2026-01-07 03:22:47

Dengar-dengar ada perusahaan domestik yang mungkin akan memesan 2 juta keping chip H200, dengan nilai sekitar 3000 miliar RMB. Jika benar terjadi, dalam dolar AS itu sekitar lebih dari 50 miliar, langsung mengalahkan stok saat ini dari Nvidia sebanyak 700.000 keping. Jika benar-benar ditekan, TSMC harus lembur memproduksi lebih dari 1 juta keping lagi.

Tapi perlu ditekankan—ini hanya surat niat, mungkin juga hanya berita untuk meningkatkan hype, yang penting masih menunggu persetujuan dari otoritas regulasi. Uang sebanyak itu sangat mengerikan, siapa pun pasti harus berhati-hati.

Sejujurnya, hal ini memang memiliki dua sisi. Di satu sisi, jika pesanan ini benar-benar dialihkan ke GPU domestik, itu akan menjadi hal yang baik, bisa membawa pendapatan astronomis bagi perusahaan chip lokal. Tapi di sisi lain, pelatihan, pengembangan, dan deployment model besar ini sangat mendesak waktunya, tidak ada yang bisa menunggu, membeli daya komputasi yang sudah jadi dan langsung digunakan juga sangat masuk akal.

Melihat tren tahun 2026, aplikasi baru seperti Agent dan vibe coding akan mulai berkembang, konsumsi token dari hal-hal ini benar-benar berada di level yang berbeda, jauh lebih besar daripada sekadar chat dan tanya jawab. Jika kebutuhan kompleks ini benar-benar diluncurkan, permintaan daya komputasi akan melonjak secara eksponensial dalam waktu singkat.

Ngomong-ngomong, H20 saat ini memang agak kurang berguna—kinerja pelatihan hanya sekitar seperenam dari H200, harganya juga tidak jauh lebih murah, biaya inferensi cukup baik tapi pelatihan benar-benar tidak memuaskan. Sebaliknya, kemampuan pelatihan H200 masih cukup tangguh, saat ini banyak perusahaan terkemuka di AS masih mengandalkannya untuk operasi utama mereka.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

18 Suka

Hadiah
18
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

LiquidationSurvivor

· 01-09 23:22

200万片？Bangunlah, akankah regulasi ini bisa dilalui? Ngawur Ngomong-ngomong kemampuan pelatihan H200 memang tidak diragukan, tapi kemungkinan proyek ini gagal... kalian mau taruhan? Sekali lagi ada surat minat dan juga upaya meningkatkan hype, ceritanya cukup menarik Ketika Agent aktif, kebutuhan daya komputasi langsung melonjak, ini yang benar-benar menjadi hambatan H20 hanyalah produk setengah jadi, pelatihan sangat buruk, kok masih ada yang memuji 300 miliar bukan angka kecil, kalau saya juga harus berpikir matang sebelum bergerak Daripada menunggu kemandirian domestik, lebih baik pakai yang sudah ada, cepat adalah kunci TSMC lembur? Mereka sudah penuh kapasitas sejak lama, kamu terlalu berharap Ini semua tampaknya hanya teori di atas kertas, satu kalimat regulasi dan semuanya selesai

Lihat AsliBalas0

FloorSweeper

· 01-09 00:41

ngl ini bau seperti klasik paper hands cope... 2M chip dengan $500B? itu bukan sebuah pesanan, itu sebuah pameran negosiasi. regulator akan membunuh ini sebelum bahkan mendapatkan kaki lol

Lihat AsliBalas0

DeFiCaffeinator

· 01-09 00:25

3000 miliar? Izin pengawasan belum kelihatan, cuma spekulasi konsep saja, tunggu benar-benar terealisasi baru bicara.

Lihat AsliBalas0

SmartContractPhobia

· 01-07 03:51

2 juta unit? Jangan bercanda, bagaimana cara melewati regulasi? Apapun yang dikatakan dengan bagus hanyalah letter of intent, tunggu hingga persetujuan resmi turun. H200 sekarang adalah barang panas, tidak ada yang bisa menggantikannya. Jika ini benar-benar terjadi, TSMC harus bekerja lembur seperti gila. Permintaan daya komputasi meningkat secara eksponensial, chip siapa pun tidak cukup. Kesempatan GPU lokal datang, tapi waktu terbatas jadi prioritasnya gunakan yang sudah ada, sangat realistis. Probabilitas sekadar menggemparkan pasar lebih besar, saya tidak terlalu percaya. H20 memang kurang berguna, di bagian pelatihan benar-benar mengecewakan. Menginvestasikan 300 miliar, siapa pun harus berhati-hati, jangan bercanda. Setelah aplikasi Agent dijalankan, permintaan daya komputasi langsung meledak.

