ARK Invest percaya bahwa Вуд melihat prospek Bitcoin sebagai alat diversifikasi portofolio investasi yang menjanjikan.

Menurut laporan, pendiri sekaligus CEO ARK Invest yang terkenal secara global, Catherine Вood, baru-baru ini mengemukakan dalam proyeksi pasar 2026 bahwa Bitcoin memiliki potensi menjadi alat diversifikasi portofolio yang efisien dalam beberapa tahun mendatang berkat karakteristik korelasi rendahnya dengan kelas aset tradisional. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis mendalam jangka panjang dari perusahaan tersebut.

Keunggulan Korelasi Rendah Bitcoin

Tim ARK Invest melakukan studi rinci terhadap data pengembalian mingguan dari Januari 2020 hingga awal 2026, dan hasilnya mencolok. Data menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara Bitcoin dan emas hanya sebesar 0.14, jauh lebih rendah dibandingkan dengan koefisien korelasi 0.27 antara indeks S&P 500 dan obligasi dalam kombinasi saham dan obligasi tradisional. Ini berarti volatilitas Bitcoin sangat tidak sinkron dengan aset tradisional tersebut, menjadikannya pelengkap yang ideal dalam portofolio investasi.

Yang patut diperhatikan secara khusus adalah bahwa koefisien korelasi antara Bitcoin dan obligasi adalah yang terendah, hanya sebesar 0.06, bahkan lebih rendah dari korelasi dengan dana investasi real estate (REITs). Sementara itu, korelasi dengan indeks S&P 500 adalah 0.28, tertinggi di antara aset pembanding, tetapi tetap jauh lebih rendah dibandingkan hubungan antar aset tradisional—misalnya, korelasi antara S&P 500 dan dana properti mencapai 0.79.

Perspektif Baru dalam Diversifikasi

Вood menekankan bahwa karakteristik unik Bitcoin ini menawarkan potensi diversifikasi yang tidak dapat dicapai oleh kelas aset tradisional. Investor dapat secara efektif mengurangi risiko keseluruhan dengan memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka, sambil memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dengan risiko yang sama. Keunggulan ini dalam hal pengembalian yang disesuaikan risiko menjadikan Bitcoin sebagai nilai tambah yang unik dalam pembangunan portofolio modern.

Bahkan dalam kondisi pasar ekstrem di mana korelasi meningkat, Bitcoin tetap menunjukkan tingkat korelasi yang jauh lebih rendah dibandingkan aset tradisional, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai alat diversifikasi utama yang stabil.

Penilaian Jangka Menengah Tim ARK

Berdasarkan analisis Вood dan timnya, Bitcoin diperkirakan akan secara bertahap diakui oleh investor institusional sebagai salah satu alat alokasi standar dalam beberapa tahun ke depan. ARK percaya bahwa seiring dengan meningkatnya pemahaman pasar terhadap aset kripto dan pengembangan infrastruktur terkait, tren ini akan semakin mempercepat. Analisis proyektif ini memberikan investor perspektif baru untuk menilai kembali peran aset digital dalam portofolio investasi modern.