナダで使用されたのと同じ戦略に従って、欧州でビットコインETFを立ち上げる可能性があるとツイートしました。

🔥ニューメキシコ州の米国上院議員アンソニー・ソーント氏は、「戦略的ビットコイン準備法案」を提出し、公的資金の5％をビットコインに投資することを提案しました。

🔥PRNewswireによると、デリバティブ市場のCMEグループは2025年1月の市場統計を発表し、プラットフォーム上の契約数は2,750万に達し、1日平均取引高（ADV）は前年比2％増加したことを明らかにしました。

🔥FDICの公式サイトによると、米国連邦預金保険公社（FDIC）は本日、暗号関連事業に関与しています、または参加しようとしている銀行の監督に関する175件の文書を公開しました。

🔥現地時間の水曜日、世界最大のビットコイン保有量を誇る上場企業、マイクロストラテジーは、正式に社名をストラテジーに変更し、第4四半期の財務報告書を発表しました。

🔥Cryptoslateによると、ブロックチェーンセキュリティ企業Scam Snifferは、1月に暗号通貨フィッシング詐欺により9,220人の被害者から1,025万ドルが盗まれたと報告しました。これは、12月の2,358万ドルの損失から56%の減少です。

🔥暗号資産アナリストのRekt Capitalによると、アルトコインシーズンの新ラウンドが始まる前に、ビットコインの時価総額シェア（BTCドミナンス）が70％を突破する必要があるとのことです。

規制とマクロ政策

🔥ユタ州は、立法期間の短さと「政治的勢い」により、米国で初めてビットコイン準備金を設立する州になる可能性があります。

🔥トランプ米大統領は１日、米国の３大輸入元である中国、カナダ、メキシコに対し関税を課すと正式発表し、貿易戦争への懸念が高まっています。

イングランド銀行は、政策担当者が英国経済の弱体化の兆候とインフレの短期的な上昇の可能性を検討しているため、今週さらに25ベーシスポイントの金利引き下げを行うと予想されています。金融市場では、イングランド銀行の金融政策委員会が木曜日に公定金利を4.5%に引き下げると予想されており、これは半年以上で3回目の借入コストの引き下げとなります。

🔥ECB理事会メンバーのシムカス氏：3月にさらに25ベーシスポイントの利下げを支持します。より緩和的な金融政策は許容できます。トランプ大統領の関税政策は不確実性を高めている。3月以降、さらに数回の利下げが行われると予想されます。

🔥ロシアのエネルギー省は本日、暗号通貨マイニング機器の単一登録簿を設立し、すべての暗号通貨マイニング事業の登録を義務付ける計画を発表しました。

🔥ソリッドインテルによると、トランプ大統領によって任命された人工知能と暗号通貨の「皇帝」であるデビッド・サックス氏は、2月4日午後2時30分（東部標準時）（北京時間2月5日午前3時30分）に記者会見を開き、デジタル資産分野における米国政府のリーダーシップ計画を概説する予定です。

🔥トランプ大統領は、メキシコ大統領と予定されていた関税を直ちに1か月間停止することで合意したと述べました。

🔥ロイター通信によると、2月4日、米証券取引委員会（SEC）の弁護士らは、正式に調査を開始する前に上層部の承認を得る必要があると告げられました。この手続きの変更により、調査プロセスが遅れる可能性があります。

🔥トランプ米大統領は月曜日、米国の政府系ファンドを設立する大統領令に署名しました。ホワイトハウスは、この命令は財務省と商務省に政府系ファンド設立プロセスの検討を開始するよう指示するものだと述べました。

🔥事情に詳しい関係者によると、スコット・ベサント米財務長官が現在、消費者金融保護局の局長代理を務めており、トランプ政権がロヒット・チョプラ政権下での厳格な執行と規制のアプローチから方向転換する可能性があることを示唆しています。

🔥2月4日のニュース、現地時間2月3日午後、北京時間本日（2月4日）早朝、カナダのトルドー首相はトランプ米大統領との電話会談後、米国はカナダに対する関税の発動を少なくとも30日間停止すると述べました。