Lihat AsliBalas0

DAOTruant

· 01-07 03:47

Jangan terlalu percaya pada urusan surat niat, begitu regulasi mengeluarkan izin semuanya akan berhenti, modal suka bermain panas seperti ini Kalau urusan ini benar-benar terealisasi, chip domestik punya sedikit harapan, kalau tidak harus bergantung pada wajah Nvidia H200 memang hebat, tapi masalahnya waktu tidak bisa menunggu, siapa yang punya stok langsung jadi pemenang Baru mulai bersaing dengan Agen pada 2026? Seharusnya sudah mulai dari dulu, perlombaan kekuatan komputasi ini sudah dimulai, kan? Menghabiskan 500 miliar mungkin membuat TSMC langsung melambung, tapi syaratnya adalah urusan ini benar-benar bisa terealisasi

Lihat AsliBalas0

QuorumVoter

· 01-07 03:45

2 juta chip? Angka itu keluar langsung tidak masuk akal, pengujian regulasi dan persetujuan adalah tantangan sebenarnya Surat niat saja bisa membuat hal ini panas, ini tipikalnya ritme petani rumput menanam petani rumput, tunggu sampai benar-benar implementasi Kemampuan pelatihan H200 memang bisa bersaing, tapi jalan substitusi domestik masih panjang Permintaan compute power mulai takeoff 2026 adalah nyata, konsumsi token di aspek ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan 500+ miliar dolar? Menakutkan, bahkan TSMC harus lembur sampai tahun depan

Lihat AsliBalas0

ser_ngmi

· 01-07 03:30

200万片？真砸下来美国得吓死，就怕最后又是纸上谈兵 500多亿美刀 ini pesanan, pengawasan ini harus lolos dulu baru bisa dikatakan menang, kita jangan dulu pamer Kemampuan pelatihan H200 memang luar biasa, tapi kapan GPU domestik bisa menyamai itu yang penting Tunggu dulu, jika pesanan ini benar-benar terealisasi, apakah kapasitas TSMC langsung akan penuh? Kalimat-kalimat ini semuanya benar, tapi yang penting adalah apakah bisa mendapatkan izin, kalau tidak semua hanya khayalan

Lihat AsliBalas0

MevTears

· 01-07 03:25

2 juta lembar? Cih, izin regulasi itu bisa terhambat selamanya. H200 memang hebat, tapi kita harus menunggu solusi domestik matang. Surat minat hanyalah surat minat, jangan terlalu berlebihan mempromosikannya. Kekurangan daya komputasi ini pasti akan meledak, siapa yang punya chip di tahun 2026 akan menang. H20 benar-benar mengecewakan, lebih baik gigih saja pakai H200. Kalau pesanan ini benar-benar jadi, TSMC pasti akan bekerja keras, haha. Tunggu dulu, ini mau mengakali pembatasan? Bagaimana regulasi bisa mengizinkan. Menggunakan metode Agent itu, kebutuhan daya komputasi benar-benar luar biasa. Kemampuan pelatihan H200 memang bisa bersaing, perusahaan-perusahaan top di AS masih bergantung padanya. Menghabiskan tiga triliun? Ada yang berani seberani itu?

Lihat AsliBalas0

SerumSquirrel

· 01-07 03:23

200万片？Angka ini saja sudah gila, pengawasan pasti akan mempersulit... Tunggu, jika benar-benar akan menghabiskan begitu banyak uang untuk H200, mengapa tidak langsung berinvestasi di produk domestik? Bagaimanapun juga, itu semua membakar uang H20 memang sampah, pelatihan buruk dan sangat mahal, saya sudah bilang dari dulu Dengan konsumsi token seperti ini di 2026, stok yang ada sama sekali tidak cukup Kalau benar-benar jadi, TSMC harus lembur sampai tua... Izin belum keluar sudah mulai hype, ini tipikal permainan berita Kesenjangan daya komputasi ada di sini, siapa pun tidak bisa menunggu, harus beli sekarang Perusahaan terkemuka di AS juga harus bergantung pada H200, tidak ada pilihan lain

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak