$BTC $ETH $BNB

🚨 Industri chip menyambut siklus super. Berdasarkan riset pasar terbaru, gelombang pertumbuhan yang didorong oleh server AI dan penyimpanan tingkat perusahaan ini akan berlanjut hingga tahun 2027. Kuncinya adalah, perluasan kapasitas produksi jauh tertinggal dari kecepatan pelepasan permintaan — kapasitas baru dalam skala besar baru akan online pada tahun 2028, yang berarti situasi kekurangan pasokan dalam dua tahun ke depan sulit untuk diperbaiki.

🔥 Seberapa panas permintaan? Tingkat popularitas chip AI telah melampaui ekspektasi. Tidak hanya memori bandwidth tinggi (HBM) yang terus berada dalam kondisi tinggi, DRAM umum juga mulai meledak — baik untuk pusat data AI maupun server tradisional, permintaan pembelian sedang meledak. Banyak pelanggan telah memulai mode stok cadangan preventif, dan pemasok juga mulai percaya diri menaikkan harga.

Angka berbicara: harga chip penyimpanan di PC dan ponsel meningkat 30%-40% secara bulanan, kenaikan di level server bahkan lebih tajam, mencapai 40%-60%. Permintaan SSD tingkat perusahaan juga meningkat pesat, diperkirakan harga akan naik lagi 30%-40% pada akhir tahun 2025.

Dari sudut pandang investasi, perusahaan chip terkemuka dalam siklus ini diharapkan mendapatkan dorongan ganda dari pemulihan valuasi dan peningkatan laba, yang merupakan inti dari kenaikan harga saham perusahaan semacam ini. Untuk memahami potensi pertumbuhan dua tahun ke depan, tidak ada salahnya untuk terus memantau ritme pelepasan kapasitas produksi.