🔥CoinDeskによると、米商品先物取引委員会（CFTC）のキャロライン・ファム暫定委員長は火曜日、規制当局が詐欺対策に「再び焦点を当て」、法執行機関による規制をやめるために法執行部門を再編したと述べました。

🔥The Blockによると、米国の議員らは、下院と上院の主要委員会のメンバーを含む作業部会を結成し、デジタル資産とステーブルコインの規制枠組みを策定しています。

🔥The Blockによると、米国証券取引委員会（SEC）が新たに設立した暗号通貨ワーキンググループは、同機関が過去数年間とは異なる方向に向かっているため、一連の優先タスクを担当することになります。

🔥The Blockによると、火曜日にワシントンで行われた主要な議会委員会のリーダーたちとの合同記者会見で、ドナルド・トランプ大統領が新たに任命した「暗号通貨責任者」デビッド・サックス氏が、新政権の広範な暗号通貨推進政策の概要を説明しました。

🔥暗号通貨KOLのMartyPartyによると、米国連邦預金保険公社（FDIC）は本日、暗号通貨関連の活動に対する規制アプローチを積極的に再評価していると発表しました。

🔥米国上院議員アント・ソーントン氏は、ニューメキシコ州上院に「戦略的ビットコイン準備法案」を提出し、州の代替財政を確立することを目指して、公的資金の5％をビットコインに投資することを提案しました。提案された5％の割り当てにより、州の資金が多様化され、ビットコインの長期的な価格上昇の恩恵を受けることができるようになります。

🔥ソリッド・インテルによると、（新任の米国財務長官）ベッセント氏と（トランプ大統領の商務長官候補）ラトニック氏は、90日以内に（米国の）政府系ファンド計画を開始すると予想されており、一方、（AIと暗号通貨の「皇帝」）サックス氏の暗号通貨計画は170日以内に発表される予定であります。

暗号通貨市場のハイライト

⭐️先週、暗号通貨市場の全体的な動向は外部ニュースと米国株の下落の影響を受け、全体的な下落が非常に顕著でした。市場は反発しましたが、その程度は非常に限られています。週末の引け期間に近づくにつれて、市場は依然として比較的低迷しています。その後の上昇と下落は、依然として外部ニュース要因の変化の影響をより受けています。

⭐️今週、XAUtは主流コインの中で1位となり、暗号市場でわずかに上昇しました。これは主にコインが金価格に関連しているためです。トランプ大統領の関税政策が世界市場に与える影響により、金価格の短期的な上昇は非常に明白であり、XAUtの価格の一定の上昇につながっています。コインは1週間で約3％上昇し、現在の価格は約2,870ドルで推移しており、依然として小さな変動の比較的安定した範囲にあります。

BTC & ETH 週間パフォーマンス

ビットコイン（BTC）

(データ提供： TradingView)

今週の市場開始後、BTC価格は継続的に下落した後、週半ばに反発し、短期間で再び10万ドルのレベルを突破しましたが、その後、価格サポートが不足したため、この重要な価格を再び下回りました。現在のBTC価格は下向きに変動しており、1週間以内に外部のニュース要因の影響を受けています。コインの価格は、先週の終値よりも大幅に低い96,000ドルの範囲で維持されています。

イーサリアム（ETH）

(データ提供： TradingView)

今週のETHの価格変動はBTCと似ています。寄り付き後の短期的な下落と急騰はより深刻で、短期価格は一時、キー価格の2,200ドルを下回りました。ETH価格は現在2,700ドル前後で推移しています。週半ばには一定の価格回復が見られましたが、成長は弱い状態です。ETH価格の今週の高値は、寄り付き期間中の3,200ドル前後です。コインは継続的な小幅変動チャネルにあります。週末は新たなニュース要因の影響を受け、大幅な価格変動が発生すると予想されます。

Web3プロジェクトのトレンド

今週、7種類のプロジェクトの総時価総額は軒並み下落しました。今週、市場全体は主に外部のニュース要因の影響を受け、全体的に明確な上昇シグナルが不足しており、短期的には低迷傾向が市場の主流となると予想されます。

著者：Gate.ioの研究者Joy Z.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。 本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。