CoinGecko: 2022年度暗号資産業界レポート

2023-01-19, 02:07

2022年は、暗号資産市場においてプロジェクトやユーザー双方にとって激動の年となりました。暗号資産ウィンターが訪れ、2023年1月1日現在、暗号資産の時価総額は8290億ドルで、1年前の時価総額の64％低下しています。DeFiトークンの価格やNFTの需要が抑制され続ける中、開発者たちは新しいプロトコルを開発し、過去1年間に新しいトレンドやストーリーを生み出し続けています。

2022年の網羅的な暗号資産業界レポートでは、暗号資産市場の概要から分析まで、すべてをカバーしています。ビットコインそしてイーサリアムに深く潜り込み、分散型金融（DeFi）および代替可能トークン（NFT）エコシステムを検証し、中央集権取引所（CEX）と分散取引所（DEX）のパフォーマンスをレビューします。

CoinGeckoの2022年度の暗号資産業界レポートのトップ8のハイライト

2022年の暗号資産の状況の要約です：

2022年第2四半期以降、暗号資産市場は低い1兆ドル台未満で横ばいの取引を続けています。
ステーブルコインは、支配力が増大したにもかかわらず、273億ドルを失いました。一方で、USDCとBUSDは市場時価総額を増やしました。

3.FTXの感染は、推定100万人以上の預金者、債権者、投資家に影響を与え、今後もさらに影響が出るでしょう。

4.主要資産は、原油とを除いて全体的にパフォーマンスが低かったドル. BTCは64.2％の下落で最もパフォーマンスが悪かった資産でした。

5.イーサー・ステーキングは、イーサリアムのアップグレードにより、年末までに着実に四半期ごとに15.8百万ETHに成長しています。

ステーブルコインやラップトークンを除くDeFiトークンの時価総額は72.9%減少し、デリバティブは収益集約者を市場シェアで上回りました。
NFTウィンターの中で、OpenSeaのトップ5のNFTマーケットプレイスにおける市場シェアは65.4%に下落しましたが、依然として全体を支配しています。

2022年1月から現物取引の取引高が67.3%縮小し、四半期で最大の21.2%減少しました。

1. Q2の厳しい状況の後、暗号資産市場は横ばいで推移し、1兆ドル未満の範囲で取引されています。

2022年の暗号資産市場の時価総額と現物取引高- CoinGecko年次暗号資産レポート

厳しいマクロ経済状況や暗号資産業界での多数の攻撃、破産、失敗に直面しながら、年末には総合的な暗号資産市場の時価総額が8290億ドルとなり、年初の2兆3000億ドルに比べて64.1%低下しました。

2022年第2四半期は最も厳しい期間で、最大の下落がありました。その後、市場はFTXの崩壊まで横ばいになっていました。

前四半期の1日平均取引高は、第3四半期の881億ドルから第4四半期の592億ドルに32.8％減少しました。全体的に、2022年の1日取引高は年間を通じて着実に減少し、2022年の平均取引高は860億ドルでした。

2022年の前半から3Qまで、暗号資産市場の動きは、特にS&P500に非常に密接に相関していました。しかし、Q4になると、FTXが原因で暗号資産が下落する一方、株式市場は年末に回復したため、相関関係が逆転しました。

2. ステーブルコインは支配力の増加にもかかわらず、27.3億ドルを失いました。一方、USDCとBUSDは時価総額を増やしました。

2022年のCoinGecko年次クリプトレポートによるトップ15ステーブルコインの時価総額

昨年、暗号資産投資家は、トップ3のステーブルコインに向かって安全な資産に向かいました。 Tether（USDT）、USD Coin（USDC）およびBinance USD（BUSD）が暗号資産市場での支配力を強化しています。しかし、ステーブルコイン市場も流出から免れませんでした。年末までに合計273億ドル、または16.6%の流出が発生しました。この損失のほとんどは、2022年5月のTerraUSD（UST）の崩壊時に記録されました。その後も、定期的なFUD（「恐怖、疑念、不確実性」）にもかかわらず、このセクターは比較的うまく運んでいます。

最大のステーブルコインUSDTは、時価総額が絶対値で15.5％または122億ドル減少しました。それに対して、USDCおよびBUSDはそれぞれ23億ドル（+5.5％）および21億ドル（+14.7％）の類似した成長を見ました。

トップの分散型ステーブルコインであるDai（DAI）（-43.4％）とFrax（FRAX）（-43.9％）は、同じ割合の損失を被りましたが、DAIの40億ドルの損失は絶対的な値でほぼ5倍大きかったです。

トップ5以外では、Neutrino USD（USDN）は11月にペッグを外れてトップ15から脱落し、代わりにMAI（MIMATIC）が入りました。 5月にローンチされたステーブルコインであるUSDD（USDD）は現在8位に位置し、年中を通じて市場価値が約7000億ドルで推移しています。

3. FTXの感染は、推定100万人以上の預金者、債権者、投資家に影響を及ぼしました。今後数ヶ月でさらなるドミノ倒しの可能性が高いです。

FTXの感染によって影響を受けた機関の一部リスト-2022 CoinGecko年次暗号レポート（非完全なリスト）

CoinDeskの記事によると、Alamedaの資産の大部分はFTXが発行したFTTトークンにあり、その直後にバイナンスのCEOであるチャンピング・ザオ ‘CZ’ がバイナンスのFTTトークン保有をダンプする意向を発表しました。これによりバンクランが発生し、FTXは出金を停止し、その後、第11章破産を申請しました。後に明らかになったところによると、Alamedaはテラ / LUNAの暴落後に支払い不能となり、FTXからのユーザー資金が失敗した取引会社を支えるために使用されました。いくつかを挙げると、深刻な打撃を受けたエンティティのいくつかは次のとおりです。

レンディングプラットフォームのBlockFiはFTXで3億5500万ドル、さらにAlamedaに6億7100万ドルを貸し出していました。
Genesis Global TradingはFTXで175百万ドル相当のアクセスできない預金を持っており、現在は貸付商品からの償還を行うことができません。
FTXの崩壊後、預金者によってシルバーゲート銀行から80億ドルが引き出されました。その後、同銀行は従業員の40％を解雇しました。

多くの企業や機関が既に倒産している中、2023年を通じてさらに多くの企業が続く可能性が高いです。

4. 主要資産は、原油と米ドルを除く全般的にパフォーマンスが低かった。BTCは64.2%の下落で最悪のパフォーマンスの資産でした。

Bitcoin vs.主要資産2022-CoinGecko年次暗号レポート

多くの資産、ゴールドやTLTなどは赤字で年を終えました。資産の中で、ビットコイン 2022年、(BTC) は最も下落率が高く、年末には64.2%の下落に終わりました。

BTC 2022年の主要アセット価格リターンテーブル-CoinGecko年次暗号通貨レポート対

すべての資産を上回るのはドル 2022年までの利上げを連想させる米連邦準備制度理事会による指標（DXY）。しかし、利上げペースが鈍化したQ4には、そのほとんどが失われ、DXYは四半期末には7.4％下落し、年初来の価格上昇率はわずか8.0％にとどまった。

クルードオイルは、需要の急増により第1四半期の終わりに最大63.4％の大幅な上昇を見ました。世界中のCOVID-19ロックダウンの解除と、ロシアとウクライナの戦争による大規模な供給不足が重なりました。しかし、DXYと同様に、ほとんどの上昇を取り戻し、年末にはわずか6.4％上昇したに過ぎませんでした。

5. イーサリアムのステーキングは、イーサリアムのアップグレードに牽引され、年末までに1,580万まで着実に成長

バリデータの総ステークETH 2022-CoinGecko年次暗号資産レポート

暗号資産市場の不振にもかかわらず、トータルステークされたエーテル（ETH）は、Q1で25％、Q2で17.8％、Q3で8.2％、Q4 2022で12.5％増加し、着実にQoQ成長しました。トータルステークされたETHは、年末に8,800万ユニットから15,800万ユニットに増加しました。

2022年上半期、バリデータでステークされたETHの総成長は、強気のEthereum Mergeの感情に帰因すると言えます。 9月中旬の成功したMergeに続き、暗号コミュニティは今後の上海アップグレードを予想し始め、前四半期の著しい成長をもたらしました。

Lido（LDO）は引き続き29のノードオペレーター全体の29.4%を保有し、支配を続けています。最も近い競合相手であるCoinbaseは市場の12.8%しか保有していません。

イーサリアムの上海アップグレードは2023年3月に実装される予定で、ステーカーはETHを引き出すことができ、ステーキングリーダーボードの再編成につながる可能性があります。

6. DeFiトークンの時価総額は72.9%減少し、デリバティブは収益アグリゲーターを市場シェアで上回りました

DeFiトークンの時価総額2022年-CoinGecko年次暗号レポート
2021年と比較して、分散型金融（DeFi）の時価総額は72.9%縮小し、さまざまなガバナンスおよびユーティリティトークンは480億4000万ドル以上の価値を失いました。リキッドステーキングカテゴリーは、今年の減少率が最も小さく、前年比25.9%の減少となりました。これはおそらく2022年第3四半期に展開されたEthereum Mergeのナラティブによるものです。

DeFiプロトコルは、以前に膨張した評価額と資本引き出しの影響で、他の市場よりも大きな打撃を受けました。貸出プロトコルや収益アグリゲーターは、年間で80.5%や85.3%といった大幅な下落を見ました。Convex Finance（CVX）やAlchemix（ALCX）などのプロトコルは、最大95.0%の価格下落を経験しました。

デリバティブは年間65.0%減少しましたが、市場シェアは7.9%を維持しており、これにより利回り集約者を上回ることができました。これは、GMX（GMX）やGains Network（GNS）などの分散型永続プラットフォームの人気の急増によるものです。

7. NFTの最初の冬の中で、OpenSeaの市場シェアは65.4%に低下しましたが、依然として支配的です

トップ5のNFTマーケットプレイスの取引高2022年-CoinGecko年次暗号レポート

NFT市場は最初の弱気サイクルに入っており、トップ8つのチェーンにおけるNFT取引量は、2022年第1四半期の133億ドルから2022年第4四半期の15億ドルにまで93.1%減少しました。同様に、NFT作成者のロイヤリティも年初から95%減少しました。

NFTウィンターの中で、OpenSea*は依然としてNFT取引の65.4%の市場シェアを占めており、ウォッシュ取引を除いたものです。彼らの支配力は2022年1月以来24.3パーセントポイント減少しましたが、Solana NFTの台頭により、Magic Edenの取引ボリュームのシェアは2022年末までに12.5%に上昇しました。

それにもかかわらず、OpenSeaは、新しいNFTマーケットプレイスの競合であるLooksRare（LOOKS）とX2Y2（X2Y2）に対する立場を弁護しています。これらのプラットフォームで人気のあるコレクションを取引してリストに追加することをユーザーにインセンティブを与えました。しかし、代わりに、ユーザーは報酬を得るためにウォッシュ取引に手を染めました。LooksRareでは、2022年1月には全体の98.5%がウォッシュ取引でした。その後、報酬の発行量が減少したため、2022年12月には75.5%に減少しました。

*OpenSeaの取引高にはEthereum、Polygon、Solanaが含まれます